دعونا نتجمع

هل لمح اندماج بنك عودة-سرادار إلى احتمال اتجاه نحو التوحيد في قطاع البنوك اللبناني، أم أنه كان مجرد حدث فردي؟ لقد شهد القطاع موجات عديدة من الاندماجات والاستحواذات في السنوات الأخيرة، خاصة في بداية فترة ما بعد الحرب، حيث استفادت بعض البنوك الكبرى من الوضع الصعب في أوائل ومنتصف التسعينيات لالتقاط البنوك الأصغر. سعت العديد من البنوك الكبيرة إلى توسيع شبكات فروعها، ووجدت أن الطريقة الأفضل لتحقيق ذلك هي من خلال الاستحواذ على البنوك الأصغر.

ومع ذلك، فإن توسيع شبكة الفروع لم يعد الهدف الرئيسي للبنوك الرائدة في البلاد، وبالتالي لم يعد محركاً كبيراً للاندماجات والاستحواذات. ومع ذلك، توجد دوافع أخرى يمكن أن تشجع التوحيد في صناعة البنوك العالمية موجودة في السوق ومن المرجح أن تشعل موجة مماثلة محلياً.

الفجوة بين البنوك اللبنانية الكبرى والصغرى تتسع باستمرار، مع تركيز ملحوظ للودائع والقروض بين أكبر 20 بنكاً. تسعى البنوك الكبرى باستمرار لصد المنافسة من البنوك الإقليمية الكبرى من خلال تحقيق حجم أكبر والسعي لتقديم خدمات أعلى جودة. من خلال استهداف مؤسسات متخصصة معينة من خلال التوحيد ‘الأفقي’، يمكن لهذه البنوك تحقيق كتلة حرجة من حيث الموارد المالية والمهارة والتنويع الجغرافي اللازم للتنافس على نطاق إقليمي (كما أثبت استحواذ بنك عودة على سرادار، الذي منحه وحدة مصرفية خاصة والوصول إلى سوق الخليج). بالإضافة إلى ذلك، تواجه البنوك اللبنانية تكاليف عامة كبيرة، ولذلك، ستستفيد بشكل كبير من توزيع تلك التكاليف على قاعدة أصول أوسع. دافع آخر للتوحيد هو الوصول إلى قنوات التوزيع والأسواق الجديدة. البنوك الإقليمية والدولية، مثل بنك الكويت الوطني، بنك الخليج، إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، أقامت وجوداً في كل مدينة رئيسية تقريباً في الشرق الأوسط. ومع تحول المنطقة لتكون أكثر ترابطاً اقتصادياً، تحتاج الشركات إلى ‘بنوك إقليمية كاملة’. يجب على البنوك اللبنانية محاولة إنشاء وجود واسع إذا كانت ترغب في الحفاظ على دورها. حالياً، هناك عدد من البنوك اللبنانية المتوسطة والكبيرة لديها فروع في بعض الأسواق المجاورة. توحيد مثل هذه البنوك تحت مظلة مؤسسية واحدة مع وجود إقليمي سيقدم بالتأكيد مزايا تنافسية للقطاع بأكمله. البيئة التنافسية الحادة للبنوك في لبنان، مقرونة بالتهديد الذي تجلبه البنوك الإقليمية، تجبر بالفعل المؤسسات اللبنانية على النظر إلى الأسواق المجاورة للتوسع فيها. لذا، تقوم العديد من البنوك بمحاولات مميزة للوصول إلى سوق مجلس التعاون الخليجي (بنك عودة-سرادار، بنك بي إم أو)، السوق الإفريقية (بنك بيبلوس)، والشام (بنك سوسيتيه جنرال في لبنان، بنك بي إم أو السعودية فرانسية، بنك بلوم، فرنسابانك).

حددت مجلة ‘إكزيكوتيف’ 10 بنوك (من مجموعتي ‘جاما’ و’دلتا’) التي تعتقد أنها تقدم فرصاً جاذبة للاندماج والاستحواذ. لم يُعد ترتيب البنوك التالية بأي شكل من الأشكال مؤشراً على التفضيل، ولا يُشير شاملها بأي شكل إلى استعداد المساهمين الحاليين في هذه البنوك للنظر في إمكانية التوحيد.

بنك الموارد ش.م.ل

تم تأسيس بنك الموارد، الذي يحتل المرتبة 21 في القطاع المصرفي، في عام 1980. وبعد بعض النمو المحدود خلال الفترة التي تلت الحرب مباشرة، قامت إدارة البنك، بقيادة المدير العام مروان الخيري الدين، بإجراء إعادة هيكلة كبيرة لعمليات البنك. يُنظر حالياً إلى البنك كأحد البنوك القليلة التي تتمتع بمعايير عالية من الكفاءة، وخدمة العملاء، والموثوقية، ويركز شبكته من 12 فرعاً على الضواحي الجنوبية الشرقية لبيروت، وهي منطقة غير مغطاة بشكل جيد من البنوك الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، أسلوب البنك الشخصي في الخدمات المصرفية أكسبه سمعة جيدة بالتناقل الشفهي بين الطبقة المتوسطة ولديه قاعدة عملاء درزية قوية، خاصة في الشوف. ومن الناحية المالية، يتمتع البنك بميزانية متوازنة قوية. مستويات السيولة عالية، حيث تشكل الأرصدة النقدية حوالي 35% من إجمالي الأصول، و11% فقط مستثمر في سندات الخزانة الحكومية اللبنانية. تمثل قروض العملاء أقل بقليل من 50% من إجمالي أصول البنك وتستفيد من نسبة قروض متعثرة تبلغ فقط 4.5%. كما أن البنك نجح في تنويع دخله، حيث تمثل إيرادات الفوائد حوالي 56% من إجمالي الدخل، والإيرادات المتولدة من الخدمات التجارية (العمولات) حوالي 42%.

وبذلك يظهر بنك الموارد كبنك يتمتع بأنظمة إدارية حديثة يقودها فريق إدارة متعلم جيداً، سمعة جيدة، حضور جغرافي جذاب، ملف مالي صحي، مستويات سيولة عالية ونمو قوي.

بنك جمال ترست

تم تأسيس بنك جمال ترست، المصنف رقم 33 في القطاع المصرفي، في عام 1963. تم إنشاؤه أصلاً كبنك استثمار ش.م.ل، وتم تغيير اسمه إلى بنك جمال ترست في عام 1971 إثر استحواذه من قبل علي جمال.

على الرغم من أن البنك راسخ بشكل معقول في لبنان وله أربعة فروع في مصر، ومكتب تمثيلي في لندن، ويمتلك شركات محلية تابعة في استثمارات العقارات، الأوقاف، والتأمين. لديه 20 فرعاً محلياً، بما في ذلك في طرابلس، بنت جبيل وبعلبك. من الناحية المالية، يتمتع البنك بميزانية عمومية متنوعة، مع أرصدة نقدية تقدر حوالي 25% من إجمالي الأصول. ومع ذلك، لديه تعرض أكبر قليلاً للديون الحكومية، حيث تشكل سندات الخزينة اللبنانية حوالي 35% من إجمالي الأصول. تمثل القروض حوالي 30% من إجمالي الأصول، مع قروض متعثرة بنسبة 7.5% من إجمالي التسهيلات. تمثل إيرادات الفوائد حوالي 80% من إجمالي الدخل، في حين تمثل العمولات 16% فقط. وبالتالي، يقدم بنك جمال ترست فرصة للمؤسسات الباحثة عن خطوط منتجات جديدة وأسواق للتوسع فيها.

بنك مصر لبنان ش.م.ل

بنك مصر لبنان هو من أقدم البنوك في لبنان، مسجل في المركز الثالث في قائمة البنوك لدى البنك المركزي. البنك، الذي يحتل حالياً المرتبة 24 في القطاع، تم تأسيسه في عام 1929، ويمتلكه بشكل رئيسي بنك مصر القاهرة. في حين أن البنك ليس له وجود خارجي حالياً في مصر، فإنه لا يزال مرتبطاً ببنك مصر-القاهرة، الذي يحتفظ بالسيطرة على إدارة البنك. يعمل البنك حالياً بشبكة تتكون من 16 فرعاً، موزعة بشكل متساو في جميع أنحاء البلاد. لقد تعثر نمو البنك في السنوات الأخيرة، مع القليل من النشاط المصرفي. ومع ذلك، يستفيد البنك من مستوى عالٍ من السيولة، حيث تمثل الأصول النقدية أكثر من 37% من إجمالي الأصول، بينما تمثل الاستثمارات في سندات الخزينة اللبنانية 48%، مع محفظة قروض صغيرة. تتكون مصادر تمويل البنك تقريباً من الودائع التشاركية وحقوق المساهمين، دون وجود التزامات أخرى تقريبا.

وبذلك، يعرض البنك على الجهات المهتمة ميزانية نظيفة وسائلة، يمكن الاستفادة منها لإعادة تشغيل المؤسسة واستخدام الأموال المتاحة لتحويلها إلى بنك وطني كامل.

بنك الشرق التجاري ش.م.ل

يبدو أن بنك الشرق التجاري هو بنك “نائم” آخر في لبنان. أنشئ في عام 1979 ويحتل حالياً المرتبة 41 في القطاع، لم يشهد البنك أي نمو ملحوظ في السنوات القليلة الماضية، رغم امتلاكه للعديد من الخصائص التي من شأنها أن تسمح له بالازدهار.

يستفيد البنك أيضاً من مستويات عالية من السيولة، حيث تشكل الأرصدة النقدية ما يقارب الثلث من إجمالي الأصول، والاستثمارات في سندات الخزينة الحكومية اللبنانية قصيرة الأجل بنسبة 37%. بينما تمثل القروض حوالي 29% من إجمالي الأصول، فإنها تتكون إلى حد كبير من تسهيلات السحب على المكشوف القصيرة الأجل، في حين لا تتجاوز القروض المتعثرة 5% من إجمالي القروض. من ناحية أخرى، تتكون مصادر تمويل البنك أساساً من ودائع العملاء، التي حوالي 75% منها مقيّدة في حسابات توفير طويلة الأجل، مما يوفر للبنك مطابقة جيدة للأصول والالتزامات.

وبذلك، يُعَد البنك عالي السيولة، مع أصول وخصوم مُدارة بشكل جيد، وبالتالي منصة ملائمة للنمو محلياً وإقليمياً. قد تستفيد المؤسسات المهتمة أيضاً من التعاون مع المساهم الأساسي الحالي للبنك، شركة الوفا القابضة، في تطوير البنك بشكل مشترك. شركة ‘سوسيتيه نوفيل دي بانك دو سيريا إي دو ليبان’ ش.م.ل

بعد خضوع البنك لموجة من إعادة الهيكلة على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي شملت أيضاً تغيير هوية البنك المؤسسية، وجهود تسويقية لإعادة وضع البنك في السوق، يبدو أن ميزانية البنك قد تحسنت، مع وفرة من السيولة. تشكل الأرصدة النقدية حوالي 30% من إجمالي أصول البنك، بالإضافة إلى حوالي 53% في سندات الخزينة الحكومية السائلة قصيرة الأجل. تمثل محفظة قروض البنك حوالي 15% فقط من إجمالي الأصول، مع قروض متعثرة حوالي 13% من الإجمالي. تتكون مصادر الأموال إلى حد كبير من ودائع عملاء طويلة الأجل في حسابات توفير، بالإضافة إلى حقوق الملكية للبنك. في حين أن البنك لا يشهد أي نمو ملحوظ، فإن ميزانيته السائلة، وموارد التمويل طويلة الأجل، وشبكة فروع محلية مكونة من 18 فرعًا توفر منصة مناسبة للتوسع. وبذلك، يبدو أن البنك يجذب المؤسسات الساعية إلى شبكة راسخة بالفعل، إلى جانب ما يكفي من السيولة لمواجهة السوق بشكل كبير.

كريديت بنك

كريديت بنك هو نتيجة دمج كريديت بانكير وكريدي ليونيه-ليبان، في عام 2002. البنك الجديد، المصنف رقم 26 من حيث إجمالي الأصول، ورث أصول كلا البنكين، إلى جانب فريق من المحترفين من كريدي ليونيه-ليبان وعمليات كريدي ليونيه-فرنسا في بيروت. حقق البنك نمواً كبيراً منذ تأسيسه في عام 2002، دون أن يعاني كثيراً من أي فجوة بعد الاندماج.

يستفيد كريديت بنك من ميزانية عمومية ذات سيولة عالية، حيث تشكل الأصول النقدية أكثر من 30% من الأصول، والنسبة المتبقية 33% في سندات خزينة سائلة قصيرة الأجل. بينما تشكل محفظة قروض البنك حوالي ثلث إجمالي الأصول، فإن القروض المتعثرة لا تزيد عن 6% من إجمالي القروض، وهي مغطاة بمخصصات كافية. تتكون مصادر تمويل البنك بشكل رئيسي من ودائع عملاء طويلة الأجل محفوظة في حسابات توفير.

وبذلك، يقدم البنك للمستثمرين المحتملين ميزانية نظيفة وسائلة، وشبكة فروع مناسبة، وفريق إدارة محترف، ونمو جذاب، وسمعة نظيفة في القطاع المصرفي في لبنان.

البنك اللبناني السويسري

البنك اللبناني السويسري هو بنك لبناني بنسبة 100%. يحتل المرتبة 28 من حيث إجمالي الأصول، وقد شهد نمواً ثابتاً في السنوات القليلة الماضية، بناءً على شبكة فروع موزعة بالتساوي مكونة من ستة فروع في جميع أنحاء البلاد.

تتمتع ميزانية البنك بمستوى عالي من السيولة، مع أرصدة نقدية تقارب 40% من إجمالي الأصول وسندات الخزينة اللبنانية تجاوزت 31%. تشكل محفظة قروض البنك أقل من 30% من إجمالي الأصول، نصفها في حسابات سحب على المكشوف قصيرة الأجل. لا تتجاوز القروض المتعثرة 7%، وهي مغطاة بشكل جيد.

يقدم البنك اللبناني السويسري للمستثمرين المهتمين ميزانية سائلة ونظيفة، مع منصة جيدة لتوسيع شبكة الفروع، وإمكانية للنمو في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، حيث يتمتع البنك بسمعة جيدة.

بنك الشرق الأوسط وأفريقيا

بنك الشرق الأوسط وأفريقيا، هو بنك لبناني بنسبة 100% أيضاً، يمتلكه عائلة حجيج، التي أسست البنك بعد انتهاء الحرب في عام 1991. وقد تطور البنك إلى مؤسسة مالية لائقة، لا تزال تشهد نمواً في السنوات الأخيرة. يحتل البنك المرتبة 32 من حيث إجمالي الأصول، ويركز على بيروت والضواحي الجنوبية، ويوفر خدمات مصرفية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة لعملائه.

يتمتع البنك بمستوى عالي من السيولة، حيث تزيد الأرصدة النقدية عن 40% من إجمالي الأصول، وسندات الخزينة اللبنانية قصيرة الأجل بنسبة حوالي 30%. مع محفظة قروض تبلغ حوالي 20% من إجمالي الأصول، فإن القروض المتعثرة أقل من 6% من إجمالي القروض، وهي مغطاة بالكامل تقريبا على الدوام. كما أن البنك لديه قاعدة دخل متنوعة، تشمل دخل الفوائد بنسبة 57% من إجمالي الدخل، والعمولات بنسبة 25%، ودخل آخر متعلق بخدمات بنسبة 18%.

يوفر البنك للمشترين المهتمين اسماً جيداً، وميزانية سائلة، ومحفظة قروض نظيفة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات التي تشكل منصة لتطوير أي نوع متخصص من مؤسسات مالية.

البنك الفدرالي اللبناني

البنك الفدرالي اللبناني هو واحد من أصغر وأقدم البنوك في البلاد، المصنف في المرتبة 40 من حيث إجمالي الأصول. تأسس في عام 1952، ويظل مملوكاً ومداراً من قبل عائلة الصعب، يغطي بيروت وبعض الضواحي بثماني فروع.

تتمتع ميزانية البنك بمستوى جيد من السيولة، مع أرصدة نقدية بنسبة 25% من إجمالي الأصول، وسندات الخزينة بنسبة 27%. القروض تمثل 39% من إجمالي الأصول، ولكن تعاني من نسبة قروض مشكوك فيها تتجاوز 26%.

تشمل المزايا بالنسبة للمشتري المحتمل الجانب العائلي للبنك، مما سيسهل عمليات الاستحواذ المحتملة، شبكة فروع لائقة يمكن توسيعها، ومستوى جيد من السيولة على ميزانيته العمومية. ومع ذلك، يجب على المشترين المحتملين أن يكونوا حذرين عند مراجعة محفظة قروض البنك.

بنك لاتي

بنك لاتي يعمل في لبنان لأكثر من 80 عاماً، ولا يزال تحت ملكية عائلة لاتي، مؤسسي البنك الأصليين. ومع ذلك، لم يتمكن البنك من تحقيق الحجم، وما زال بنكًا مكونًا من فرعين فقط.

من ناحية أخرى، تقدم الميزانية العمومية للبنك فرصاً جذابة للمشترين المحتملين. تمثل الأرصدة النقدية وسندات الخزينة حوالي 35% من إجمالي الأصول، مما يوفر مستويات لائقة من السيولة. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الميزانية العمومية للبنك بمحفظة كبيرة من الأصول العقارية، ويمكن بالتأكيد الاستفادة منها بالنظر إلى النمو العالي في السوق العقاري في لبنان. بالإضافة إلى ذلك، تظل القروض المشكوك فيها في أقل من 8% من إجمالي المحفظة، وهي مغطاة بالكامل بمخصصات. كما أن البنك لديه قاعدة دخل متنوعة. وبذلك، يوفر بنك لاتي للمستثمرين المحتملين اسماً موجوداً في السوق لأكثر من 80 عاماً، وهيكل ميزانية جذاب مع سيولة وعقارات، وقاعدة دخل متنوعة.

ومع ذلك، فإن العرض الجذاب في القطاع لا يكفي لجذب المؤسسات المحلية أو الأجنبية للقيام بالجهود اللازمة للاستثمار في أو شراء البنوك المحلية. من المحتمل أن تكون البنوك اللبنانية الكبيرة، التي أكملت بالفعل عدداً من عمليات الاستحواذ في السنوات العشر الماضية، مشغولة جداً بهضم، أو بالأحرى دمج، استحواذاتها. إذا كان هناك موجة جديدة من التوحيد ستحصل في السوق، فمن المرجح أن يشمل بنوكاً غير البنوك الخمسة الكبرى في البلاد – ربما أدنى 10 من مجموعة الألفا وأعلى 5 من مجموعة البيتا. يبقى أن نرى ما إذا كانت مثل هذه البنوك ستفكر في تحقيق النمو العضوي من خلال الاستحواذات. هناك احتمال أن جميع المصرفيين يراقبون السوق والتطورات الأخيرة – مثل اندماج عودة-سرادار – يزيد من مستوى تركيز الصناعة إلى مستويات لم تُرى من قبل. وفقاً لأرقام البنك المركزي، 80% من أصول القطاع موزعة بين أهم 16 بنك. مثل هذا الاتجاه سيُهدد البنوك المتوسطة الحجم، والتي ستبحث في نهاية المطاف عن طرق لاكتساب الكتلة لضمان وجودها بين العمالقة.

1 مجموعة جاما: الودائع بين 100 مليون و300 مليون دولار

4 مجموعة بيتا: الودائع بين 300 مليون و1 مليار دولار
 

نهاية القاع

في حين أن أقل عشرة بنوك في لبنان قد تبدو كصفقات جيدة للمشترين المحتملين، إلا أنها تقدم فرص استثمارية ضئيلة أو معدومة، فقط أعباء غير مرغوب فيها

للعين غير المدربة، قد يكون من الأفضل شراء البنوك في لبنان قد يكمن ربما في أصغر 10 بنوك في القطاع. قد يكون هذا الأمر في أسواق أخرى، حيث حتى أصغر 10 بنوك قد تكون عاملة، وقد تقدم قيمة مضافة للمشترين المحتملين مقابل السعر المدفوع للاستيلاء عليها. في الواقع، تقدم أقل 10 بنوك في لبنان فرص ضئيلة أو معدومة.

فقط ثلاثة – بنك فرعون وشيحا، بنك التمويل، وبنك لاتي – هي بنوك لبنانية. فقط الأخير قد يوفر للمشترين المحتملين فرصة، بالنظر إلى ميزانية نظيفة وسائلة. وبذلك، يستفيد المشتري المحتمل من ترخيص بنكي دون أي أعباء مرتبطة به. من جهة أخرى، تحمل بنوك مثل بنك التمويل وفرعون وشيحا أعباء غير مرغوب فيها، والتي سيتعين على أي مستثمر قادم تحملها. محفظة قروض بنك فرعون وشيحا تمثل أكثر من 30% من إجمالي الأصول. القروض المشكوك فيها، مع ذلك، تشكل حوالي 10% من إجمالي محفظة البنك، بينما تمثل القروض المعدومة 10% أخرى. بالإضافة إلى ذلك، من إجمالي محفظة قروض البنك، أكثر من 88% من القروض هي في القروض التجارية ذات السيولة الأقل نسبياً. مثل هذه النسبة لا تقارن بالفجوة بمجموعة دلتا بين تكوين محفظة قروض البنك، حيث حوالي 50% من إجمالي القروض في حسابات السحب على المكشوف قصيرة الأجل، و21% فقط في القروض التجارية طويلة الأجل.

يمكن قول نفس الشيء لبنك التمويل، الذي تمثل محفظة قروضه حوالي 30% من إجمالي الأصول. في نفس الوقت، تقف القروض المشكوك فيها عند حوالي 13% من إجمالي القروض، بينما تغطي مخصصات القروض المشكوك فيها نصف هذا المبلغ تقريباً. بالإضافة إلى ذلك، قاعدة إيرادات البنك غير متنوعة على الإطلاق، حيث يأتي أكثر من 95% من دخل البنك من عائدات الفوائد.

من بين البنوك الأجنبية السبعة في أسفل القائمة، العديد منها، مثل ستاندرد تشارترد، وبانكا دي روما، والبنك السعودي التجاري الوطني، وبنك صادرات إيران، تحاول اختراق السوق المحلية، وبالتالي لا يُرجح أن تقدم فرصًا للاستحواذ. آخرون، مثل بنك حبيب المستند في باكستان وبنك الرافدين المستند في العراق، على الرغم من عدم محاولاتهما بشراسة زيادة حصتهما السوقية، كانت موجودة في البلاد كبنوك شبه خاملة منذ أوائل الستينيات، متجاوزين أيام الحرب، ولا يُرجح أن ينسحبوا الآن. بنك العربي الأفريقي الدولي، المملوك بنسب متساوية تقريبًا من قبل وزارة المالية في الكويت والبنك المركزي المصري، يُعتبر أيضًا بنكًا خاملاً إلى حد ما، مع عدم وجود احتمال لتخلي أي من المؤسستين عن تواجدهم في سوق البنوك اللبنانية.

أخيرًا، بالنسبة لأولئك الذين يطمحون إلى امتلاك بنك، فإن حاكم البنك المركزي رياض سلامة نادرًا ما يفوت فرصة للتأكيد على دعمه للاندماج في القطاع المصرفي، إلى حد أن البنك المركزي مستعد لتقديم تسهيلات ائتمانية مدعومة للبنوك التي ترغب في الاستحواذ على أخرى. في محاولة أخرى لتحسين الاتساق والكفاءة في القطاع، كان البنك المركزي مترددًا في إصدار رخص بنكية جديدة، حيث لم يفعل ذلك لأكثر من 10 سنوات. وعليه، يجب على الوافدين الجدد إلى القطاع المصرفي في لبنان الحصول على واحدة من التراخيص الحالية، سواء كانت محلية أو أجنبية. ومع ذلك، يتم مراقبة بيع وشراء هذه التراخيص عن كثب من قبل البنك المركزي. أحد الشروط التي يجب الوفاء بها من قبل المشترين المحتملين لرخص البنكية في لبنان هو وجود لمحة شخصية ومهنية كاملة عن جميع الأفراد الذين يشكلون طرف الشراء. من خلال مثل هذه العملية الفحصية، يضمن البنك المركزي أن أولئك الذين يحصلون على رخصة بنكية في لبنان يتمتعون بمستوى عالٍ من الكفاءة، ولديهم الخلفية البنكية الصحيحة والخبرة المهنية اللازمة للمساهمة الإيجابية في القطاع ككل. من خلال هذه السيطرة، استطاع البنك المركزي الحفاظ على صورة القطاع المصرفي، في وقت يعود فيه عدد كبير من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة إلى البلاد بتمويل كافٍ لتغطية تكلفة رخصة بنكية.

طوني حشيمي هو مصرفي استثماري في مجموعة الشرق الأوسط كابيتال (MECG)