ليس هناك العديد من قطاعات منتجات المستهلك التي تتمتع بنمو مستمر سنوياً بغض النظر عن البيئة الاقتصادية. ولا توجد العديد من المنتجات التي تحتفظ بنفس السعر كما كانت قبل عقد من الزمن. لكن كما يقول المثل التسويقي، الماء هو الحياة، وهناك الكثير من المنافسة لجذب مستهلكي المياه المعبأة.
يمكن اعتبار المياه المعبأة في لبنان كسلعة أساسية. لا توجد بدائل لمياه الشرب، لذا لم نتأثر حقًا بالوضع السياسي أو الاقتصادي،” يقول مرشد س. بعقليني، نائب المدير العام لشركة بيف هولدينغ، منتجة ريم.
وفقًا لتقرير مصرف بلوم إنفست 2016، نما القطاع من حيث الحجم بنسبة 2 بالمئة في 2013 و2014، و5 بالمئة في 2015. من حيث القيمة، بلغ متوسط النمو 6 بالمئة في 2013، و10 بالمئة في 2014، و6 بالمئة في 2015.
يعزو لاعبو القطاع زيادة الطلب على المياه المعبأة إلى كل من الاتجاه نحو نمط حياة صحي، حيث يفضل المستهلكون بشكل متزايد الماء على المشروبات الغازية، وإدارة الحكومة السيئة لقطاع المياه. يشمل هذا من حالات الرعب الصحي المتعلقة بنقص الإشراف على شركات المياه – خاصة المعبئين غير المرخص لهم، – إلى نقص في الإمدادات الحكومية. عندما تجف الصنابير، يكون المستهلكون غير متأكدين من جودة المياه التي يتم نقلها بواسطة الشاحنات إلى شققهم.
أزمة النفايات في صيف 2015 أثارت دفعة أخرى للأعمال التجارية وفقاً للمعبئين، مدفوعة بمخاوف الجمهور المتزايدة بشأن عدم قدرة الحكومة على التعامل مع النفايات وتدهور البيئة. أظهرت الاختبارات التي أجراها معهد البحوث الزراعية اللبناني (LARI) أنه في مارس 2016 – بعد تسعة أشهر من بدء أزمة النفايات – دخلت العصارة من مواقع التجميع في جميع أنحاء البلاد إلى المياه الجوفية، مع وصول مستويات البكتيريا إلى 2,000 تريليون لكل ملليلتر (مل) étant que المعيار المقبول أقل من 200 لكل مل.
يشكل المعبئون من الفئة أ – العلامات التجارية المعترف بها المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة – ما يقرب من 30 في المئة من السوق، وفقاً لمطلعين في الصناعة، وتقدر بحوالي 160 مليون دولار في السنة. بينما 70 في المئة المتبقية أكثر توزيعاً محلياً وبدون تنظيم، حيث لا يوجد سوى 42 من بين حوالي 1,000 معبئين مرخص لهم.
الزيادة في عدد المعبئين تظهر بشكل أوضح في توفير الحاويات بسعة 10 لترات، والتي هي، بجانب محلات بيع المياه الموجودة عادة في الضواحي والأرياف التي تملأ عبوات سعة 10 و 20 لتراً، الأكثر اقتصادًا، وتكلف من 1,000 ليرة لبنانية إلى 1,750 ليرة لبنانية. “الشركات الكبيرة لم يكن لديها زجاجات بسعة 10 لترات كجزء من محفظتها، وعادة ما تكون 330 مل، 500 مل، و1، 1.5 و 2 لتر، ثم الانتقال إلى حجم 18.9-22 لتر [المعروف باسم “الغالون”]. اليوم، هذه الشركات تستهدف سوق الـ 10 لترات، لأنه سوق جاذب ومتزايد،” يقول روي حاج، مدير بتفورم، واحدة من الشركات الثلاث الكبرى المصنعة للزجاجات البلاستيكية الصالحة للاستهلاك في البلاد. تنتج بتفورم حوالي 70,000 زجاجة في الساعة، ويقدر حاج أنه يتم إنتاج أكثر من 250,000 زجاجة 10 لتر في لبنان كل يوم.
سكين الماء
في حين أن المعبئين قد رفضوا إلى حد كبير المخاوف بشأن استنزاف جداول المياه وموثوقية ذوبان الثلوج (مصدر أكثر من 50 في المئة من مياه البلاد) رولاند رياشي، أستاذ مساعد زائر في قسم الدراسات السياسية والإدارة العامة في الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)، يقول إن الطلب سيرتفع بسبب استنزاف الموارد المائية، وأن عدد الآبار قد ازداد من 3,000 في 1970 إلى 80,000 اليوم، أو ثمانية آبار لكل كيلومتر مربع. “هذا سيؤدي إلى انخفاض في تزويد المياه من الصنابير، لذلك سيكون هناك المزيد من الطلب على توصيل المياه للشرب وللاستخدامات المنزلية،” يضيف. يقدر المعهد اللبناني للبحوث الزراعية أن متوسط عمق المياه الجوفية عبر البلاد قد انخفض في المتوسط بمقدار 70 إلى 80 متراً، ويتوقع أن ينخفض أكثر.
المشكلة هي نقص التنظيم في قطاع المياه، سواء من الاستخدام الزراعي، إلى استخراج المياه للشرب. بموجب القانون، تدفع شركات المياه للحكومة 1,000 ليرة لبنانية لكل 1,000 لتر مستخرج، ويقتصر على سحب 100,000 متر مكعب يومياً من عمق أقل من 150 متراً. ذكر معظم شركات المياه أنهم يدفعون وفقًا لنظام مقيس، لكن آخرين، مثل تنورين، قالوا إن المياه مجانية.
نقص الرقابة على القطاع بشكل عام واستنزاف الموارد المائية يسبب بالفعل مشاكل لوجستية للشركات. بعض المعبئين يعترفون بأنهم يقومون بتخزين المياه في أشهر الشتاء بسبب النقص في الصيف، وحتى يشترون المياه من معبئين آخرين عند نفاد الإمدادات.
“تعاين معظم شركات المياه انخفاضًا في توفر المياه. المعبئون غير الشرعيين على وشك التسبب في كارثة كارثية، حيث أنهم يقومون بحفر قريباً من السواحل وإفراغ الطبقات الجوفية،” يقول مارسيل حاج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تالايا. “إذا فضل المزيد من الناس ماء الشرب الطبيعي، وكان العرض قصيرًا، فسوف ترتفع الأسعار في النهاية. لكن إذا استمر الوضع كما هو الآن، من ‘الماء كالماء’، بغض النظر عن مصدره، ستبقى الأسعار مستقرة.”
تعلمنا الدروس الاقتصادية أن مع تفوق الطلب على العرض، يجب أن ترتفع الأسعار. ولكن النظرية لا تزال غير مطبقة على المعبئين المحليين بسبب التكلفة المنخفضة للاستخراج، نقص الرقابة الحكومية، والمنافسة الشديدة. “لم تتغير الأسعار لأن السعر هو تكلفة الزجاجة، وليس الماء بداخلها. هذا هو السبب في أنك ترى علامات تجارية مختلفة بنفس السعر،” تقول رينة بربيري، مديرة التسويق في شركة تنورين.
من الصعب تحديد عدد الوافدين الجدد إلى السوق بسبب عدد المعبئين غير المرخص لهم. ولكن، في الطرف الأعلى، لا يزال هناك وافدون جدد، مثل منشأة تعبئة زجاجات بقيمة 7 ملايين دولار في يامونى في البقاع، التي أعلنت في مايو.
تماماً مثلما هزت نستله القطاع عندما اشترت سوهات وأدخلت نستله بيور لايف، إطلاق بيبسي علامتها التجارية العالمية أكوافينا في يوليو 2015 أحدث ما يصفه اللاعبون بالحرب السعرية. “لقد جعلت أكوافينا الأمور صعبة على الجميع، حيث أنهم لديهم نموذج التوزيع، وقدمته مجانًا مع بيبسي عندما أطلقواها،” يقول ألان طبورين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنتر براند، التي تمتلك سانين.
وفقاًللمدير التنفيذي العام لشركة إس إم إل سي بيبسي كولا، باسم علي، فقد حققت أكوافينا “نموًا مزدوج الأرقام قويًا” بفضل “أكبر شبكة توزيع في البلاد.” أعلى البائعين هو الزجاجة 500 مل، لكن الشركة تفكر بدخول سوق الغالون، الذي يقدره المطلعون في الصناعة بحوالي 25 إلى 30 في المئة من السوق المرخص.
تنويع
المنافسة للوصول إلى رفوف السوبرماركت كبيرة، حيث أن هناك يتمكن المستهلكون من الاختيار المتنوع، وأفضل الأسعار للعلامات التجارية المرخصة. هذه الناجمة عن تكاليف التوزيع، مع تكلفت التسليم المنزلي أكثر، ولكن ضمان ولاء المستهلكين. يقدر لاعبون في الصناعة أن التوزيع يشكل 30 إلى 40 في المئة من تكاليف التشغيل.
“ما دام المستهلكون يمكنهم التبديل بين العلامات التجارية بسهولة، ولا يمكنهم التمييز بين علامة تجارية من الماء وأخرى، كلما زادت المنافسة،” تقول ريوا ضو، محللة أبحاث في مصرف بلوم إنفست.
تتوسع هذه المنافسة لتشمل المياه المستوردة والغازية. سيطرت نستله على قطاع المياه الغازية مع العلامات التجارية بيريه وسان بيليغرينو، لكن ريم قدمت علامتها الخاصة بالمياه الغازية في عام 2016، وقدم تنورين سان بينيديتو في وقت سابق من هذا العام. كما قاموا بتقديم زجاجات زجاجية لجذب المستهلكين الأعلى مستوى، خاصة في المطاعم.
“نعد البيع تحت التكلفة كجزء من التسويق. هذه هي المنافسة في السوق، حتى تقديم الزجاجة مجانًا (للمطاعم) لأن ذلك جيد لصورتنا،” تقول منيرة بربيري من تنورين.
علامات تجارية أخرى قدمت أيضًا زجاجات زجاجية، ولكن الوافد الجديد الوحيد للسوق تالايا لديه زجاجات زجاجية سعة غالون، واحدة من ثلاث شركات فقط في العالم تقوم بذلك. يقول مارسيل حاج، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة تالايا، أن زجاجات الغالون الزجاجية قد وصلت إلى 25 بالمئة من مبيعاتهم الإجمالية في أقل من ستة أشهر، مع نمو إجمالي بنسبة 50 بالمئة مقارنة بعام 2016.
يتوقع أن تستقطب زجاجات الغالون الزجاجية عددًا قليلاً فقط من المستهلكين بسبب التكاليف العالية، بـ 7,500 ليرة لبنانية لـ 15 لترًا، ورسم وديعة بقيمة 15 دولارًا، مقارنة بـ 6,000 ليرة لبنانية لـ 18.9 لتر في الغالونات البلاستيكية، وإيداع مماثل. تكون التكاليف مرتفعة بسبب تكلفة الزجاج ذاته، المستورد من أوروبا، مع تقدير 300,000 غالون ليكلف أكثر من 3 ملايين دولار.
الحديث السيء
المنافسة شديدة لدرجة أن كل معبئ تقريبًا كان لديه شيء سلبي ليقوله عن منافسيهم، تتراوح ما بين الممارسات غير القانونية وتغيير العلامات التجارية إلى تعريض الزجاجات البلاستيكية لأشعة الشمس، إلى حرق النفايات أثناء أزمة 2015.
تم اتهام سانين بطلب إزالة تاريخ التصنيع عن زجاجات الغالون لعدم تقييدها بمسائل العمر. ينفي طبورين ذلك. “لا يوجد قانون ينص على أنه يجب وضع التاريخ على الحاوية، فقط للإنتاج. كنا نطلب تعديل رمز التتبع الخاص بنا في حالة حدوث مشكلة مع دفعة معينة من الطلبات. ليس له علاقة بالمستهلك، ولكنه تم تضخيمه بشكل غير متناسب،” ذكر في مقابلة مع جو معلوف على إل بي سي.
تم اتهام نستله بيور لايف بعدم كونها مرخصة بشكل صحيح، لكن تقول نستله أن كل من سوهات ونستله مرخصتان من وزارة الصحة العامة تحت اسم سوسياتي ديه او مينيرال ليبانيز، تحت اسم ماء معدني طبيعي وماء شرب.
ستستمر هذه المنافسة بين اللاعبين مع استمرار ارتفاع الطلب من المستهلكين في ظل انعدام الثقة والإدارة السيئة لمصادر المياه العامة. ما قد يحدث هو تماسك، سواء شددت الحكومة مراقبة مئات المعبئين غير الشرعيين أو لم تفعل. “هناك عدد كافي من اللاعبين في السوق، لذا سيكون هناك تماسك. اسم اللعبة هو التوزيع، وتحريك الكثير من المنتجات بتكلفة منخفضة،” يقول طبورين.
