النفط والغاز في شرق البحر المتوسط

شهد هذا العام ترجمة اهتمام شركات النفط الدولية بشرق البحر المتوسط – بعد اكتشاف حقل ظهر في مصر عام 2015 – إلى مشاريع ملموسة، وتأكيد الإمكانيات القوية للمنطقة مع اكتشاف جديد وواعد في قبرص. تلقت مصر شحنتها النهائية من الغاز الطبيعي المسال (LNG) في سبتمبر وهي تطمح لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الغاز بعد زيادة كبيرة في الإنتاج وتوقيع اتفاقيات قد تشهد نقل الغاز من الدول المجاورة لتغذية محطات الغاز الطبيعي المسال لإعادة التصدير.

في بداية العام، وقعت لبنان أول اتفاقيات استكشاف وإنتاج بحرية وهي تستعد لدعوة الشركات لجولة عطاءات ثانية في عام 2019.

في الوقت نفسه، فإن تطوير حقول الغاز ليفياثان وكاريش في إسرائيل يسير على الطريق الصحيح. كما أطلقت البلاد جولة الترخيص البحري الثانية، معتمدة على تحسين الظروف هذه المرة. وقد شهد هذا العام أيضًا تأكيد التعاون الإقليمي بين تلك الدول التي تتمتع بعلاقات جيدة نسبياً، وذكرنا أن التوترات السياسية المتزايدة في هذه المنطقة من العالم يمكن أن تتطور إلى مواجهة في أي لحظة، مما يؤثر مباشرة على عمليات الشركات.

ستؤثر المخاطر الجيوسياسية والظروف السوقية وآفاق تحقيق الأرباح على جاذبية موارد المنطقة. العامل الحاسم سيكون في النهاية هو قدرتها التنافسية. إليكم نظرة سريعة على التطورات والمعالم الرئيسية التي ميزت عام 2018 في المنطقة وتحليل لما يمكن توقعه في عام 2019 بعد 10 سنوات من الاكتشافات الرئيسية الأولى في حوض الشام.

لبنان

وكانت أهم لحظة للبنان هي توقيع اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج (EPA) في يناير مع كونسورتيوم بقيادة شركة توتال (بما في ذلك إيني ونوفاتيك) للمواقع 4 و9. تم الموافقة على خطة الاستكشاف في مايو، وتجري التحضيرات حالياً لأولى عمليات الحفر من توتال في البلوك 4، والمتوقع أن تكون بحلول نهاية عام 2019. سيتم الحفر لاحقًا في البلوك 9، والذي سيكون أكثر حساسية سياسية نظرًا لأنه سيتم إجراؤه حوالي 25 كيلومتر شمال الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.

استمر التحرك نحو تعزيز الشفافية في القطاع في عام 2018 مع نشر اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج في أبريل (لبنان هو الدولة الأولى في شرق البحر المتوسط التي تكشف عن الاتفاقيات الموقعة) واعتماد البرلمان في سبتمبر لقانون شفافية النفط والغاز.

في يونيو، اتفقت لبنان والنرويج على المضي قدمًا إلى المرحلة الثالثة من برنامج النفط للتنمية، الذي يمتد من عام 2018 حتى 2020. لقد قدمت المبادرة الدعم الفني للسلطات اللبنانية منذ عام 2006، خاصة في إنشاء الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم القطاع.

تقوم لبنان أيضًا بإكمال خطط لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة. في مايو، أطلقت وزارة الطاقة والمياه مناقصة لما يصل إلى ثلاث وحدات تخزين وإعادة تحويل عائمة (FSRUs)، بعد نشر قائمة تضم 13 شركة وكونسورتيوم تأهلت للمزايدة. أغلقت المناقصة في 21 نوفمبر. تم استلام ثمانية عروض من المتقدمين التاليين: غاز ناتورل فينوسا؛ BW، فيتول، بوتيك، المّباني، روسنفت؛ إكسيلريت، شل، بي بي إنيرجي؛ ENI، قطر للبترول إنترناشيونال المحدودة؛ غولار باور المحدودة، شركة CCC سال؛ توتال؛ بتروناس؛ وكونسورتيوم الطاقة الفينيقي (غونفور، إكسمر، EGC مصر، بترجيت، ماريديف، بريمساوث). من المتوقع اتخاذ قرار نهائي بحلول أوائل عام 2019 ولكنه سيتعين أن ينتظر حتى يتم تشكيل الحكومة.

في مايو 2018، وافقت الحكومة على توصية هيئة الموارد النفطية اللبنانية (LPA) بالتحضير لجولة ترخيص ثانية. وفقًا لجدول زمني مؤقت منشور على موقع هيئة الموارد النفطية اللبنانية، سيتم إطلاق المناقصة بحلول نهاية 2018. قد تكون مشكلة عدم وجود حكومة حالة من المشاكل إذا استمرت عملية تشكيل الحكومة إلى أجل غير مسمى، نظرًا لأن هناك نية لتعديل بعض الوثائق التي تحكم جولة الترخيص الثانية، بما في ذلك متطلبات التأهيل المسبق، وبروتوكول المناقصة، ونموذج الاتفاقيات البترولية. إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستجرى جولة التأهيل المسبق بين يناير وأبريل 2019، مع الإعلان عن النتائج في مايو. سيكون أمام الشركات المؤهلة ستة أشهر، بين مايو وأكتوبر 2019، لتقديم عطاءاتها، ومن المتوقع توقيع الاتفاقيات قبل نهاية 2019. التأخير في تشكيل الحكومة يهدد هذه المواعيد النهائية بالفعل.

بالحديث عن المواعيد النهائية، كان من المقرر أن تنتهي ولاية هيئة الموارد النفطية اللبنانية في 3 ديسمبر. بحكم القانون، يمكن تجديد الولاية مرة واحدة. كان من الواضح بعد الأشهر الأولى من 2018 أننا كنا نتجه نحو هذا الخيار، حيث أن عملية اختيار مجلس جديد تستغرق عدة أشهر ولم يكن هناك أي إجراء يُرى في هذا الشأن. في غياب حكومة لتجديد الولاية، أصدر وزير الطاقة سيزار أبي خليل قرارًا بتمديد فترة عمل هيئة الموارد النفطية اللبنانية، واضعًا حداً لموضوع كانت الهيئة ووزارة الطاقة والحكومة قد تهربت من مناقشته علنًا طوال عام 2018.

قبرص

بدأ العام ببداية جيدة مع أعمال الحفر والاكتشاف من إيني في البلوك 6 في قبرص، وينتهي بأعمال واعدة في البلوك 10 من قبل إكسون موبيل.

في فبراير 2018، أعلنت إيني عن اكتشاف كاليبس في البلوك 6. يحتوي الحقل على تقدر 6-8 تريليون قدم مكعب (tcf) من الغاز الطبيعي ويؤكد تمديد لعب مشابه لـ”ظهر” إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية. سيوفر حفر تقييم في 2019 صورة أوضح عن إمكانيات الخزان. بعد بضعة أيام من إعلان الاكتشاف في فبراير، منعت البحرية التركية سفينة الحفر التابعة لإيني، سايبم 12000، من الوصول إلى هدف حفره التالي في البلوك 3. كانت رد فعل تركيا منعطفًا غير مسبوق بعد سنوات من إصدار البيانات والمضايقات والمراقبة لسفن الحفر والمساحين. حتى تلك اللحظة، لم تذهب أنقرة إلى حد التسبب في انقطاع عمليات الحفر في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص. في نهاية المطاف تراجعت سايبم 12000، واضطرت إيني إلى تأجيل الحفر في البلوك 3 (وعدد من عمليات الحفر الأخرى في مكان آخر في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية) إلى تاريخ غير محدد.

استؤنفت عمليات الحفر الاستكشافية في قبرص في 16 نوفمبر، مع حفرين متتالين من إكسون موبيل في البلوك 10. تركيا، التي ليس لديها مطالب مباشرة في البلوك 10، لم تتدخل لوقف برنامج إكسون. لكن، حيث تعتقد أنقرة أن موارد الجزيرة مملوكة بشكل مشترك من قبل القبارصة اليونانيين والأتراك ولا تعترف بما تسميه الإجراءات أحادية الجانب من قبل الإدارة القبرصية اليونانية، فقد اعترضت بشدة على الحفر. ستبدأ النتائج الأولية لعمليات الحفر من إكسون في الظهور بحلول نهاية العام. يمكن أن يكون اكتشاف كبير بمثابة تغيير قواعد اللعبة على أكثر من مستوى لقبرص – الاكتشافات الجديدة قد تجعل استغلال الموارد البحرية أكثر جدوى مما كانت عليه حتى الآن، بالنظر إلى التوقعات المتواضعة لحقل أفروديت. ولأسباب مختلفة، كان التحدي تحويل أفروديت إلى نقود. إن حقيقة أن الموارد بقيت غير مستغلة أبقت التوترات بين القبارصة اليونانيين والأتراك تحت حد معين. إذا تم تمكين استغلال موارد الغاز البحري قبل التوصل إلى حل لنزاع قبرص، فإن ذلك سيقوي موقف القبارصة اليونانيين في المفاوضات. قد يفسر هذا السلوك العدواني لتركيا بعد اكتشاف كاليبس. يمكن تفسير الرد المقيس من أنقرة على عمليات الحفر من إكسون على أنه نتيجة لموقع الحفر (لا توجد مطالب تركية مباشرة على المنطقة) والملف الشخصي للشركة (أمريكية). ومع ذلك، فإن منهجًا أكثر عدوانية، مماثل لواقعة فبراير 2018 في البلوك 3، ليس خارج نطاق الإمكانية في مكان آخر في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

تمضي نيقوسيا في خططها بلا خوف. في 3 أكتوبر، أعلن وزير الطاقة يورجوس لاكوتريبيس أن البلوك 7 (أجزاء منه تقع ضمن ما تعتبره أنقرة جرفها القاري) سيكون معروضًا لمدة شهر. وبدلاً من جولة ترخيص صحيحة، قررت الحكومة منح الترخيص للبلوك 7 لشركات تحمل تراخيص في الكتل المجاورة، بسبب الاعتبارات الجيولوجية المتعلقة باكتشاف حقل الغاز كاليبس من قبل إيني في البلوك القريب 6. تم دعوة ثلاث شركات فقط لتقديم عروضها: إيني، توتال، وإكسون موبيل. في أواخر نوفمبر 2018، أعلن وزير الطاقة أن عرضًا مشتركًا قُدم من قبل توتال وإيني. من المتوقع اتخاذ قرار نهائي في أوائل 2019، وربما حتى قبل نهاية 2018. الجدول السياسي (احتمال استئناف المفاوضات) يمكن أن يحث المسؤولين القبارصة على تسريع العملية (قد يفسر ذلك النافذة الشهرية السريعة التي أعطيت للشركات لإبداء اهتمامها بالبلوك). التوجه إلى طاولة المفاوضات بمجموعة جديدة من الوقائع المكتسبة (منحت جديدة، اكتشافات جديدة) سيعزز من موقف القبارصة اليونانيين، الذين يمكنهم بعد ذلك تقديم تقاسم الإيرادات كجزرة لإغراء القبارصة الأتراك إلى صفقة.

بجوار البلوك 7، يمكن أن يشهد البلوك 8 بعض التغييرات. حاليًا، تدير توتال البلوك 11 وهي شريك إيني في البلوك 6. ومع ذلك، عبرت الشركة عن نيتها في توسيع أنشطتها في قبرص، معبرًا عن اهتمامها بالاستثمار في البلوك 8، وهو مرخص حاليًا لإيني. كما ذكر أعلاه، قدمت توتال مؤخرًا عرضًا مشتركًا مع إيني للبلوك 7.

إلى الجنوب، تجهد الحكومة والشركات لإيجاد حلول لتطوير أفروديت. وقعت قبرص ومصر اتفاقًا حكوميًا دوليًا في سبتمبر لبناء خط أنابيب يمكن أن ينقل الغاز من حقل أفروديت إلى مصر للتسييل وإعادة التصدير. يبدو أن أصحاب حقوق أفروديت يعتقدون أن هذا الخيار لا يضمن عائدًا معقولًا على الاستثمارات ويرغبون في تعديل شروط عقد تقاسم الإنتاج مع نيقوسيا من أجل تأمين حصة أكبر من الإيرادات. أظهرت السلطات القبرصية استعداداً لمناقشة المسألة. يمكن أن يكون عقبة إضافية لتطوير أفروديت هي حقيقة أن جزءًا صغيرًا من الخزان يمتد إلى الترخيص المجاور إيشاي في إسرائيل. تتفاوض قبرص وإسرائيل على اتفاق وحدة منذ سنوات ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

في غضون ذلك، وحتى تتمكن قبرص من إنتاج غازها الخاص، تخطط السلطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وقد أطلقت مناقصة لشراء وحدة تخزين وإعادة تحويل عائمة في أكتوبر. الموعد النهائي لتقديم العروض هو 18 يناير 2019، ومن المتوقع الانتهاء من محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال بحلول نوفمبر 2020. ستتبع مناقصة ثانية في 2019 لتوريد الغاز الطبيعي المسال. يدعي النقاد أن المشروع مكلف وسيزيد من سعر الكهرباء الذي يدفعه المواطنون القبارصة، والذي هو بالفعل من بين الأغلى في أوروبا. اقترحت شركة النفط والغاز اليونانية إنيرجيان خيارًا أقل تكلفة يُفترض أنه ينطوي على نقل الغاز عبر خط أنابيب من الحقول الغازية التي تديرها في الجزء الشمالي من المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل. ومع ذلك، لم يتم قبول العرض لأنه لم يكن مطلوبًا ولم يتم تقديمه وفقًا لشروط المناقصة. عنصر مهم يجب مراعاته هو حقيقة أن الغاز من حقل كاريش وتانين مخصص للسوق المحلي الإسرائيلي وأن إنيرجيان تحتاج إلى تقديم طلب لموافقة خاصة من السلطات الإسرائيلية لتصدير الغاز من هذين الحقلين.

كما هو معتاد الآن، سيشهد عام 2019، كما في السنوات السابقة، سلسلة من الاجتماعات التي تركز على خط الأنابيب المقترح شرق المتوسط. من المتوقع اتفاق حكومي دولي في فبراير 2019، لكن عددًا من العوامل بحاجة للتغيير لجعل المشروع مجديًا تجاريًا.

إسرائيل

يتقدم تطوير حقل ليفياثان بسلاسة. تم إكمال ما يقرب من 70٪ من المشروع، ومن المتوقع تسليم أول غاز حسب الجدول بنهاية عام 2019.

سيشهد النصف الأول من عام 2019 نشاطًا كبيرًا في الجزء الشمالي من المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل. في مارس 2018، أعلنت إنيرجيان أنها أمّنت تمويلًا بقيمة 1.2 مليار دولار لتطوير حقل كاريش وتانين، واتخذت قرارًا استثماريًا نهائيًا لمشروع كاريش في نفس الشهر، بعد توقيع سلسلة من اتفاقيات بيع الغاز مع مجموعات صناعية ومولدات كهرباء مستقلة، وذلك بعرض أسعار غير متوقعة متدنية. في يونيو 2018، أعلنت إنيرجيان أنها ستقوم بحفر بئر استكشافية في ترخيص كاريش بحلول نهاية مارس 2019. تشير الشركة اليونانية إليه باسم “كاريش نورث”، وهذا بالفعل تسبب في قلق في لبنان نتيجة للقلق من تصاعد التوترات السياسية الناشئة عن الحفر بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها. سيعقب الحفر ثلاث آبار تطويرية في كاريش الرئيسي، مع توقع وصول أول غاز من الحقل في عام 2021.

بعد سنوات من التكهنات حول الطريق الذي سيتخذه الغاز الإسرائيلي للوصول إلى أسواق التصدير خارج المنطقة، كان الخيار المصري أسرع تحققًا من البقية. أعلنت نوبل إنرجي وديليك دريلينج في 19 فبراير عن توقيع اتفاقيتين مع دولفينوس المصرية، بقيمة حوالي 15 مليار دولار، لتوريد الغاز من ليفياثان وتامار إلى مصر، للاستهلاك المحلي وإعادة التصدير. من المتوقع أن يتدفق الغاز إلى مصر في النصف الأول من عام 2019، بعد 10 سنوات من اكتشاف تامار، أول اكتشاف غاز كبير في إسرائيل. الصفقة تعتبر اختراقًا كبيرًا: إنها علامة على نجاح المفاوضات متعددة المسارات لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر. من منظور مصري، تعتبر الصفقة خطوة مهمة نحو تحويل البلاد إلى مركز لتصدير الغاز الإقليمي، لكن الموافقة كانت تعتمد جزئيًا على إيجاد حل بقيمة 1.7 مليار دولار تعويضًا يتوجب على مصر دفعه للشركات الإسرائيلية بعد وقف الإمدادات في 2012. بدأت وسائل الإعلام المصرية في نوفمبر 2018 بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لخفض الغرامة بشكل كبير وتمديد فترة السداد. كان معلمًا مهمًا آخر هو استحواذ نوبل إنرجي وديليك على حصة 39% في خط أنابيب غاز شرق المتوسط، الذي سيتم استخدامه في نهاية المطاف لنقل الغاز إلى مصر.

تم توقيع اتفاقية تصدير أخرى، أكثر تواضعًا ولكنها لا تزال جديرة بالاهتمام، مع شركتين أردنيتين. وقع شركاء تامار صفقة مع جوردان برومين وأرب بوتاش للحصول على كميات إضافية. حيز التنفيذ في الربع الأول من 2019 ويمكن أن تصل إلى 200 مليون دولار.

في بداية نوفمبر 2018، أعلنت وزارة الطاقة والمياه الإسرائيلية عن فتح جولة الترخيص البحري الثانية. تأمل إسرائيل في توليد المزيد من الاهتمام أكثر مما تمكنت من اجتذابه في الجولة الأولى، التي انتهت العام الماضي، وتعتمد على تحسين واضح في الظروف السوقية وآفاق أفضل للتصدير. هناك تسعة عشر كتلة في خمس مناطق متاحة للمزايدة، جميعها تقع في الجزء الجنوبي من المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل. الموعد النهائي لتقديم العطاءات في يونيو 2019 ومن المتوقع الإعلان عن الفائزين في يوليو 2019.

مصر

يشهد سوق الغاز الطبيعي في مصر undergoing fundamental changes over the past four years, and 2018 has been no exception. In 2017, the Egyptian Parliament adopted a gas market law, and an implementation decree was approved in February 2018, establishing a gas market regulatory authority and paving the way for the private sector to import natural gas directly, an important step toward becoming a regional gas transit hub. Less than a week later, Noble Energy, Delek, and Dolphinus announced the signing of a deal to export Israeli gas to Egypt. The first natural gas import licenses were expected to be delivered by the end of 2018, but the Natural Gas Regulatory Authority has postponed the issuance of licenses because the private sector was still “unprepared.”

في سبتمبر، تلقت مصر شحنتها النهائية من الغاز الطبيعي المسال، وهي معلم مهم للبلاد، الذي سيوفر لها حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا. تم تقليص واردات الغاز الطبيعي المسال بفضل الإنتاج عندما وصل إنتاج شركة إيني في حقل ظهر إلى 2 مليار قدم مكعب في اليوم (bcf/d). من المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم في 2019. ضاعفت قدرة حقل ظهر، إلى جانب مجموعة متنوعة من الحقول الجديدة الأخرى، من إنتاج الغاز المحلي في مصر إلى رقم قياسي قدره 6.5 مليار قدم مكعب في اليوم.

أيضًا في سبتمبر، بدأت إيني عمليات الحفر في امتياز نور. يترقب الجمهور اكتشافًا كبيرًا، على الرغم من أن إيني نفت التقديرات المبالغة التي نشرتها وسائل الإعلام. سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل نحو نهاية أعمال الحفر في ديسمبر، أو في أوائل 2019.

من المتوقع أن يتم منح مجموعة جديدة من الجوائز في 2019. في مايو الماضي، أطلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) جولة تقديم عروض لطرح 16 منطقة امتياز: 13 بلوكًا في البحر المتوسط وثلاثة امتيازات في منطقة دلتا النيل البرية. كان من المفترض أصلاً تقديم العروض في 8 أكتوبر ولكن تم تأجيلها إلى 29 نوفمبر. ستُطلق مناقصة أخرى لاستكشاف الكتل في البحر الأحمر في نهاية 2018. من المتوقع تقديم عقد موديل جديد، يوفر شروط أكثر ملائمة للمستثمرين في الاتفاقيات المستقبلية على المناطق غير المطورة على الحدود، مثل البحر الأحمر، في النصف الأول من 2019، وسيدخل حيز التنفيذ بمجرد منح مناقصة البحر الأحمر.

تمضي مصر أيضًا في دفع المستحقات لشركات النفط الدولية، وهي علامة إضافية على صحة القطاع الجيدة. بحلول يوليو 2018، بلغت المتأخرات 1.2 مليار دولار، انخفضت من 2.1 مليار دولار في فبراير، ومن ارتفاع بلغ 6.3 مليار دولار في 2012. تنوي القاهرة سداد كامل المبلغ المستحق لشركات النفط الدولية بحلول نهاية 2019، على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توفير تاريخ مستهدف.

فيما يتعلق بالجبهة الدعم، كان من المتوقع إجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق على دعم الوقود حسب ما تضمنه ميزانية 2018-2019، لتصل إلى 89 مليار جنيه مصري، لكن مصر قد تنفق أكثر بكثير – كما يشير الارتفاع في أسعار النفط منذ اعتماد الميزانية – بناءً على أسعار النفط طوال العام (تتوقع الميزانية الحالية أسعار النفط عند 67 دولارًا للبرميل). قد يشوش هذا الأمر خطط التخلص تدريجياً من دعم الوقود في عام 2019. وستؤثر قدرة العامة على تحمل الأسعار المرتفعة على اتخاذ القرار السياسي لمتابعة أو تأجيل الخطط للوصول إلى هذا الهدف في عام 2019.