نجاة التصنيع

هذا هو الملخص لتقرير خاص من Executive حول الصناعة. باقي التقرير سيتم نشره هنا خلال الأيام القادمة.

بكل المقاييس، الصناعة اللبنانية في حالة يرثى لها. في الأشهر الستة الأولى من سنة 2014، تراجعت الصادرات الصناعية بنسبة 29.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في حين شهد نفس الفترة من عام 2013 زيادة بنسبة 5.5 بالمئة، وفقًا للجمارك اللبنانية. باستثناء صادرات الوقود، التي تتكون أساسًا من الديزل المتجه إلى سوريا، كان الانخفاض في النصف الأول من 2014 أقل بنسبة 18.3 بالمئة وفقًا لبنك عوده، لكن هذا يعد تعزية ضئيلة حيث سجل نفس المؤشر في الفترة المقابلة من 2013 انخفاضًا بنسبة 8.9 بالمئة. بمعنى آخر، الزخم موجه بشكل كبير نحو السلبية.

توجه أصابع الاتهام بشكل أكثر وضوحًا إلى أزمة الكهرباء المستمرة في البلاد والحرب في سوريا. الأخيرة لها تأثير واضح، حيث تقلص الطريق البري الوحيد الذي تصدر من خلاله لبنان إلى المنطقة. نتيجة لذلك، يتم تصدير عدد أقل من السلع وتصدر تلك التي تخرج بأسعار أعلى، حيث ارتفعت تكلفة النقل والتأمين بشكل كبير من خلال سوريا. الطرق البديلة عن طريق السفن غالبًا ما تكون أكثر تكلفة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه المصدرون رسومًا مرتفعة لاستيراد المواد الخام. وفقًا لجمعية الصناعيين اللبنانيين (ALI)، كانت تكلفة تخليص الشاحنات التي تحمل المواد الخام إلى لبنان عبر البر حوالي 7 دولارات للطن، بينما تخليصها في ميناء بيروت يكلف حوالي 70 دولارًا للطن.

[pullquote]“You know what they say: if Syria sneezes, Lebanon gets sick”[/pullquote]

إضافة إلىالتجارة المكلفة، يتوافد عدد أقل من السياح، مما يخفف الطلب المحلي على السلع المصنعة. وقد كان كوكتيل التجارة والسياحة الأقل له عواقب كارثية على النمو الاقتصادي الشامل في لبنان. بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي متوسط نمو سنوي بنسبة 8.25 بالمئة من 2007 إلى 2010، قدرت مصرف لبنان (BDL)، أي البنك المركزي اللبناني، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى 2.5 بالمئة في عام 2013. إذا لم يكن مصرف لبنان قد أطلق في عام 2013 حزمة تحفيز بقيمة 1.4 مليار دولار، لكان النمو على الأرجح أقل من 1 بالمئة.

يقول أيفو ديميرجيان، شريك ومدير مبيعات في ديمكو ستيل، أكبر مصنع للصلب في لبنان: “أنت تعرف ما يقولونه: إذا عطست سوريا، فسوف يصاب لبنان بالبرد”. إذا تعافى وضع سوريا، سيتوجه لبنان إلى الازدهار.

موقف صارم

لكن بينما الأمر أكبر بكثير من مجرد عطسة، فإن مرض سوريا ليس المرض الوحيد الذي يهاجم الصناعة اللبنانية. يقول ديميرجيان: “الكهرباء غير موثوقة للغاية ومن المكلف جدًا إنتاج الصلب في لبنان”. “لم نكن أبدًا قادرين على المنافسة. تمتلك ديمكو ستيل مركز خدمة لقطع وتصويب ولحام الصلب. ولدينا أيضًا مصنع كبير لتصنيع أنابيب الصلب، ومع ذلك تتكون أعمالنا الأساسية من الاستيراد والتخزين وتوزيع الصلب.”

شركة عائلية تأسست في عام 1922، تنتج ديمكو حوالي 400 ألف طن سنويًا من الصلب، وهو ما يمثل حوالي 40 بالمئة من السوق اللبنانية. تشمل الشركات المصنعة الأخرى مروى للتجارة (20 بالمئة)، مجموعة طانيوس (10 بالمئة) ويارد ستيل (10 بالمئة)، بينما تقسم عشرات الشركات الأصغر الأخرى ما تبقى.

[media-credit id=1966 align=”alignright” width=”230″][/media-credit]

يقول ديميرجيان: “لا ينبغي أخذ مصطلح ‘تصنيع الصلب’ بشكل حرفي للغاية. يتم استيراد الصلب من تركيا ومصر والصين وأوكرانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، بينما يتم تصدير حوالي 150,000 طن سنويًا عبر المنطقة، خاصة إلى السعودية. لم تكن سوريا سوقًا للتصدير أبدًا، حيث لا يمكن للصلب اللبناني أن ينافس مع الصلب السوري الأرخص بكثير. لكن بسبب النزاع، فقدنا بعض التصدير إلى العراق، حيث لم تعد شاحناتنا يمكنها عبور سوريا، بينما اتضح أن النقل عبر السفن مكلف للغاية.

أثر النزاع أيضًا على عمليات ديمكو داخل سوريا. قبل حوالي خمس سنوات، حصلت الشركة على موطئ قدم في السوق السورية بفتح شركة فرعية، وهي ميد ستيل، في المدينة الصناعية بأدرا. يقول ديميرجيان: “نظرًا لكون تصدير الصلب اللبناني إلى سوريا ليس خيارًا، اعتبرنا أنه استثمار جيد فتح فرع في سوريا”. “على عكس لبنان، قامت سوريا بحظر تصدير السكراب المعدني، بينما تقدم البلد كهرباء وعمالة رخيصة. لكن بسبب النزاع، نعمل حاليًا فقط بطاقة 25 بالمئة من قدرتنا.”

ومع ذلك، فإن المشكلة الرئيسية للصلب اللبناني في السنوات الأخيرة لم تكن تراجع الصادرات، بل التراجع التدريجي في الطلب المحلي خاصة من الأسواق المشبعة في البناء والعقارات. حوالي 80 بالمئة من الصلب اللبناني يذهب إلى البناء.

يقول ديميرجيان: “قبل بضع سنوات، كان الطلب في لبنان يقدر بحوالي 900 إلى 1,000 طن سنويًا”. “في عام 2013، انخفض الطلب إلى حوالي 800 إلى 900 مليون طن سنويًا، بينما أتوقع في عام 2014 حوالي 700 إلى 800 مليون طن سنويًا. كانت السنوات القليلة الماضية سنوات بقاء، وأخشى أن هذا سيستمر لبعض الوقت القادم. في ديمكو، يمكننا تحمل خسارة مؤقتة، جزئيًا لأننا قد قمنا بتنوع محفظة أعمالنا من خلال الانتقال إلى الشحن والعقارات. سيكون من الصعب كثيرًا على اللاعبين الأصغر في السوق.

الزراعة أم التعبئة؟

وفقًا لجمعية الصناعيين اللبنانيين (ALI)، تتصدر المعادن والسلع المعدنية الصادرات الصناعية اللبنانية بقيمة 527 مليون دولار سنويًا، لكن الأطعمة المحضرة ليست بعيدة، مع تصدير بقيمة 425 مليون دولار سنويًا. ومع ذلك، يتساءل البعض عن مقدار التحضير الذي يحدث فعليًا في مثل هذه المنتجات على الأراضي اللبنانية.

[media-credit id=1966 align=”alignleft” width=”230″][/media-credit]

يقول رولاند رياشي، اقتصادي في المركز اللبناني للدراسات السياسية (LCPS): “الإنتاج الصناعي في لبنان غالبًا ما يكون مجرد مسألة تعبئة ووضع علامات”. “على سبيل المثال، هناك الكثير من شركات الأغذية الزراعية. قد يظن المرء أن هذه الشركات تجمع وتستخدم الفواكه والخضروات اللبنانية. ومع ذلك، فإنها غالبًا ما تشتري الجزء الأكبر من إنتاجها من الخارج، فقط لتعلب وتلصقها على أنها ‘لبنانية’. وبالمثل، تشتري العديد من شركات الأدوية أقراصها من الخارج فقط لتغليفها هنا. حتى أكبر منتج للمُولدات في لبنان يستورد الأجزاء لتجميعها هنا. باختصار، يمكن القول إنه غالبًا ما يكون هناك القليل من ‘التصنيع’ في الصناعة اللبنانية.

وفقًا للجمارك اللبنانية، في النصف الأول من عام 2014، صدرت البلاد حوالي 190 ألف طن من المأكولات المحضرة بقيمة 305 مليون دولار، بينما في عام 2013 ككل، تم إرسال ما مجموعه 308 آلاف طن بقيمة 452 مليون دولار إلى الخارج. إذا استمر قطاع الأغذية الزراعية في التصدير بوتيرته الحالية، من المحتمل أن يسجل لبنان إجمالي صادرات بمقدار 522 مليون دولار بحلول نهاية العام.

في عام 2013، زاد حجم صادرات الأغذية الزراعية بنسبة حوالي 36 بالمئة. وقال تقرير بلوم إنفست إن من حيث القيمة، نما التصدير بوتيرة أقل من نصف ذلك المعدل. كانت الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي على رأس قائمة المستوردين بنسبة 51 بالمئة، تليها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 21.3 بالمئة.

ومع ذلك، شهد حجم الصادرات إلى الدول العربية غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي زيادة حادة: إلى سوريا بنسبة 50 بالمئة وإلى العراق بنسfة 146 بالمئة. يعتقد بشكل واسع أن صناعة الأغذية اللبنانية استفادت من الانهيار الجزئي للنظام الزراعي السوري، الذي لم يكن يزود سوريا نفسها فقط بل أيضًا العديد من الدول في المنطقة.

حلت أفريقيا في المرتبة الثالثة بنسبة 12.2 بالمئة من إجمالي صادرات الأغذية الزراعية، مع أنغولا كوجهة رئيسية مفاجئة للقارة. شهدت صادرات المشروبات والمشروبات الروحية إلى أفريقيا زيادة حادة. وفي العام الماضي، صدر لبنان حوالي 110 آلاف طن من المشروبات والمشروبات الكحولية والخل إلى القارة.

وفقًا لتقرير بلوم إنفست من أواخر أغسطس 2014، تم تصدير 46 بالمئة من إجمالي الإنتاج الزراعي الصناعي للبنان في عام 2013، ويتصدره الخضروات والفواكه والمكسرات المحضرة بنسبة 25.6٪، والمشروبات والأرواح بنسبة 22.1٪ والأطعمة المحضرة الأخرى بنسبة 15.7٪. انخفض متوسط الهامش لكل طن من صادرات الأغذية الزراعية اللبنانية بنسبة 13.4 في المئة في عام 2013، بسبب تقلبات الأسعار في السوق الدولية وارتفاع تكلفة النقل.

وفقًا لكتاب حقائق الأغذية الزراعية لعام 2013 الصادر عن هيئة التنمية والاستثمار اللبنانية (IDAL)، فإن حوالي 18 بالمئة من المؤسسات الصناعية في لبنان نشطة في القطاع الزراعي الصناعي، الذي يمثل حوالي 32.1 بالمئة من إجمالي إنتاج القطاع الصناعي. يهيمن على هذا القطاع الشركات العائلية الصغيرة التي توظف في المتوسط ستة عمال.

وفقًا للهيئة، يوظف القطاع 20,607 شخصًا أو 24.9 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي. ومع ذلك، إذا كان هذا صحيحًا، فإن القطاع الصناعي يوظف أقل من 85,000، بينما تدعي الهيئة في مكان آخر على موقعها على الإنترنت أن القطاع يوظف ما مجموعه 140,000 موظف. مرة أخرى، يبدو أن الأرقام والإحصائيات ليست من نقاط القوة في لبنان.

المشروبات يمكنها حل مشاكلك

أحد كبار مصنعي الأغذية والمشروبات الزراعية في لبنان هو كاساتي شتورة، التي أسسها أكرم كاساتي في عام 1974. بدأ بإنتاج النبيذ، غير أن اندلاع الحرب الأهلية أجبره على إنتاج الجلاب، وخلاصات الزهور والشرابات، قبل التوسع في المسكرات. في 2000، قامت الشركة العائلية بإطلاق مشروب باز الكحولي القائم على الفودكا، تلاه المشروب الفاكهي الغازي غير الكحولي فرايز. في 2005، أضيف النبيذ شاتو كا إلى محفظة الشركة من المشروبات.

يقول مدير الصادرات ريم كاساتي رجي: “اليوم، يمثل فرايز حوالي 60 إلى 65 بالمئة من مبيعاتنا، ويمثل باز حوالي 20 إلى 25 بالمئة. فرايز يأتي في 20 نكهة وهو كبير في الخليج. لكن حتى في الدول الأوروبية، مثل فرنسا والسويد وإنجلترا وهولندا، ينمو الطلب.”

تأثرت صادرات كاساتلي شتورة أيضًا بنشوب النزاع السوري. “إلى سوريا، العراق والسعودية كنا نصدر براً”، تقول. “خاصة خلال معظم عام 2012 لم يكن من الممكن عبور سوريا. مرة واحدة كان لدينا سائق انتظر ونام في شاحنته لمدة 10 أيام. الآن نحن نشحن معظم منتجاتنا [عن طريق البحر]، على الرغم من أن الوضع في سوريا قد تحسن. في الواقع، طلبت سوريا أول حالات من بيرة بيروت.في 21 يوليو، افتتحت كاساتلي شتورة مصنع جعة جديد بقيمة 15 مليون دولار بطاقة سنوية تبلغ 2 مليون عبوة من بيرة بيروت. تقول كاساتلي رجي: “لقد استثمرنا لأننا نؤمن بوجود طلب.

أكبر عقبة تواجها كاساتلي ليست تقليل الصادرات إلى سوريا أو عبر سوريا، ولكن ارتفاع تكلفة الطاقة في لبنان. وتضيف: “تعمل أعمالنا تقريبًا بنسبة 100 بالمئة على المولدات لتلبية الاحتياجات الكبيرة للطاقة لمعداتنا.

Kassatly’s biggest obstacle is not diminished exports to Syria or via Syria, but the high cost of energy in Lebanon. “Our operation is almost 100 percent generator driven to accommodate the huge energy requirements of our equipment,” she adds.

البحث عن الحلول

[media-credit id=1966 align=”alignright” width=”230″][/media-credit]

يتفق الجميع في شيء واحد وهو أن لبنان لا يوفر مناخًا مرحبًا للصناعيين. يقول كريستيانو باسيني، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في بيروت: “أولاً وقبل كل شيء، جعلت الأزمة السورية التصدير براً أمرًا مكلفًا وخطيرًا للغاية. بالإضافة إلى ذلك، أدى وجود أكثر من مليون لاجئ سوري إلى زيادة في البطالة. الأمن السياسي هو أيضًا قضية. لجذب المستثمرين للمساعدة في تطوير القطاع، الثبات هو أمر ضروري.

يقول ديميرجيان من ديمكو ستيل إنه بسبب نقص الطاقة المتاحة بأسعار معقولة، من المستحيل إنتاج الصلب في لبنان، في حين أن عمليات كاساتي في لبنان مدفوعة تقريبا بنسبة 100 بالمئة بالمولدات. وأظهرت الأبحاث أن في صناعة الورق والتعبئة اللبنانية تبلغ نسبة تكلفة الطاقة حتى 30 بالمئة من القاعدة التكلفة.

لكن “طريقة جديدة نسبيا للنظر إلى حالة الصناعة اللبنانية هي قدرتها على الابتكار,” يقول زميل رياشي في المركز اللبناني للدراسات السياسية لين سريور. “بين عامي 2000 و٢٠٠٨، تم إطلاق حوالي ٤٠ منتجًا جديدًا في لبنان. في معظم البلدان، ستجد عندئذ علاقة بالتغير في السياسة العامة الصناعية. ومع ذلك، في لبنان لم يكن هناك مثل هذا الشيء. وعندما تحدثت إلى بعض الصناعيين المعنيين، كنت دائما أخبر قصة عن مهارة ريادية فردية إلى جانب الحصول على الصلات الاجتماعية الصحيحة. أعتقد أن هذه قد تكون سمة مميزة حقا للصناعة اللبنانية.

يتفق باسيني. “هناك الكثير من العقبات التي تواجه الصناعيين اللبنانيين، ومع ذلك هناك الكثير من الإمكانات,” يقول. “في الوقت القصير الذي قضيته هنا، رأيت الكثير من الروح الريادية والإبداع.

ويشير كذلك إلى الموارد البشرية الممتازة في لبنان ونظام التعليم ويدعو إلى إقامة شراكات دولية لإطلاق منتجات جديدة والوصول إلى أسواق جديدة. كما يتصور دورًا للحكومة لتعزيز القطاع.

يقترح: “لتحسين الأمور، سوف يتعين على الحكومة صياغة خطة إستراتيجية. يمكن للحكومة العمل على إزالة العوائق عن طريق تبسيط الإجراءات والمساعدة في خفض تكلفة الإنتاج. يمكن أن تخلق مناطق صناعية. ومع ذلك، لصياغة خطة سليمة، الشيء الوحيد الذي تحتاج إليه هو إحصاءات موثوقة.

تصحيح: النسخة المطبوعة من هذه المقالة، التي ظهرت في عدد أكتوبر 2014، تحتوي على صندوق حول مشروع ثعبان الطاقة الشمسية لنهر بيروت. في الصندوق، زعمنا خطأً أنه بمجرد استكمال جميع مراحل المشروع البالغ عددها 10 مراحل، سينتج 10,000 ميغاوات – وهو رقم مرتفع بشكل سخيف. الرقم الفعلي هو 10 ميغاوات. نعتذر بشدة.