بعد أكثر من سبعة أشهر من السنة المالية، صادق لبنان على موازنة الدولة لعام 2019. يأتي إقرار القانون بعد شهور من التأخير والمداولات حول تدابير توفير النفقات وزيادة الإيرادات فيما يُسمى بموازنة التقشف، رغم أنه من الأصح وصفها بالإصلاحية. تعتبر موازنة 2019 هي الثالثة في ثلاث سنوات، بعد أكثر من عقد من الزمن بدونها، وهي ممارسة ضرورية لتصحيح الأوضاع المالية السيئة للدولة وفتح قروض البنية التحتية من مؤتمر سيدر للبنية التحتية العام الماضي. في الوقت نفسه، يمثل هذا بداية تحول في السياسة بشأن ما ستنفقه وتجمعه لبنان.
حمى مالية
في منتصف يوليو، عقد البرلمان اجتماعاً للتصويت على موازنة الدولة لعام 2019. وعلى مدى أربعة أيام من المداولات، عبر المشرعون عن نقدهم أن الإسقاطات في الموازنة لم تستند إلى الواقع وأنه لم يتم بذل ما يكفي لتوسيع قاعدة الإيرادات. كما شكا المشرعون من أن تخفيضات النفقات لم تكن بعيدة بما فيه الكفاية لضبط الإنفاق العام، وتم وصف التخفيضات التي أُجريت بأنها شديدة للغاية.
منذ الوعد بالإصلاحات في سيدر قبل 15 شهراً، تجاوزت لبنان مخصصات الإنفاق في موازنة العام الماضي بمبلغ يقرب من 600 مليون دولار. ووفقًا لصفحات الأداء المالي المنشورة من قبل وزارة المالية (MoF)، أنفقت لبنان ما يقرب من 24.7 تريليون ليرة لبنانية (16.4 مليار دولار) في عام 2018 ولكنها كانت معتمدة على إنفاق 23.9 تريليون ليرة (15.8 مليار دولار) فقط. وكان الإنفاق المرتفع نتيجة لزيادة تكلفة خدمة الدين، وزيادة تكلفة دعم الكهرباء المتعثرة، وزيادة فاتورة الأجور لعمال القطاع العام بعد رفع الأجور في عام 2017 و الواسطة توزيع الوظائف حيث تم منح أكثر من 5000 وظيفة حكومية كخدمات أثناء الانتخابات البرلمانية لعام 2018 رغم وجود تجميد للتوظيف.
بشكل عام، أنفقت لبنان 17 في المئة أكثر في عام 2018 مما فعلت في عام 2017، وسجلت أول عجز أولي (النفقات بدون تشمل خدمة الدين) منذ عام 2013. بلغ العجز الإجمالي لعام 2018 نسبة 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يقرب من 6.5 مليار دولار. في السنة السابقة، 2017، أنفقت لبنان 21.2 تريليون ليرة (14 مليار دولار) لنسبة عجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 6.1 في المئة، وفقًا لصفحات الأداء المالي لوزارة المالية. بحلول أبريل 2019، كانت لبنان قد أنفقت بالفعل 7 تريليون ليرة (4.6 مليار دولار) وجمعت 5 تريليون ليرة (3.3 مليار دولار)، حسب صفحات الأداء المالي للوزارة. يمثل هذا انخفاضًا في الإنفاق بنسبة 12 في المئة في مقارنة السنة على السنة مع 2018 وانخفاضًا بنسبة 5 في المئة في جمع الإيرادات لنفس الفترة من العام الماضي. يُعزى تخفيض العجز في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 إلى عدم دفع الحكومة للالتزامات للموردين المحليين كما زُعم في تغريدات منفصلة من قبل دان عزي، الرئيس السابق لمجموعة ستاندرد تشارترد بنك، التي بيعت إلى سيدروس بنك في عام 2015، وعليا مبايد، محللة اقتصادات الأسواق الناشئة. وفقًا لعدد يوليو من إيكو نيوز، وهي نشرة اقتصادية شهرية تُنشر من قبل بنك سوسيته جنرال دو بانك في لبنان (SGBL)، لبنان “تؤخر المدفوعات المستحقة للمقاولين والمستشفيات والمنظمات غير الحكومية لتقليل احتياجاتها من الاقتراض في الأشهر القليلة الأولى من العام.”
كان التزام لبنان في سيدر هو تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنقطة مئوية واحدة كل عام على مدى خمس سنوات. تم تشريع موازنة 2018 في الأسابيع التي سبقت سيدر، ولم يتم تحديد العجز كنقطة بداية. بدلاً من ذلك، قدم لبنان التزامه بنسبه العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمنية تبلغ 8-9 في المئة، وتم تقديم هذا الوعد قبل فترة طويلة من إدراك الإنفاق المفرط لعام 2018.
ماذا تفعل الموازنة؟
تعتبر موازنة 2019 الآن النقطة الوسطى في محاولة لترتيب الأمور المالية للبلاد، وفقًا للمسؤولين. بعد أن أنشأت موازنات 2017 و2018 أن لبنان يمكنها بالفعل تشريع موازنة بعد فترة 12 عامًا لم تفعل فيها، يُعتبر موازنة 2019 خطوة أولى في تعديل كيفية، وعلى ماذا، تنفق لبنان الأموال. غردت هزار كاراكلا، مستشارة اقتصادية لرئيس الوزراء، بعد تصديق الموازنة بأن “التصديق من قبل البرلمان على موازنة 2019 هو خطوة جيدة وضرورية في مسار طويل من الإصلاح المالي. يجب أن يُبنى عليه في موازنات 2020، 2021، و2022 من خلال اتخاذ تدابير إضافية تهدف إلى إكمال تخفيض العجز وعكس ديناميات الدين العام وإعادة تنظيم المالية العامة من خلال الموافقة على موازنة 2020 وفقًا للدستور.”
ما زلنا غير متأكدين مما ينطوي عليه هذا الطريق الطويل من الإصلاح، وقد يكون ذلك بسبب عدم توضيح الحكومة لنقاط الارتكاز. في الوقت الحاضر، لدينا الأرقام الميزانية العامة، الافتراضات، والتدابير التي تم الإعلان عنها، لكن سيتعين علينا الانتظار لنشر قانون الموازنة لأخذ قراءة كاملة.
تقدر الإيرادات في موازنة 2019 بحوالي 19 تريليون ليرة (12.6 مليار دولار) وفقًا لتقارير من لوريان لو جور. وأشار الصحيفة إلى أن وزارة المالية لم تقدم رقم نفقات معدل بعد تصديق الموازنة؛ وقدرت لجنة المالية في البرلمان الإنفاق بحوالي 23 تريليون ليرة (15.3 مليار دولار). إذا ظلت هذه الأرقام صحيحة حتى نهاية العام، فإنها ستمثل زيادة بنسبة 17 في المئة في الإيرادات المحصلة، وانخفاض بنسبة 7 في المئة في الإنفاق عند مقارنتها بأرقام 2018 من صفحات الأداء المالي لوزارة المالية. تتوقع الموازنة أن يكون العجز بنسبة 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019.
لتقليل النفقات، تم تقليص ميزانيات مؤسسات بما في ذلك مجلس الإنماء والإعمار، أوجيرو، ومجلس الإغاثة العليا. كما قللت الموازنة عدد الرواتب الشهرية السنوية لموظفين معينين من 16 إلى 12 خفضت بعض الفوائد لمجموعات مختلفة من المتقاعدين والمساهمات الحكومية في أنظمة المعاشات، حددت الرواتب العامة بـ 20 ضعف الحد الأدنى للأجور الوطني، وجمدت التوظيف حتى عام 2022. من جهة الإيرادات، زادت أو قدمت عددًا من الضرائب، بما في ذلك: زيادة 3 في المئة إلى 10 في المئة على الفوائد المكتسبة على الودائع لمدة الثلاث سنوات المقبلة، شريحة ضريبية جديدة للأفراد والشركات بمعدل 25 في المئة للدخل السنوي فوق 225 مليون ليرة (149,254 دولار)، إدخال رسوم 3 في المئة على الواردات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، باستثناء الوقود، المواد الخام، والمعدات الصناعية، ورسوم سنوية جديدة بين 100,000 ليرة (66 دولار) و1 مليون ليرة (663 دولار) لكل لوحة ترخيص للسيارات ذات الأرقام الخاصة.
موازنة قائمة على الواقع؟
قامت موازنة 2019 على بعض الافتراضات الطموحة. النسخة التي أقرها مجلس الوزراء في يونيو افترضت أن اقتصاد لبنان سينمو بنسبة 1.2 في المئة في عام 2019، وفقًا لدراسة أجرتها كلنا إرادة (KI)، وهي منظمة مدنية للإصلاح السياسي. أشارت إلى أن توقعات النمو الاقتصادي في الحكومتين السابقتين لم يصلا إلى الأرقام النهائية للسنة. على سبيل المثال، تقول KI أن معدل النمو المتوقع لعام 2017 كان 2.2 في المئة، ولكن النتيجة النهائية كانت فقط 0.6 في المئة، وفي عام 2018 توقعت الموازنة نمو اقتصادي بنسبة 3.43 في المئة لكن انتهت بنسبة 0.2 في المئة. استنتجت KI أن “تهويل النمو يؤثر على الموازنة على مستويين: يضخم مستوى جمع الضرائب المتوقع بسبب المبالغة في تقدير قاعدتها الضريبية [و] يخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لأنه يضخم مقام المقياس.” بعبارة أخرى، قد تكون لبنان تبالغ في تقدير المبلغ الذي تتوقع جمعه وتضخيم حجم الاقتصاد الرسمي لجعل نسبة العجز إلى الناتج المحلي تبدو أفضل.
وفقًا لـ KI، استندت موازنة 2019 إلى “عناصر الثقة” بأن لبنان يمكنها التغلب على تحدياتها المالية والاقتصادية. تشمل هذه عناصر الثقة الإيرادات المأمولة من الموارد النفطية والغازية غير المكتشفة بعد، والالتزامات غير الملتزمة بعد في شكل 11 مليار دولار في شكل قروض من سيدر، بالإضافة إلى ما يقرب من 139 مليار دولار في الودائع اعتبارًا من أبريل 2019 في مصرف لبنان (BDL)، البنك المركزي للبنان.
المراهنة على ما يُسمى بعناصر الثقة هذه هي، كما يضعها المستند، “نقطة البداية.” وفقًا للمسؤولين، تعتبر موازنة 2019 الأولى في طريق الإصلاح المالي طويل الأجل الذي يجب استمراره في الموازنات لـ 2020 – 2022. هل ستؤتي هذه الرهانات ثمارها في هذه الفترة؟
من المقرر أن تحفر لبنان أول بئر نفطي قبالة ساحلها في وقت لاحق من هذا العام. على افتراض أن الحظ يقف إلى جانب لبنان وكانت نتائج البئر الأولى إيجابية، قد يستغرق الأمر العديد من محاولات الحفر الأخرى لتأكيد الجدوى التجارية للبئر. ثم، سيكون هناك حاجة إلى بنية تحتية لاستخراج المورد والعثور على سوق لبيعه. يمكن أن يستغرق هذه العملية بأكملها عدة سنوات أو أكثر وتعتمد على عوامل داخلية وخارجية مثل الاستقرار السياسي، أسعار السوق العالمية، وهدوء الأمن الإقليمي.
أما بالنسبة لتمويل سيدر، في وقت سابق من هذا العام، لم يكن المتبرعون يخفون استيائهم من تقدم لبنان البطيء نحو الموافقة على موازنة 2019 وإدخال إصلاحات مالية. كانوا يصرحون علنًا أن التخفيض بنسبة نقطة مئوية واحدة لم يعد كافياً بعد الإنفاق المفرط في عام 2018. ولم يكن مجلس الوزراء قد أقر الموازنة ومررها إلى البرلمان عندما زار نائب رئيس البنك الدولي للمنطقة، فريد بلحاج، لبنان في مارس. لم يكن بلحاج معجبًا بالتقدم الذي حققته الحكومة إلى ذلك الحين: “هذه الإصلاحات، على الرغم من أنها قد بدأت، لا ترتقي إلى المستوى المتوقع وهذا ما قلناه بصراحة للحكومة اللبنانية.” كما حذر بلحاج من “إذا أرادت لبنان أن ترىً أي أموال من سيدر قريباً، فعليها الشروع في جدية في تنفيذ الإصلاحات… إذا فاشلت في ذلك، فإن المبلغ سيكون صفرًا – دعوني أكن واضحًا جدًا بشأن ذلك. صفر.”
في خطاب أمام البرلمان، قبل بدء التصويت على الموازنة، قال النائب سليم سعده عن تخفيضات الموازنة والإصلاحات المتعهد بها في سيدر: “هم يعرفون أننا نكذب عليهم، ونحن نعرف أنهم يعرفون أننا نكذب عليهم، وهذه هي الحقيقة فلا توجد مشكلة.”
احتفِ بلعبة الأكاذيب
رغم الإقرار بالكذب في وجوههم، أرسلت المجتمع الدبلوماسي تهانيها الطمأنة المعتادة: اختتمت مجموعة الدعم الدولية، وهي ائتلاف لدعم لبنان المستقر بقيادة الأمم المتحدة مع حكومات الصين، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، أن الموازنة “هي الخطوة الأولى المطلوبة بشكل عاجل من قبل لبنان في الإدارة المالية نحو تقليل العجز.” وبالمثل، غرد المدير الإقليمي للبنك الدولي للشرق الأوسط، ساروخ كومار جاها، قائلاً: “هذه خطوة أولى جيدة والنقاش العريض الذي هو فريد في المنطقة مرحب به.” آه، لتكون الرسول الإيجابي الأبدي.
أما بالنسبة للودائع، فقد توقفت تدفقات الودائع تقريبًا في عام 2018 وبلغت أدنى معدل للنمو الودائعي منذ عام 2005، وفقًا لبيان المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي (IMF). وأوضح صندوق النقد الدولي أيضًا أن الاحتياطي في مصرف لبنان قد انخفض بمقدار 6 مليار دولار في عام 2018، وأن إقراض البنوك للقطاع الخاص قد انخفض، وأن هناك زيادة في القروض المتعثرة.
لحماية ميزانيتها، يوصي صندوق النقد الدولي بأن يتراجع المصرف المركزي عن شراء السندات الحكومية ويترك للسوق تحديد العوائد على الدين الحكومي. إن شراء الديون الحكومية المقترحة بأسعار منخفضة سيؤدي إلى تفاقم ميزانية مصرف لبنان ويقوض مصداقيته. يجب أيضًا عدم ممارسة أي ضغوط على البنوك الخاصة لشراء الدين. افترضت المشاريع في موازنة 2019 أن مصرف لبنان سيشتري ما قيمته 11 تريليون ليرة لبنانية (7.3 مليار دولار) من سندات الخزانة اللبنانية (T-bill) بفائدة 1 في المئة لمساعدة الدولة على تقليل تكلفة دفعات الفائدة على الدين العام (الذي بلغ 128.69 تريليون ليرة لبنانية، أو 85.4 مليار دولار في مايو 2019). وفقاً للتصريحات المنشورة في صحيفة ديلي ستار، حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ألغى هذه الفكرة قبل تصديق البرلمان على الموازنة – ومع ذلك، لم يتم تأكيد ذلك في أي بيان رسمي من مصرف لبنان.
من الجميل أن يتطلع المسؤولون إلى العقد المقبل بتفاؤل كبير، ولكن ربما هم فقط يكتسبون الوقت حتى يمكن تقديم تدابير إصلاحية أكثر جذرية. في وقت كتابة هذا التقرير، هناك مؤشرات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة، لذلك قد يكون من الممكن، عند التوافق بين مراقبي الاقتصاد، أن تتطور بيئة أسعار الفائدة في المدى القصير إلى المتوسط لصالح لبنان. يمكن للبنان الآن فقط التركيز على التحكم فيما يمكنها، مثل الانضباط في الميزانية، تقليل فاتورة الأجور العامة من خلال تجنب الممارسة الفاسدة في توظيف السياسيين، والاستجابة للمستجدات التي تعمل ضد الإسقاطات الميزانية. ومع ذلك، قد تعرقل الأوضاع الخارجية كالحرب، حروب التجارة، حروب العملات، أو أي قوة قاهرة أي تحرك للأمام الذي تحدده هذه الموازنة.
