بالنظر إلى الاتساق الذي أسهم من خلاله سوق التأمين اللبناني في الناتج المحلي الإجمالي – لطالما كانت نسبة 3 في المئة الرقم السحري لسنوات عديدة – كان من الممكن أن يكون من الملحوظ تحقيق نمو كبير في عام 2013 في وجه اقتصاد يعاني من الكثير من الضغوط.
لم تكن السنة 2012 والأشهر التسعة الأولى من عام 2013 مخيبة للآمال، وفقًا لبحث نتائج قطاع التأمين من قبل جمعية شركات التأمين في لبنان (ACAL). تجاوزت الأقساط الإجمالية مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، بزيادة قدرها 10 في المئة عن نفس الفترة في عام 2012 عندما بلغت إجمالي الأقساط الإجمالية للسنة 1.3 مليار دولار.
لكن تقرير الجمعية للربع الثالث من عام 2013 يوضح أيضًا زيادة بنسبة 2 في المئة فقط في عدد السياسات الصادرة للسنة. هذا تحسن طفيف مقارنة بعدم وجود نمو في عدد العقود المكتملة في النصف الأول من عام 2013، كما هو مبين في التقرير الربعي السابق للجمعية. ومع ذلك، فإن النمو المنخفض في إصدار السياسات يعد مصدر قلق.
يقول عصام حتي، رئيس نقابة وسطاء التأمين اللبنانية (LIBS)، إن العمل الجديد نادر والجهود البيعية تركزت على الحفاظ على العملاء وإقناعهم بعدم تقليص نطاق تغطيتهم في وقت الضغوط. “يتركز القطاع التأميني وقطاع الوساطة بشكل عام على تجديد الأعمال لأننا نعرف جيدًا أن البحث عن عمل جديد يشبه إضاعة الوقت”، يقول. “محاولة أخذ العمل من زميل ليست عملاً جديدًا. مع الأعمال المجددة، يجب علينا الاهتمام بانخفاض القوة الشرائية لعملائنا لذا يجب علينا التفاوض معهم كما لو أننا نبيع لهم عملاً جديدًا.”
التأمين على المرضى
يشغل القلق بشأن حفاظ شركات التأمين على أرقام عملاء مستقرة بال بال وليد حلاصو، المدير العام لشركة GlobeMed لبنان، وهي شركة إدارة طرف ثالث (TPA) رائدة في السوق في إدارة مدفوعات التأمين الصحي نيابة عن شركات التأمين.
نظرًا لأن حاملي وثائق التأمين الصحي يواجهون ارتفاع تكاليف الأقساط والقفزات في الأسعار مع تقدم العملاء في السن، فإن حلاصو قلق من أن التأمين الخاص سيضطر إلى الابتكار في مقاييس وخيارات الوثائق حسب احتياجات العملاء الذين يعانون من ضائقة مالية. “نحن حقًا نعتمد على إبداع شركات التأمين الخاصة للحفاظ على معدل 10 في المئة من العملاء الذين يعتمدون على التأمين الخاص. هذا الرقم لم ينمو ولكننا نخشى أنه سيتناقص”، يقول حلاصو.
يعد التأمين الصحي أو الطبي أول خط لأعمال التأمين العامة من حيث مجموع الأقساط. لقد تجاوز تأمين السيارات كمصدر لإيرادات أعلى في عام 2011 وفي عام 2012 واستحوذ على 362.2 مليون دولار أو 27.5 في المئة من إجمالي الأقساط، خلف التأمين على الحياة بنسبة 29.3 في المئة من حصة السوق. في الأرقام الأولية لعام 2013 حتى سبتمبر، ساهم التأمين الطبي بمبلغ 322 مليون دولار أو 30 في المئة من إجمالي أقساط القطاع، مما يمثل نموًا سنويًا قدره 12 في المئة. ومع ذلك، ارتفعت تكلفة المطالبات الطبية لشركات التأمين بنسبة 18 في المئة في نفس الفترة بالإضافة إلى أن المطالبات الطبية تمثل أكثر من 4 دولارات من كل 10 دولارات دفعتها شركات التأمين.
“كلنا ندرك أن الزيادة [في إجمالي أقساط القطاع] كانت في معظمها في خط التأمين الطبي وهذا ليس بسبب عمل جديد ولكن بسبب زيادة الأقساط [بالإضافة] إلى زيادة تكاليف الاستشفاء”، يقول حتي.
من أجل خفض الزيادات في تكاليف الرعاية الصحية والعبء الناتج على المؤمن عليهم وعلى شركات التأمين في المدى الطويل، بدأت شركة GlobeMed برنامجًا يركز على إدارة الأمراض والعافية والوقاية في الربع الرابع من عام 2013 مع خطط للتوسع في عام 2014. ووفقًا لحلاصو، فإن خفض التكاليف عبر التدابير التقليدية له حدوده والطريق إلى الأمام هو الانتقال إلى الوقاية على الرغم من أن المستثمرين الذين يركزون على الأرباح في الرعاية الصحية لا يرون بسهولة الفوائد.
يقول حلاصو: “نحتاج إلى البدء في مساعدة الناس على فحص وفهم أمراضهم بشكل أفضل، وفهم كيف يمكنهم العيش مع أمراضهم بطريقة لا تؤدي إلى تعقيدات. لدينا تعاونات مع عيادات في لبنان التي ستكون منصة لإطلاق مثل هذه البرامج. في المدى القصير، يكون لهذا البرامج تأثير أكثر على خدمة العملاء من التأثير المالي ولكن في النهاية سيكون لهما تأثير على الاثنين.”
يمثل التأمين على السيارات ثاني أكبر قطاع فرعي في سوق التأمين. يمثل أقل من ربع الأقساط في عام 2012 والأشهر التسعة الأولى من عام 2013 وأكثر من ربع المطالبات المسوية بكثير. جزء من المشكلة هو مرض هيكلي في نظام مسؤولية الطرف الثالث الإلزامي (TPL) الذي تعرض على مدار العقد الماضي لمشاكل في التنفيذ، بما في ذلك نقص في تبادل البيانات عن الحوادث بين شركات التأمين والبيع المستمر لوثائق TPL من قبل بعض المزودين بأسعار جعلت من المستحيل تلبية المطالبات بشكل صحيح.
على الطريق مجددًا
تسببت الأضرار التي لحقت بسمعة قطاع التأمين من النزاعات على التسوية والبرامج الإعلامية التي تتحدث عن الحالات في صداع كبير لجمعية التأمين في عام 2013. ولكن صداع أكبر سيكون التوسع في TPL الإلزامي ليشمل الأضرار المادية، حيث تكون تكرار المطالبات وخطر الاحتيال أعلى بكثير من النظام الحالي الذي يغطي فقط الإصابات الجسدية.
هذا التوسع – المنصوص عليه في قانون مرور لبناني جديد تم التصديق عليه هذا العام – وشيك. ومع ذلك، فقد طمأن وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل نيقولا نحاس ووليد جنادري، رئيس لجنة مراقبة التأمين (ICC)، ACAL وشركات التأمين في اجتماع على مستوى عالٍ في نوفمبر أن التغطية الإلزامية للأضرار المادية لن تطبق إلا بعد حل جميع الثغرات في النظام الإلزامي.
القلق الثالث في التأمين على السيارات هو تباطؤ نمو الأقساط في عام 2012 والأشهر التسعة الأولى من عام 2013، مع تطور ضعيف في إصدار السياسات، الذي انخفض بنحو 7 في المئة لأول ثلاثة أرباع من عام 2013 من نمو بلغت نسبته 1 بالمئة فقط في نفس الفترة من 2012.
نتيجةً لأداء البيع الضعيف لوثائق التأمين على السيارات وانخفاض قيم السياسات، ينتج عن اقتصاد بطيء يمكن أن يغذي قطاع التأمين بمزيد من الصعوبات في عام 2014 إذا ظل النمو العام للناتج المحلي الإجمالي ضعيفًا لمدة عام آخر.
الأزمات السياسية الإقليمية والنزاع السوري على وجه الخصوص أثرت سلبًا على قطاع التأمين على السيارات في عام 2012. وزادت الآثار شدة وتنوعًا في عام 2013.
الزيادة في عدد المركبات القادمة إلى لبنان من سوريا والتي تتجول في البلاد غالبًا بدون تغطية تأمينية تؤدي إلى المزيد من الحوادث التي تشمل أطرافًا غير مؤمنة. بينما كان التأثير على المطالبات قابلاً للإدارة في عام 2013، فإن الوضع يضع ضغوطًا تشغيلية ومالية على النظام الذي تديره شركات التأمين المحلية تعاملًا مع الحالات التي تشمل مركبات أجنبية أو تلك التي تفتقر إلى الغطاء الإلزامي. لقد سعى الأمين العام لجمعية التأمين اللبناني جميل حرب إلى التعاون مع وزارة الداخلية لإنشاء نقاط تحكم حيث يمكن التحقق من تدفق السيارات لضمان وجود تغطية TPL صحيحة.
يختلف تأثير الأزمة السورية عندما يتعلق الأمر بالتأمين الطبي. وفقًا لحلاصو من GlobeMed، زادت حجم المطالبات العادية بشكل كبير في عام 2013، مما يسهم في زيادة من 15 إلى 20 في المئة في الأعمال المدارة للسنة. ويأتي هذا النمو من حقيقة أن المرضى السوريين يمكنهم استخدام بطاقات التأمين الصحي المحلية الصادرة عن وحدة الشركة السورية في لبنان، مع تسوية الفاتورة من جهة التأمين الخاصة بهم في سوريا.
علامات الأوقات
يتمثل التأثير الثاني وعامل النمو الأسي في إدارة المطالبات في عقد حديث بموجبه كُلِّفت GlobeMed من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لإدارة توفير الرعاية الصحية للاجئين السوريين المسجلين في المرافق الصحية اللبنانية، بناءً على مدفوعات مقابل هذه الخدمات من الأمم المتحدة والدول المانحة الدولية. مع حاليًا أكثر من 800,000 لاجئ مسجلين، يمثل إدارة هذه الاحتياجات العلاجية فرصة للحصول على أعمال جيدة ودعم إنساني للشركة، يقول حلاصو.
في خطوط التأمين الأخرى حيث يمكن للمرء أن يتوقع بسهولة زيادة في الطلب بسبب القضايا الأمنية الإقليمية – مثل الإرهاب أو الشغب أو التأمين ضد الخطف والفدية – لم يسجل الوسطاء المحليون زيادة ملحوظة. ومع ذلك يشير حتي من LIBS إلى أن الطلب على هذا النوع من التأمين يتركز عادة بين الشركات والمؤسسات الدولية التي لا تشتري تغطياتها هنا.
في مكان آخر، تعتبر حزم التأمين ضد الحريق الأساسية للشركات من أفضل المنتجات أداءً من حيث نمو الطلب، مع زيادة سنوية في الأقساط بنسبة 12 في المئة إلى 81.5 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2013. ساعد هذا النمو بواسطة مرسوم وزارة الصناعة الذي يتطلب من المنشآت الصناعية تقديم وثيقة تأمين ضد الحريق للحصول على أو تجديد تراخيص تشغيلها.
في مجالات أخرى، لا سيما في الحاجة إلى تأمين المسؤولية المهنية – بدءًا من المشاريع الضيافية إلى وكلاء العقارات – يعني غياب التأمين المسؤولية المهني الذي تفرضه الحكومة أن الاقتصاد اللبناني وأصحابه يضطرون للتعامل مع عوامل مخاطرة غير منظمة ويواجهون نقصًا في الحوافز لزيادة الاحترافية. ساهمت سياسات التأمين على المسؤولية المدنية بأقل من 1 في المئة في الأقساط الوطنية في عام 2012، على سبيل المثال. بسبب تقاعس الحكومة في تشريع الأغلفة الإجبارية للمسؤولية، اتخذت LIBS المبادرة لتصميم تغطية لوسطاء التأمين وسيتم تقديمها من بداية العام المقبل لأعضائها، يقول حتي.
هذه بالطبع تذكير أيضًا بأن مشروع قانون لبنان لنظام تأمين جديد وأفضل ظل عالقًا لمدة تقارب 10 سنوات. لقد تُرك مشروع القانون، الذي يفيض بالمقالات التي تهدف إلى تحسين جودة التنظيم والإشراف والملاءة وتوفير وفعالية التأمين في لبنان، للتراكم في برلمان عالق.
من أجل تحريك القانون إلى الأمام، تحتاج شركات التأمين و ICC إلى تطوير منظور مشترك والضغط على البرلمان ووزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة المقبلة.
