جعلت التعقيدات التي تطرحها أزمة اللاجئين وتشريع القوانين الراكدة المالية العامة في لبنان تواجه أزمات وصعوبات كبيرة. ومع ذلك، كان هناك بعض التطورات الإيجابية. فقد قام وزارة المالية مرة أخرى بإصدار السندات الأوروبية – والتي أظهر شراءها شهية محلية لمواصلة تمويل النفقات العامة؛ وقد اقترب تحويل الحسابات العامة من الاكتمال، ومن المحتمل أن يتم الموافقة قريباً على عرض لبنان للانضمام إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. تجلس مجلة ‘إيكسكيوتيف’ مع المدير العام لوزارة المالية، ألان بيفاني، لمناقشة تأثير هذه التطورات على المالية العامة للدولة.
E في أبريل 2015، التقيت مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة. هل يمكنك إطلاعنا على النقاط التي تناولتها في الاجتماع وإذا كان هناك أي نتائج عملية من هذا الاجتماع؟
كنا في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقد تقدم لبنان بالفعل لطلب الانضمام إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كان لدينا بعض البلدان التي قدمت الدعم الفوري والبعض الآخر الذي احتاج إلى مناقشة القضية والأسباب التي دفعتنا للانضمام وكيف يعتزم لبنان استخدام تمويل المؤسسة. كان هدف الاجتماع من الجانب الأمريكي هو الحديث بالتحديد عن الأسباب التي دفعت لبنان للتقدم للانضمام إلى البنك الأوروبي وما إذا كان يمكن دعم طلبنا أو لا.
E ما هي الفوائد المحتملة للانضمام إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؟
هنالك العديد منها. أولاً، لبنان هو دولة تحتاج إلى المال للتنمية – نحن دائماً نبحث عن أموال جديدة ليتم إدخالها في النظام. والسبب الثاني هو أنه عندما تكون لديك مؤسسة مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فمن الأفضل دائماً أن تكون داخلها، أن تكون في مجلس الإدارة، وأن تعرف ما هي المواضيع ذات الاهتمام وما يحدث في المؤسسة. والسبب الثالث هو أنه عندما بدأ ‘شراكة دوفيل’ مع الدول العربية في انتقال، تم استبعاد لبنان. لفترة طويلة جداً، كان لبنان من القلة، إن لم يكن الوحيد، الديمقراطية في المنطقة ودفع ثمناً باهظاً جداً لذلك. وأخيرًا وليس آخرًا، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليس مؤسسة تمول فقط المشاريع العامة؛ خبرته تتعلق ببنية الشركة، الملكية، الوصول إلى التمويل والوصول إلى السوق.
E تعمل وزارة المالية على إغلاق الحسابات العامة – وهو احتساب دقيق للإنفاق العام – منذ سنوات. هل لديك تحديثات؟
ثمانية من أصل عشرة حسابات مالية انتهت تمامًا، مما يعني أننا تمكنا من إعادة تكوين الحسابات حيثما أمكن من 1993 ومن 1997 إلى النصيب حتى 2011 لأن المخزون كان قبل 2011 والآن يتم التعامل مع التدفق بشكل طبيعي. للمرة الأولى على الإطلاق، لدى لبنان حسابات بدون علامات استفهام على الإطلاق منذ 1 يناير 1997 حتى الآن.
E عندما تستمع إلى الخطاب السياسي، يبدو أن الجميع يتهم الآخر بسرقة الأموال العامة – ولكنك تقول إن هذه المعلومات متاحة إلى حد كبير الآن؟
هذه المعلومات أصبحت متاحة ولكن تقنيًا قبل أن ننتهي الحسابات المتبقية – التي هي متقدمة بشكل جيد – لا يمكن إعادة إنتاج كل السلسلة من أي تاريخ معين. لذا ما سيحدث الآن هو أننا سنكمل الحسابين المتبقيين ثم سننتج الحسابات. السبب الذي أقوله من 1993 إلى 1996 هو أن أكثر من 50 في المئة من الوثائق من تلك الفترة فقدت أو اختفت.
منذ 1 يناير 1997، كان لدينا مئات الآلاف من الأخطاء في كل حساب – أشياء لم تكن محسوبة بشكل مناسب أو مفقودة تمامًا. كان حجم ذلك ضخمًا جدًا. لم نعد لدينا أي حسابات إعادة توفيق – كنا نلقي الأرقام لأننا لم يكن لدينا أدنى فكرة عن ماهيتها. تم تسوية كل ذلك حتى البنس. ثم في عام 2014 وجدنا الرصيد الافتتاحي في 1 يناير 1993، بينما في عام 1995 كان الناس سيظنون أنه من المستحيل العثور على الرصيد الافتتاحي من سنتين مضت.
E هل كانت هناك أي حالات شاذة؟
ضخمة جداً. كان عدد الحالات الشاذة، وعدد الأخطاء، وسوء الإبلاغ هائلًا. الآن ليس من واجبي أن أقول لماذا حدث هذا. واجبي هو توفير ما تحتاجه البلد والبناء على ذلك والاستمرار في إنتاج بانتظام. ليس من واجب وزارة المالية أن تجعلها متاحة. أولاً، هذا مشروع قانون بطبيعته لذا يجب أن يكتمل من قبل الوزارة، ويوافق عليه مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان. عادةً ما يحدث هذا الإغلاق عندما يذهب إلى البرلمان لأن مجلس الوزراء، طالما أنه مشروع قانون، سيقول دائمًا لا نريد أن يتم تقديمه ويجب تغييره. لكن بالطبع يتطلب ذلك على مستوى سياسي اتخاذ القرار حول كيفية الإفصاح.
E نصح زياد حايك من المجلس الأعلى للخصخصة مؤخرًا بأن لبنان تحتاج إلى 6.2 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية. هل هناك أي أدوات يمكن للحكومة استخدامها لتجاوز عدم وجود تشريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولكن لا يزال الاستثمار في هذه البنية التحتية اللازمة؟
الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي وسيلة من طرق تنفيذ الأمور ووجود قانون ينظم ويوفر إطار لهذا النوع من التمويل دائمًا مطمئن للمستثمرين. هذا لا يعني أن الأمور لا يمكن أن تحدث في الأثناء – في بعض الأحيان هناك تدخل مباشر من قبل الشركات الخاصة. ليس بالضرورة أن يكون شراكة بين القطاعين العام والخاص بالتحديد ولكن فكرة تعبئة الأموال الآن حتى قبل مرور التشريع ممكنة بالتأكيد.
E وهل نرى نوع من تعبئة الأموال في قطاع الكهرباء؟
النقاش منحاز بسبب وجود الكثير من الإحباط. تشعر البلاد بأنه لا يمكن فعل شيء – كان الأمر كذلك منذ نهاية الحرب الأهلية، فترة طويلة جداً، أننا لا نرى تقدمًا ملحوظًا. قضية الكهرباء ليست حول جلب الموارد بطريقة دون أخرى – القضية هي أننا أولاً بحاجة إلى تعبئة مبلغ كبير من المال يحتاج إلى الاستثمار في الإنتاج. ثانيًا، لدينا مشكلة كبيرة في التوزيع والخطة التي تمت الموافقة عليها بالإجماع في 2010 تأخذ في الاعتبار هذه الخطوات. ثالثًا، مسألة الحوكمة على مستوى الشركة مهمة لأنه من غير العادل جدًا القول بأن القطاع العام قد فشل في واجباته هنا وفي الوقت نفسه لم يوفر للشركة ما تحتاجه من حيث الموارد البشرية والحوكمة والقدرة على العمل وفقًا لذلك.
E تجنبًا للادعاءات بالفساد في قطاع الكهرباء التي تأتي من وزير المالية – مع انخفاض أسعار النفط، هل ترى أن العجز لشركة كهرباء لبنان سيستمر؟
هناك بالتأكيد جهد يجب القيام به على أسعار المرافق. الدعم الذي نقدمه هائل ونحن نخسر أموالًا. الدولة تقرر بشأن النفقات – سواء كانت نفقات تشغيلية أو لشراء الوقود أو استثمارات جديدة – والدولة تقرر بشأن التسعير. يجب تغيير هذا القرار؛ نحن ببساطة غير قادرين على مواصلة دعم القطاع بنفس الطريقة. حقيقة أن أسعار النفط قد انخفضت توفر مساحة للتنفس. إذا نظرنا إلى ميزانيتنا غير الموجودة لدينا رواتب، وتحويلات إلى كهرباء لبنان وخدمة الدين. هذا هو الجزء الأكبر من الميزانية – تقريباً أكثر من 80 في المئة من النفقات. لا نعرف متى ستعود أسعار النفط أو أسعار السلع بشكل عام للارتفاع. لذا لدينا مصادر متنوعة من عدم اليقين التي يجب أن تدفعنا لاتخاذ إجراءات فورية بينما لدينا هذه المساحة للتنفس.
E بلغة مبسطة، هل يمكنك توضيح لماذا تعتبر القروض مصدرًا سلبيًا لتمويل أزمة اللاجئين؟
ليست مصدرًا سلبيًا للتمويل – إنها طريقة غير مناسبة تمامًا للتمويل. هناك قضية قصيرة الأجل والكثير منها طويلة الأجل. يبقى الشخص المشرد لاجئا لمدة 17 عاما في المتوسط. لذلك عندما تتحدث عن قضية مثل هذه لا يمكن أن تكون إنسانية فقط. بالطبع الإغاثة الفورية مهمة – فهي قصيرة الأجل. [الأمر يتعلق بمسألة أمنية وهي قصيرة وطويلة الأجل، وقضايا اقتصادية طويلة الأجل. لذا لديك إجابة تحتاج إلى أن تكون في الوقت المناسب ومناسبة للأزمة الهائلة. نحن نقدم خدمة للعالم – وهذا يسمى خدمة عامة عالمية. بدلاً من أن يكون تكلفة معقولة في لبنان، سيكون أكثر تكلفة بكثير خارج لبنان. ببساطة نقول إننا نقدم فاتورة وتبلغ تكلفتها هذا. إذا كنت تريد منا القدرة على الاستمرار في القيام بذلك، فعليك الدفع والمساهمة؛ وإلا فسوف نصل إلى نقطة حيث سيكون من المستحيل علينا.
E مع الإصدار الأخير من السندات الأوروبية، هل يمكنك توضيح كيف تم هيكلتها وما هو التأثير الذي تسبب في المالية العامة للدولة؟
كان لدينا منذ البداية سقف قانوني لذا كنا نعلم مقدار ما نريد وحصلنا على المبلغ. تمكنا من الحفاظ على عوائد منخفضة جدًا بالنظر إلى تصنيف لبنان ووضعه. بسبب الوضع القانوني الآن (في أوائل نوفمبر 2015)، لدينا جلسة برلمانية ولكن في ذلك الوقت لم نكن نعرف ما إذا كنا سنحصل على واحدة. لقد بدأنا أيضًا تبادلاً للمبالغ لعام 2016. لقد أصدرنا أيضًا ثلاثة سندات: واحدة لمدة تسع سنوات بنسبة 6.25 في المئة، واحدة لمدة 13 سنة بنسبة 6.65 في المئة وواحدة لمدة 20 عامًا – وهي أول سند طويل الأجل للدولار الأمريكي للبنان على الإطلاق، وهذا مثير جداً للاهتمام نظرًا لأنه دائمًا جيد أن تقفل أكبر قدر ممكن من الأموال على المدى الطويل.
E تم تحرك شراء السندات الأوروبية أكثر من قبل البنوك المحلية بدلاً من المؤسسات الأجنبية – هل السبب في ذلك هو تصنيف لبنان الائتماني؟
هذه المرة لم يكن لدينا الكثير من الاهتمام الخارجي لعدة أسباب. النظر إلى المنطقة ككل ليس مشجعًا جدًا – ليس فقط لبنان بل في كل مكان – ولأن مشكلة النزوح السوري في لبنان لها تأثيرها. الفهم هو أن لبنان الآن يقدم أسعار فوائد أقل مما كان يمكن أن يكون، وبالتالي للذهاب إلى نفس مستوى المخاطر يمكن للمستثمرين الذهاب إلى مكان يقدم عوائد أعلى. هذا جيد بالنسبة لنا لأنه يعني أننا نجحنا في جلب الكثير من المال بتكلفة منخفضة جدًا. النقطة النهائية هي واحدة من النقاط الأكثر أهمية – نحن في خضم وضع حيث يتوجه رأس المال نحو الاقتصادات الكبيرة ويهرب من العالم النامي. لقد أصدرنا سندات في وقت كانت فيه معظم الاقتصادات الكبرى الناشئة تموت للحصول على رأس المال للبقاء في النظام – أمريكا اللاتينية والبرازيل على وجه الخصوص، ولكن أيضًا آسيا وأفريقيا والخليج وهنا في لبنان.
E نشرت مجلة ‘إيكسكيوتيف’ مؤخرًا مقابلة مع بول دونوفان من بنك يو بي إس للاستثمار – جادل بأنه سيكون هناك حرب عالمية من أجل رأس المال في المستقبل. هل توافق، وكيف سيتعامل لبنان؟
هناك تهديدان الآن مهمان جدًا للبنان؛ وهذا هو أحدهما. السبب هو أننا نعتمد علىالكثير من مواردنا الخاصة. هذه كبيرة بما فيه الكفاية سواء تحدثنا محليًا أو عالميًا لحماية لبنان من هذا النوع من التطوير في العالم. حيث سيكون الألم الأكثر هو في الدول التي اعتمدت على التمويل الأجنبي ل احتياجاتها الفورية. هذا ليس حالنا ولم يكن كذلك أبداً.
