أحدث بنك في تركيا يبلغ من العمر 19 شهرًا بالكاد ولم يكن له سوى أحد الوالدين، وهو مجموعة عودة اللبنانية. يُعرف باسم أوديا بنك. يبدو أن أوديا ليس كلمة تركية ولكنه اسم علامة تجارية اختير لأن استخدام علامة عودة التجارية القائمة على اسم العائلة كان سيتعارض مع حقوق صانع السيارات الألماني ذو الحلقات الأربعة. ولكن انظر كيف نما الطفل.
أصول قيمتها 8.8 مليار دولار، وودائع العملاء بقيمة 7 مليارات دولار، وقروض بقيمة 6 مليارات دولار كانت الأرقام الأساسية لأوديا بنك في نهاية مارس 2014. وذلك مقارنة برصيد مالي شبه فارغ بقيمة 300 مليون دولار بشكل رأسمال البنك عندما فتحت الإدارة أبواب أول فرع في نوفمبر 2012.
يقول فريدي باز، المدير المالي ومدير الاستراتيجية في بنك عودة، إن هذا النمو كان أبعد بكثير من أي شيء توقعه عودة. يقول باز لمجلة Executive: “إذا كنت قد سألتني في منتصف عام 2012، ما هي توقعاتك لنمو الأصول بعد عامين؟ لم أكن لأخبرك أبدًا بـ 8 مليارات دولار لأنني لم أتمكن من تخيل أننا يمكن أن نحقق هذا الرقم.”
[pullquote] كان النمو أبعد بكثير مما توقعه عودة [/pullquote]
بالمثل، ذُكر في تقارير وسائل الإعلام من أوائل عام 2013 [مجلة The Banker فبراير 2013] أن المدير العام لأوديا بنك، حسين أوزكايا، صرح بأن البنك كان يسعى لأن يصبح واحدًا من بين أفضل 15 بنك في تركيا بحلول عام 2017. ولكن بعد عام، لم يعد هذا الهدف صالحًا لأن الميزانية العمومية للبنك في نهاية عام 2013 وضعت في المرتبة 14 من بين 49 بنكًا في البلاد.
بينما يرفض باز ذكر عدد حسابات وبطاقات أوديا بنك في نهاية الربع الأول من عام 2014 علنًا، يحدد معدل نمو قاعدة العملاء بنسبة 110 في المائة في هذا الربع وحده، وليس من قاعدة منخفضة ولكن من عدد ثابت من الحسابات الخماسية الأرقام التي جمعها البنك كقاعدة عملائه بحلول نهاية العام الماضي. وبالمثل، زاد عدد البطاقات الصادرة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعدد في نهاية عام 2013.
يقول باز إن هذه المقاييس للنمو أهم في إظهار إمكانيات الأرباح المستقبلية للبنك الجديد من الأرقام للأصول والودائع. “الامتياز الذي لديك في نهاية اليوم هو عدد العملاء الذين لديك، وعدد الحسابات التي لديك، [و] عدد بطاقات الائتمان التي تصدرها. نحن على الطريق الصحيح لبناء امتياز قوي، امتياز مستقر [و] امتياز متزايد. الباقي سيأتي.”نشر ناجحتستند تجربة التوسع في السنة الأولى لأوديا بنك على استثمار مجموعة عودة بقيمة 1.1 مليار دولار في الوحدة. وتضمن ذلك نشر شبكة فرعية من 37 فرعًا، تنفيذ أنظمة عالية الجودة واستخدام صندوق حرب كبير لاكتساب أفضل توظيفات من القطاع المصرفي التركي.
وتستحق النظر إلى نمو أوديا بنك أيضًا في سياق بيئته الاقتصادية والمصرفية الوطنية. وفقًا لوكالة التنظيم والإشراف المصرفي في تركيا (BDDK)، نما إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 31.2 في المائة بين يناير 2013 و2014 إلى 1.79 تريليون ليرة تركية (861.8 مليار دولار). وكانت معدلات نمو القطاع في السنة الواحدة للودائع والقروض مثيرة للإعجاب على قدم المساواة، عند 24.8 في المائة و34.8 في المائة.
وتضاعف توسع أصول وودائع وقروض أوديا بنك في عام 2013 من معدلات نمو القطاع ولكن، بدءًا من موقف منخفض في نهاية عام 2012، يبدو أقل فخامة عند وضعه في منظور بيانات القطاع المصرفي التوسعي العام.
العامل الثاني الذي ينبغي مراعاته هو تطور الاقتصاد التركي. يقول البنك الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا وصل إلى 789.3 مليار دولار في عام 2012 على صفحة البيانات القطرية الخاصة بها. والدخل القومي الإجمالي للفرد البالغ 10,830 دولار في عام 2012 ليس بعيدًا جدًا عن 9,190 دولار في لبنان، لكن الرقم التركي يتناسب مع حجم سكان يقدر بنحو 74 مليونًا لتشكيل اقتصاد يتميز بإمكانيات هائلة والطموح لأن يصبح واحدًا من أكبر عشر اقتصادات في العالم بحلول عام 2023.
حجم السوق هذا وحده يستحق مجهودًا للتوسع لمجموعة مصرفية لبنانية تمتلك قدرات مالية وتنموية قوية. يقول ناديم كبّارة، محلل الأسهم اللبناني الذي يغطي بنك عودة تحت صلاحياته كرئيس قسم الأبحاث في بنك FFA Private، إنه افتراضياً، فإن الناتج المحلي الإجمالي التركي أكبر بـ 20 ضعفًا مقارنة مع لبنان وهذا سيعطي بنك عودة محفظة قروض تمثل “ربما خمس الميزانية العمومية لبنك عودة هناك”، إذا كان grupo captura apenas 1 por ciento de un mercado de préstamos supuesto de $600 a $700 mil millones en una economía de $800 mil millones con tasas altas de préstamos a depósitos.
ولكن الافتراضات هي افتراضات، ثم يقدم الواقع تحديات. بدأت قصة النمو التركي خلال العقد الماضي تتلعثم بشكل كبير في عام 2013، وكان لليرة التركية وقت عصيب حقًا. يقول النقاد لسيناريو النجاح التركي إن فقاعات في القروض والعقارات كانت تتكون وتتوقع فوارق هذه الفقاعات وارتفاع معدلات التخلف في الاقتصاد.
وفقًا لتوقعات اقتصادية أبريل 2014 من وزارة الاقتصاد التركية، فإن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبنك الدولي للبلاد هي 2.4 و3.5 في المائة، على التوالي، للأعوام 2014 و2015. ومع ذلك، تسعى الحكومة التركية لتحقيق نمو بنسبة 4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و5 في المائة في العام المقبل وتسعى أيضًا إلى تحسين نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من -7.9 في المائة في عام 2013 إلى -5.9 في المائة في عام 2015.
حتى إذا تمكنت أنقرة من إدارة الاضطرابات في استقرار البلاد السياسي وربما تحويل اتهامات الفساد كدعاية، يبدو أن الأجندة الاقتصادية لتركيا تتطلب الكثير من التعديلات الهيكلية. قال البنك الدولي الشهر الماضي إن تركيا بحاجة إلى زيادة حصتها في السوق العالمية إذا كانت ترغب في تحقيق أهداف الصادرات طويلة الأجل. سيكون “أجندة سياسة تركز على ترقية رأس المال المادي والبشري والمؤسسي لتركيا” هو المفتاح لتحسين مثل هذه التحسينات.استراتيجية الدخولولكن قد تكون هذه النصيحة من البنك الدولي حول استراتيجية النمو التجاري لتركيا بالفعل كالماء على طواحين مجموعة عودة، بسبب الدافع الأصلي لدخول السوق التركي. عند التحدث إلى مجلة Executive عن التاريخ القصير لأوديا، يبرز باز أن المشروع لإنشاء وجود لبنك عودة في تركيا لم يتم بالتزامن مع الاضطرابات السوقية التي واجهتها وحدتي المجموعة في مصر وسوريا بدءًا من الربيع العربي والاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2011 و2012.
يقول باز: “هناك سوء فهم بأن عودة ذهب إلى تركيا لتخفيف التحديات المتزايدة في العالم العربي”. “كان [القرار] في إطار استراتيجيتنا الإقليمية للتوسع التي استهدفت بصمة استراتيجية فيما يتعلق بالتدفقات التجارية والمالية والبشرية التي تنمو بشكل كبير بين تركيا والعالم العربي الذي شهدناه في ذلك الوقت. لا يمكنك أن تكون لاعبًا إقليميًا دون أن يكون لك بصمة في تركيا وتم اتخاذ القرار قبل الربع الأول من عام 2011.”
[pullquote] “هناك سوء فهم بأن عودة ذهب إلى تركيا لتخفيف التحديات المتزايدة في العالم العربي” [/pullquote]الحساب الأساسي كان لاحتلال حصة من أعمال التمويل التجاري النامية بين تركيا والعالم العربي، والتي وفقًا لباس بلغت 50 مليار دولار سنويًا في عام 2013. “من وجهة نظرنا كمساهمين، كانت حالتنا تستند إلى افتراضات صلبة جدًا عن التوافقات الاقتصادية الأساسية بين تركيا والعالم العربي. إذا تمكنا من الحصول على حصة سوقية بنسبة 10 في المائة من الأعمال المتعلقة بالتجارة العربية التركية، [يعني ذلك] 50 مليون دولار في اللجان السنوية وإذا تمكنا من الوصول إلى 15 في المائة، فإنه 75 مليون دولار،” يقول.بذلك، كان أوديا بنك طفلاً للعقل، وليس العاطفة؛ تم التخطيط له بعناية واستفاد من فرصة غير متوقعة، وهي حقيقة أن كبار مسؤولي BDDK شجعوا مجموعة عودة في عام 2010 على التقدم للحصول على ترخيص بنكي تركي جديد. كان هذا غير متوقع من قبل استراتيجيي عودة لأنه لم يتم منح تراخيص جديدة في تركيا منذ الأيام التي انغمس فيها البلد في سلسلة من مراحل التوتر الاقتصادي والعملات بين عامي 1996 و2001.
عندما بدأت المجموعة تبحث عن نقطة دخول إلى السوق التركية في منتصف العقد الأول من الألفية الحالية، ركزت جهودها على الدخول عبر الاستحواذ ولكنها أوقفت المفاوضات مع عدة بنوك بسبب العلاوات العالية التي طلبها البائعون المحتملون.
وكانت الفرصة لتركيب شركة تابعة من الصفر أكثر من بديل مجدي لشراء امتياز قائم – كانت أفضل بكثير بسبب مزايا التكلفة. وفقًا لباس، بمجرد اكتمال عملية المراجعة وتقديم الترخيص السلسة التي استمرت لمدة عام واحد، الجزء التالي من القصة لم يتضمن “ألغازًا، ولا معجزات، بل حقائق قوية تحتية. الفرق الرئيسي بين الاستحواذ والحصول على ترخيص هو أنه عندما تنجح في الحصول على ترخيص، فإنك توفر حسن النية الذي تدفعه عادةً عند الاستحواذ. يتوافق هذا الحسن النية في تركيا بسهولة مع 50 في المائة من رأسمال المؤسسة المستحوذ عليها.”
بعبارة أخرى، يرى باز أن الفرق في التكلفة بين استثمار المجموعة بقيمة 1.1 مليار دولار في أوديا بنك والسعر الذي كان على بنك عودة أن يدفعه للاستحواذ على بنك مشابه هو 500 مليون دولار – المال الذي يمكن إنفاقه بشكل أفضل من تقديمه للبائع.المواهب المحليةوفقًا لباس، كان هذا يعني أن مجموعة عودة يمكن أن تركز على الأشخاص. “عندما يمكنك بدء عمل في سوق جديد دون تحمل أي نفقات حسنة النية، فهذا يوفر لك مرونة كبيرة في شراء المواهب ويسمح لك بأن تكون تنافسيًا جدًا في شراء أفضل الأشخاص في السوق.”
تُظهر ملفات الإدارة في التقرير السنوي لأوديا بنك أن المدير العام للبنك، حسين أوزكايا، لديه خلفية لأكثر من 20 عامًا في العمل المصرفي التركي، معظمه بوحدات HSBC، وكان مدير البلاد للبنك العالمي في روسيا بين 2010 و2012. يعمل مع فريق من تسعة مدراء عامين مساعدون جميعهم لديهم خلفيات في بنوك عالية المستوى مثل HSBC وING وBNP Paribas.
[pullquote] “قام بنك عودة بالشيء الصحيح في من وظفهم في تركيا … استهداف الإدارة العليا التي ستجلب فرقها الخاص” [/pullquote]
وفقًا لرؤية كبارة من بنك FFA، “قام بنك عودة بالشيء الصحيح في من قام بتوظيفهم في تركيا وفي تركيزهم الاستراتيجي. بالمقارنة مع بعض البنوك من الخليج التي دفعت علاوات لدخول الأسواق التركية عبر الاستحواذ والتي ربما جلبت أفرادًا لا يدركون جميع المخاطر والظروف، فعل عودة بعض الأمور بشكل مختلف حيث بنوا أوديا بنك من الصفر وعيّنوا مواهب محلية – مستهدفين الإدارة العليا التي ستجلب فرقها الخاصة.”
في ظل ميزة كونه بنكًا ‘أخضرًا’، يقول لباس إن الخط السالب للسنتين الأوليين من العمليات، التي تقع في كل من سيناريو بدء التشغيل والاستحواذ، تبلغ 44 مليون دولار لأوديا بنك، “أقل بكثير من أي حسن نية كنا سنضطر لدفعها للاستحواذ على بنك موجود بنفس الحجم.”
كما أنه ليس قلقًا بشكل مفرط بشأن التحديات الاقتصادية التي بدأت تركيا في مواجهتها في عام 2013، بما في ذلك التأثير الذي كان له انخفاض الليرة التركية على النتائج المالية لبنك عودة. وفقًا له، انخفض حجم التأثير السلبي لتقدير العملة من 90 مليون دولار في أسوأ سعر صرف إلى حوالي 50 مليون دولار في وقت مقابلته مع Executive في مايو.
إن عدم اليقين بشأن تطوير الاقتصاد التركي لا يؤثر على النظرة الإيجابية للمجموعة على المدى المتوسط في السوق، وأضاف قائلاً: “لكننا نهدف إلى تجنب الصدمات والآلام على المدى القصير.” هو يعترف، “أن هذا محبط لإدارتنا هناك التي تؤمن بأنه على الرغم من البيئة الحالية يمكنهم تحقيق نمو أكبر بكثير.”
بالمقارنة مع المخاوف بشأن النظرة الاقتصادية على المدى القصير، كان التغيير الأكبر في نهج المجموعة للسوق التركي نشأ من جوع فريق إدارة أوديا بنك لبناء امتياز محلي. بجلب علاقاتهم القائمة مع العملاء الشركات والتجارية معهم، اجتذب المديرون حسابات وعملاء قروض محليين، يقول باز. “نحن نبني امتيازًا تركيًا بفضل الفريق هناك. ومع ذلك، يحب مديرونا هناك أيضًا فكرة أن يصبح عودة أفضل بنك في الشرق الأوسط في تركيا؛ لذا يرغبون أيضًا في تطوير امتياز يغطي إما الشركات الشرق أوسطية الموجودة في تركيا أو الشركات التركية التي تشارك في الأعمال التجارية مع العالم العربي.”
بينما أضاف أوديا بنك جرس التسويق مع خدمات المصرفية المباشرة وصيحات العلامة التجارية من خلال رعاية فريق كرة السلة للسيدات لنادي إسطنبول غلطة سراي، يقول لباس إن المجالات الرئيسية للبنك ستكون في خدمة القطاعات التجارية والسوقية: “نهدف في النهاية إلى عدم الوصول للبيع بالتجزئة الشامل. في 80 في المائة من شبكتنا [التنموية] نحن مدفوعون بشكل رئيسي بالأعمال التجارية الحساسة لعلامتنا التجارية.”
للنمو الإضافي لبنك عودة ليصبح بنكًا إقليميًا أكبر، تهدف المجموعة إلى توظيف فريق جديد من المصرفيين الأتراك في مقرها الرئيسي في بيروت. “لدينا هدف لتوظيف مجموعة من المصرفيين الأتراك، معظمهم من المصرفيين الشركات والتجاريين، الذين سيقيمون في لبنان تحت بُعد المجموعة،” يقول لباس.
وتعتبر الرؤية هدفًا رئيسيًا لأوديا بنك وفي يوم مقابلتنا، حصل اسم البنك بالتأكيد على دفعة أخرى. فاز فريق غلطة سراي أوديا بنك لكرة السلة للسيدات ببطولة الدوري التركي بعد انتظار دام 13 عامًا وهنأتهم الاتحاد الدولي لكرة السلة على “أنجح موسم في تاريخهم”، والذي تضمن أيضًا أول فوز على الإطلاق بلقب دوري أوروبا للسيدات من قبل فريق تركي.
هل يمكن لأي أداء مصرفي أن يتفوق على ذلك؟
