أرض الحليب والمال

الطلب على منتجات الألبان، وخاصة الحليب، يتزايد عبر العالم نتيجة لتغيرات في النظم الغذائية العالمية وترويج فوائده الصحية المزعومة. كان من المتوقع أن يصل حجم الإيرادات العالمية إلى 335 مليار دولار في عام 2014، بناءً على نمو سنوي بنسبة 5%، مدفوعًا بالطلب في آسيا وخاصة الصين، التي من المتوقع أن تتجاوز الولايات المتحدة كأكبر سوق لمنتجات الألبان بحلول عام 2017، وفقًا لأرقام من مزود معلومات السوق Euromonitor.

عندما يتعلق الأمر بمنتج حساس للصحة مثل هذا، فإن هذا النمو السريع قد خلق بعض التعقيدات، خاصةً فيما يتعلق بضمان معايير النظافة والاستخدام المشكوك فيه للمواد المضافة والمواد الحافظة والصيغ لتلبية الطلب المتزايد وزيادة الأرباح. وبسبب فضائح الألبان المحلية، قيدت الصين كمية حليب البودرة الأجنبي المسموح بدخوله إلى البلاد.

في حين أن قطاع الألبان اللبناني لا يمكن مقارنته من حيث الحجم أو سلوك المستهلك بالصين، هناك بعض أوجه التشابه. لقد نما قطاع الألبان المحلي وتنوع خلال العقد الماضي. دخل المستثمرون الأجانب والمؤسسات إلى السوق، وانتفخ ترويج العلامات التجارية والإعلانات، والمنافسة الآن شرسة. كما برزت فضائح المكونات والمعايير الصحية، جزئيًا بسبب السلوك السيء للشركات، والمنافسة غير القانونية وإجراءات الحكومة وكذلك عدم اتخاذها لإجراءات.الأفضل من الأفضل يسيطر على القطاع المنظم “الرباعية الكبرى” للألبان. تقود تانيا لافيريمز السوق بحصة تقرب من نصف السوق المرخصة، وتليها خوري للألبان، ثم كانديا (ليبانيلايت) ودايرداي، وفقًا لبيانات مصرف بلوم انفست. تتبع ذلك العلامات التجارية المتوسطة الحجم التي تصل إيراداتها السنوية إلى 10 مليون دولار، مثل مركز جديتا، وحوا للألبان، ومصعبكي ولقلوق. وهناك أيضًا العلامات التجارية الصغيرة والمنتجات غير المعلمة التي تشكل حوالي 40% من إجمالي الإنتاج، سواء كان منظمًا أو غير منظم.

لا تزال اللبنة واللبن والجبن (الحلوم يليه العكاوي والكريما المزدوجة) تهيمن على الإنتاج والمبيعات المحلية، لكن الحليب الطازج والطويل الأمد (UHT) يحلان تدريجيًا محل الأنواع المجففة. ارتفعت المبيعات بنسبة 10% سنويًا في العامين الماضيين، وأصبحت المزيد من المزارع تقدم الحليب الطازج والـUHT، مع اعتزام مركز جديتا إصدار خطوط إنتاجه الخاصة قريبًا.

الزبادي المنكه، البروبيوتيك والآيس كريم تتزايد أيضًا كفئات، بينما يتزايد إنتاج الألبان من الماعز (راجع الصندوق). يقود هذا النمو الترويج المكثف والتغيير في أذواق المستهلكين. “السكان يتزايدون واستهلاك الحليب يزداد لأن العديد من اللبنانيين سافروا إلى الولايات المتحدة أو أوروبا وعادوا بسلوكيات تعلموها هناك. لهذا السبب هناك تغييرات،” يقول مازن خوري، مدير الإنتاج في شركة خوري للألبان. “قبل عشر سنوات لم تكن ترى الناس يشربون الحليب البارد – دائمًا ساخن – ولكن الآن تراه في الثلاجة، مثل الولايات المتحدة.”

بينما لا يزال سوقًا صغيرًا، إلا أن استهلاك الفرد لمنتجات الألبان في ارتفاع، يقول خوري، لكن المنافسة شرسة. من اللافت أن شركة الألبان السعودية العملاقة المراعي حاولت دخول السوق خلال العام الماضي، لكنها تخلت عن محاولتها بسبب المبيعات المنخفضة.

الاستثمار المؤسساتي قد سخن المنافسة، مما دفع العلامات التجارية والحاجة إلى العوائد. بينما خوري للألبان لا تزال شركة عائلية، فإن تانيا لافيريمز لديها مستثمرون كويتيون، ودايرداي (صناعات المشرق للمشروبات ومنتجات الألبان) لديها استثمار من نجيب ميقاتي، ومصرف عودة قد استثمر في ليبانلايت.

ومع ذلك، فإن ‘الرباعية الكبرى’ تضغط على مصانع الألبان المتوسطة الحجم، التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لحملات الإعلانات وشراء مساحة على الأرفف في المتاجر. “نحن نحارب المنافسة بجودتنا، لكن لست متأكدًا من مدى قدرتنا على الاستمرار في هذا الأمر لأننا لا نستطيع الدفع مثل المنافسين. لا توجد منافسة محلية كبيرة على الجودة، بل تعتبر منافسة مع رأس المال،” يقول وكيم الحوا، المدير العام لحوا للألبان، التي تنتج حوالي ستة أطنان يوميًا وحققت إيرادات سنوية تقدر بحوالي 2 مليون دولار.غياب التنظيمأحد أبرز المشكلات التي تم الإبلاغ عنها مرارًا وتكرارًا من قبل المنتجين المرخصين هو أن القطاع يفتقر إلى الرقابة والتنظيم. فحجم القطاع أو إنتاجه، أو عدد مشغليه أو حتى قيمته الحقيقية غير معروف، حيث يُقدر حجم الأعمال السنوي الحالي بشكل محافظ بحوالي 200 مليون دولار، رغم أن البعض يقدره بنحو 500 مليون دولار بما في ذلك الواردات.

“من حيث الإنتاج الكلي، لا نعرف، حيث أن جزءًا كبيرًا من القطاع صغير الحجم، ولا يصل إلى المتاجر،” يقول شادي حمادة، رئيس قسم العلوم البيطرية والحيوانية في الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB). “لذا على الجانب توجد مصانع الألبان الكبرى، التي تركز على الأبقار، ومن الجانب الآخر يوجد عدد كبير من أصحاب المزارع الصغيرة، الذين يستخدمون الأغنام والماعز والذين يشاركون كثيرًا في القطاع التقليدي الزراعي الرعوي ويخدمون القرى.”

بينما تعرضت مصانع الألبان التجارية لانتقادات بسبب المواد المضافة ومعايير النظافة في أوائل وأواخر عام 2014 (انظر أدناه)، لم تتعرض المصانع الأصغر إلى الرقابة من الحكومة أو الإعلام.

“يوجد العديد من المصانع الصغيرة دون تراخيص وموزعين. لا توجد تنظيمات، لا ضرائب ويمكنهم وضع البودرة أو النشا في منتجات الألبان لأنه لن يلاحقهم أحد. تزور الحكومة فقط المصانع القانونية القليلة وليس تلك الغير قانونية – إنها مشكلة كبيرة،” يقول أليكس شديدة، المدير التنفيذي لمركز جديتا، الذي ينتج 20,000 طن من منتجات الألبان سنويًا بإيرادات تصل إلى حوالي 10 ملايين دولار.

وتكرر حديثه من قبل خوري للألبان. “العديد من المصانع تعمل بدون تراخيص، لكن بالنسبة لنا، تزور وزارة الزراعة مصنعنا مرتين أو ثلاث مرات في السنة، ووزارة الصحة تراقب بانتظام. إنها تحافظ على تحسين مصانعنا،” يقول خوري.مخاوف كبيرة، مشاريع صغيرةبينما حسنت مصانع الألبان التجارية من ضوابط الجودة في السنوات الأخيرة، وفقًا لحمادة، فإن القطاع غير المنظم هو ما يثير القلق الكبير ويدفع المنافسة بين العلامات التجارية.

“لا توجد تنظيمات عندما يتعلق الأمر بالحليب ومنتجات الألبان. يمكنك شراء الحليب من شخص لديه ثلاث أو أربع بقرات خلف منزله وليست مسجلة في أي وزارة. يمكن لأي شخص بعد ذلك إنتاج الجبن وبيعه إلى السوبرماركت،” تقول مايا مقداد، عضو تنفيذي في جمعية السلامة الغذائية اللبنانية وباحثة في قطاع الألبان في الجامعة الأمريكية في بيروت.

في المناطق الريفية، العلامات التجارية ليست شائعة ومنتجات الألبان غالبًا ليست مُعلبة من قبل المُصنعين. “ليس لدي مشكلة مع المنتجات الطبيعية حيث يمكنك التخلص منها بعد يوم أو اثنين (بسبب نقص المواد الحافظة)، لكن في الوقت نفسه، تحتاج إلى معرفة من المسؤول إذا كان هناك، على سبيل المثال، تفشي من جبنة سيئة،” تضيف.

[pullquote] “معظم الأشخاص لا يجرون اختبارات على الحليب، والأبقار لا تخضع لبرامج تلقيح”[/pullquote]

يمتد نقص التتبع إلى الموردين الصغار الذين يفتقرون إلى الوصول إلى الرعاية البيطرية الميسورة والبرامج التطعيمية. “معظم لا يجرون اختبارات على الحليب، والأبقار لا تخضع لبرامج التلقيح، وهو مشكلة كبيرة، لأنها قد تكون مصابة بمرض، التهاب الضرع، بسبب ظروف غير صحية. إنه شائع جدًا، حيث يمثل حوالي نصف جميع الأمراض المتعلقة بالأبقار، وفقًا لأحدث دراسة لوزارة الزراعة منذ ثلاث سنوات،” تقول مقداد.

هذا هو مصدر القلق، حيث أن العديد من المصانع لا تمتلك قطعان خاصة بها وتعتمد على الموردين المحليين. ومع ذلك، عملت وزارة الزراعة على تحسين التوريد عبر مراكز جمع الحليب، حيث يوجد 40 في مناطق البقاع وعكار – حيث تتواجد حوالي ثلاثة أرباع قطعان الألبان – تجمع بين 150 و200 طن من الحليب يوميًا من 3,000 مزارع.

وفي نوفمبر، تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارات الصناعة والاقتصاد والزراعة لمنع بيع منتجات الألبان من مصادر ومصانع غير مرخصة. سواء كانت هذه الخطوة ستترجم إلى رقابة تنظيمية أفضل للقطاع هي مسألة أخرى، نظرًا لعدد الأشخاص المعنيين واعتمادهم الاقتصادي على الإنتاج الصغير، والانتماءات السياسية ونقص المفتشين لتغطية البلاد بأكملها.الفضائحتأسست اللجنة بعد إعلان وزير الاقتصاد ألان حكيم في أواخر نوفمبر أنه سيغلق أبواب العديد من الشركات المتوسطة الحجم لانتهاكها معايير السلامة الغذائية. جاءت هذه الخطوة بعد أسبوع فقط من إغلاق وزارة الصحة عددًا من المطاعم والمجازر بسبب مخالفات صحية مزعومة.

أخبر حكيم الصحافة أن “هذه المصانع ارتكبت مخالفات خطيرة من الدرجة الأولى تؤثر مباشرة على صحة المواطنين حسبما أظهرت الاختبارات والتحاليل،” وسيتم إغلاق المصانع “خاصة بعد تجاهل الملاك لتحذيرات بإجراء التصحيحات اللازمة لأحوال المصانع.”

أحد مصانع الألبان المذكورة من قبل حكيم قالت إنها “صُدمت” من الإعلان، حيث لم يزرهم مفتشون أو يوجهوا لهم أي تحذير، فقط اكتشفوا على شاشة التلفزيون ما حدث. “ليس صحيحًا أنهم سيغلقون المصنع، ولم تخبرنا الحكومة بالمشكلة أو النتائج. إنها لعبة من الشركات الكبرى لإخراجنا من المنافسة،” قال أحد أعضاء إدارة حوا للألبان.

[/media-credit]Part of Khoury Dairy’s production facilities

Center Jdita was also singled out by the minister for its labneh, which, ironically, won a Product of the Year Award (voted by consumers) in March. Shdeed said none of the factories had been closed, despite the minister’s statement, and his labneh had had 62 milligrams of potassium sorbate, above LIBNOR’s limit of 50 milligrams per kilogram. He stopped production of labneh for two days to address the issue.

The issue in November pales in comparison to what happened in March 2014, when TV presenter Joe Maalouf in his LBCI show “7ki Jeliss” carried out lab tests on labneh in Switzerland that showed traces of Natamycin in Khoury and Dairiday labneh, and sorbic acid in Massabki labneh. Natamycin is a food preservative used to prevent the growth of mold. In Europe it is confined to being a surface preservative for certain cheeses. In Khoury’s case, it was being used inside the labneh. Natamycin is approved by the US Food and Drug Administration and is used in several countries inside dairy products, although LIBNOR (the Lebanese Standards Institution, which is affiliated to the industry ministry) does not allow its use.

“The intention was not as claimed on TV, that it was dangerous. We told LIBNOR, OK, maybe we used it and did not mention it in the ingredients but we did nothing wrong for the health of consumers,” says Khoury. “We had a risk assessment done by AUB on Natamycin consumption and it is very safe.”

Following the show, Khoury removed Natamycin and the case has been closed by LIBNOR, but the expose had a negative impact on the dairy’s sales, dropping by 60 or 70 percent. Khoury Dairy then went on the offensive, inviting TV channel MTV to visit its facilities.

“We made a 90 percent recovery as people saw the technology, the hygiene and the passion, and we got the trust back. [As of October] we’ve recovered by 96–97 percent,” says Khoury. “In my opinion there’s no bad marketing as maybe 1 million Lebanese had heard of us before, now everyone has.”

Many of the dairy producers interviewed by Executive sympathized with Khoury Dairy, especially when they considered the underhand competition it supposedly faces, with the LBCI show only running adverts for a dairy not singled out for Natamycin or sorbic acids. Furthermore, two producers who spoke with Executive alleged that Candia (Libanlait) uses heat treatment to make labneh, which is forbidden by law, and furthermore removes all beneficial bacteria, but has not been taken to task for this. Libanlait did not respond to interview requests.

This incident certainly showed public concern about what is in food products, despite Natamycin being a common preservative. “Since dairy is a huge market, consumers were scared as they didn’t understand it. If another issue of pathogens comes up, consumers will ask for greater clarification,” says Mokdad.

While the brands will be kept on their toes to make sure quality standards are up to par, much more needs to be done to oversee the whole sector in order not to cripple a burgeoning economic segment that is not overly affected by economic and political instability.

“Things won’t change unless consumers are aware of food safety regulations, and the government has to implement such systems. What is needed is not standards to push dairies out of business, but [to] train them to be up to standard, that is the challenge for the whole sector,” adds Mokdad.