كل عام يترقب المراقبون والمحللون أداء المصارف اللبنانيةعند الإعلان عن بيلانبانكس، وهو مجموعة تعتمد بالكامل على الأرقام والبيانات ونسب الأداء في القطاع المصرفي التي تنتجها خدمات بيانات مالية بنك داتا. أجرت مجلة إكزكيوتيف حوارًا مع داني باز، المدير العام لبنك داتا، لتعزيز فهمنا لأحدث التطورات في القطاع.
ما هو انطباعك الأكثر بروزًا من البيانات الأخيرة حول المصارف في لبنان؟ما يلفت انتباهي أولاً مرة أخرى هو مرونة القطاع المصرفي وقدرته على الحفاظ على أداء مقبول رغم الظروف التشغيلية المتزايدة الصعوبة. تمكنت البنوك التي اختارت التوسع الإقليمي من التعامل مع الانكماش في الدول المجاورة بأثر ضئيل على قوتها المالية وأدائها, بينما تواجه البنوك التي ركزت على السوق المحلية تباطؤ الاقتصاد اللبناني والظروف التشغيلية التنافسية المتزايدة وتمكنت أيضا من مواكبة.
كما أن هناك فرصًا متاحة للبنوك محليًا، حيث يوجد بعض القطاعات التي لم تحصل على قروض كافية؛ على سبيل المثال، أظهر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا مرونة مقابل تباطؤ الاقتصاد. العديد من هذه الشركات قررت أيضًا العبور إلى حدود جديدة ونجحت في ذلك.كيف يؤثر نقص اقتراض الشركات الصغيرة والمتوسطة علينا؟على المستوى العالمي، الاقتصاد يسير بوتيرة أبطأ بكثير مما يجب. الشركات في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أي الشركات التي لديها أكثر من 5 وحتى 150 موظف، تقدر بحوالي 20,000 شركة تجتذب حوالي 5 مليارات دولار من العائد السنوي. إذا أخذت بعين الاعتبار أن هناك ما يقرب من 200,000 منشأة مسجلة، فإن هذا يوضح أن هذه العشرة في المئة من الشركات تولد حوالي 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان [البالغ 43 مليار دولار]. المثير للاهتمام أن أكثر من ثلث هذه الشركات فقط يعد مقترضًا وقروضهم تصل إلى حوالي 2 مليار دولار من القروض والمرافق المختلفة. إذا رفع هذا النسبة إلى 50 بالمائة، فسيشكل ذلك حوالي 600 مليون دولار من الأعمال غير المستغلة للبنوك على مدى السنوات المقبلة.حاليًا، مع النقاشات حول أرباح وضرائب البنوك، يبدو أن المصرفي هو الشرير المفضل للجميع. هل يستحقون ذلك؟تقليديا، تعتبر البنوك القوة المحركة وراء النمو الاقتصادي وبالتالي تسهم في رفاه المواطنين. من الواضح أن البنوك هي مؤسسات تهدف إلى الربح وهي بالتأكيد تسعى إلى تحسين ربحيتها وقيمة المساهمين. لكن أعتقد أنه يمكنك أن تقول ذلك عن أي مشروع وفي بعض الأعمال، مثل صناعة الأغذية حيث يمكنك تسميم الناس، لديك العديد من المخاوف الأخلاقية أكثر من قطاع المال أو الخدمات.هل تدفع البنوك ما يكفي من الضرائب؟هم أكبر دافعي الضرائب في البلاد. يساهمون في أكثر من ثلث جميع الضرائب على الأرباح ويساهم موظفو البنوك بحوالي 30 بالمئة من جميع ضرائب الرواتب في لبنان. قامت البنوك بتسوية نحو 400 مليون دولار من الضرائب في عام 2012. قل لي قطاع واحد يفعل الشيء نفسه. أعتقد أن البنوك هي صاحب العمل رقم واحد ودافع الضرائب رقم واحد ولا تسترد حتى ضريبة القيمة المضافة. تقوم البنوك بالكثير من أجل الاقتصاد ويجب ألا تعاقب بسبب الشفافية التي اعتمدتها. يقدر التهرب الضريبي بحوالي 3 مليارات دولار سنويا، أي ما يعادل 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي — وهنا يجب أن يحدث التغيير الحقيقي.في رأيك، هل سيؤثر الرفع الدائم لنسبة الضرائب على البنوك على الاقتصاد؟لا أعتقد بصراحة أن رفع [ضريبة القيمة المضافة] بنسبة 2% سيهز القارب. المشكلة هي أن الاقتصاد في حالة تباطؤ وأن الحكومة لديها هامش بسيط للتحرك اليوم. في سياق مختلف لا أعتقد أن نسبة 2% ستحدث فرقًا. ولكن اليوم لا شيء [من حيث زيادة الضرائب] مقبول.هذا عن ضريبة القيمة المضافة بصفة عامة. ولكن ماذا عن الضرائب المحددة على البنوك التي تم اقتراحها؟عندما يكون لديك قطاع حيوي بالنسبة للاقتصاد، لا ترغب في تحميله عبء إضافي في مثل هذه الأوقات. في وجهة نظري، كل ما تمت مناقشته مقبول وأنا متأكد من أن البنوك ستقول نفس الشيء — ولكن هل هو مقبول اليوم؟ لا.ما الذي تعتبره كحد أدنى من معدل النمو الصحي ومؤشر عمل حكيم للقطاع المصرفي؟يقدر صندوق النقد الدولي أن نمو الودائع بنسبة 5% هو الحد الأدنى اللازم لتمويل احتياجات الاقتراض العام والخاص. لن أعتبر نمو الأصول كمعيار لصحة البنوك. سأعتبر العائد على حقوق الملكية. اليوم نحن عند معدل يتجاوز قليلاً 12% كعائد على حقوق الملكية وهذا منخفض إذا نظرنا إلى القطاعات المالية الأخرى في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيترقب الجميع أن تكون النسبة أقرب إلى 20%.بنك داتا هي المنظمة التي بادرت بتصنيف البنوك وفقًا للودائع. ما هو مبرر القيام بالتمييز بين بنوك مجموعة ألفا وبيتا وجاما ودلتا؟التجزئة تساعد الأشخاص الخارجيين والمصرفيين أنفسهم في المقارنة مع البنوك ذات الحجم المماثل وظروف التشغيل القابلة للمقارنة مثل الشبكة والموظفين. عليك مقارنة التفاح بالتفاح: الهدف كان تسهيل المقارنات.لقد رفعت عتبة الحجم المالي لبنوك ألفا إلى 2 مليار دولار من الودائع قبل فترة طويلة. متى كان ذلك ولماذا من الحكمة الإبقاء عليه عند هذا المستوى حتى اليوم؟رفعناه في عام 2004 لذا ستكمل عشر سنوات هذا العام. نقوم بمراجعته كل عام لرؤية ما إذا كان هناك حاجة لتغيير التعريفات ولكن إذا كان الفرق [بين المعيار القديم والحجم الجديد للودائع] حوالي 10%, فليس من المجدي [تغييره]. الموضوع هو النظر إلى التوزيع المتساوي للفئات الأربع وليس فقط على البنوك الكبرى.يعتبر شركتكم السلطة في قياس أداء البنوك اللبنانية. هل يجب أن يتم ذلك من قبل شركة في القطاع الخاص أم من قبل وكالة حكومية؟لا أعتقد أن الغرض من الجهة المنظمة هو نشر الحصص السوقية والمراتب بل لمراقبة الامتثال والمتابعة على الأداء. نحن أكثر مرونة في نهجنا ولدينا تواصل ثنائي الاتجاه مع البنوك, وهو شيء لن يكون لديك إذا كنت تتعامل مع هذا الأمر من القطاع العام.ما مدى ثقتك في أن المعلومات التي تنشرها دقيقة، خاصة فيما يتعلق ببعض النسب التي تحظى بمراقبة كبيرة حيث قد يرغب الناس في الظهور بمظهر أفضل مما هم عليه؟لا يمكنهم ذلك لأن لدينا ضوابطنا الخاصة، كل من الضوابط الخاصة والعامة. بالطبع توجد أخطاء بشرية وإذا رأينا معدل نمو من قبل بنك غير متماسك بأي معيار، حتى لو كان عنصرًا صغيرًا في الميزانية العمومية، فإننا نتصل فورًا بالبنك. وإذا كان هناك تصحيح في أحد البنوك، فإننا نتصل بـ 70 بنك للمواءمة. هذه هي قيمتنا المضافة.كم عدد العناصر التي تتحقق منها في كل مرة عندما تقوم بمراجعة الأداء المصرفي؟هذا سؤال مثير للاهتمام ولم أنظر إليه بهذه الطريقة. (يتشاور لفترة وجيزة مع الموظفين.) نحن نراجع 410 عنصرًا في 70 بنكًا مضروبًا في اثنين لأننا نتحكم في عامين في كل نسخة [من الكتاب السنوي لبيلانبانكس]. هذا يعني أننا نغطي 57,000 قطعة بيانات لكل إصدار.هل تفعل ذلك من أجل حب الأرقام؟لا، من أجل حب المصداقية.كيف جاءتكم الفكرة؟هذه شركة أسسها زوجي، فريدي [باز]. بدأها منذ 32 عامًا لأن هذا هو مجاله وتعلمت العمل. تقوم المنهجية والتحسين المستمر وتحديث المنهجية اعتمادًا كبيرًا عليه ولكنني كنت أدير العرض.هل هناك أي تضارب في المصالح لبنك داتا بسبب أن زوجك هو مدير تنفيذي كبير في أكبر بنك في لبنان؟عندما بدأ لأول مرة مع [بنك] عوده، كان مجرد مستشار ولم تكن هناك سلبيات معينة. في مرحلة ما، قد تشعر البنوك الأخرى بصراع في المصالح ولكنها أدركت أن هذا ليس الحال. لا يمكننا ثني الأرقام بأي شكل من الأشكال. بالإضافة إلى ذلك، حقيقة أنه يجمع بين المنظورات الكلية والجزئية والخبرة هي ميزة لتحديث وتحسين منهجيتنا باستمرار.إذن، لن تقدم معلومات حصريًا أو بشكل أسرع لبنك معين دون غيره؟سيكون ذلك كمن يطلق النار على نفسه في القدم بصراحة. المناخ المفتوح الذي لدينا مع البنوك يعتمد على معرفتهم بأننا حريصون جدًا على الحفاظ على [السرية]. يثقون فينا ببياناتهم. بعض البنوك تقدم أرقامًا غير منشورة وإذا طلبوا عدم نشرها، فلن تنشر أبدًا أو تتاح لأي شخص.ما التقييم الذي تنسبه للشركة التي تديرها؟بنك داتا هي شركة مربحة، لكنها ليست شركة ستحقق أرقامًا قياسية في الربحية. نحن شركة خدمات ونقوم أيضًا بالاستشارات ولدينا عائدات جيدة جدًا. لقد استثمرنا في منصتنا ولكن إذا كنت سأُقيم الجزء النوعي منها وليس الأرقام القياسية، فالاستفادة للقطاع لا تقدر بثمن.هل أنتم شركة عائلية؟نعم، نحن كذلك.هل لديكم تخطيط للتعاقب؟ينبغي علينا (يضحك). ربما لن يكون [التعاقب] داخل الأسرة، لذلك سوف نحتاج إلى التحول.
