القطاع المصرفي في حالة تحول. اليوم، تحول القطاع إلى شيء لم يكن من الممكن تصوره منذ 20 إلى 30 عامًا. أطر التنظيم الجديدة مثل بازل الثالث قد زادت من الضغط على البنوك لتنظيم وتخفيف المخاطر. تم إعادة هيكلة هياكلها الداخلية بإنشاء فرق جديدة بالكامل وأقسام امتثال، مما يضع ضغطًا على النتائج المالية للبنوك. ولكن ليس فقط المعايير الدولية المدفوعة من البنوك المركزية هي التي تدفع التغيير في القطاع المصرفي. هناك هجوم من جانب آخر: القادمون الجدد.
بين بايبال، جوجل ووليت، ومؤخراً فيسبوك الذي أعلن للتو عن خدمته المجانية المقبلة للمدفوعات من خلال تطبيق الرسائل الخاص به، يتزايد دخول اللاعبين غير التقليديين إلى عالم المعاملات المالية. لقد دخلوا السوق وقدموا رسالة واضحة للغاية إلى الحراس التقليديين للمدفوعات: التكيف أو الموت.
سواء كان فرصة متخفية في ثوب تحدٍ، أو النهاية البائسة للقطاع المصرفي، فإن الأمر المؤكد هو أن البنوك عالميًا تتخذ الأمر بجدية. مع ظهور منافسين غير تقليديين وغير معتادين في المعاملات المالية، يشهد القطاع المصرفي تجديدًا عالميًا، حيث تزداد شهية البنوك الكبرى للتقنيات التي ستساعدها على البقاء ديناميكيًا.
بعض هذه البنوك، بدلًا من الانتظار، تسعى حتى لدور نشط في تمويل تطوير هذه التقنيات. في عام 2014، أطلقت باركليز العملاقة ومسرعة الشركات الناشئة Techstars مسرعة للشركات الناشئة لتطوير شركات التكنولوجيا المالية – المسمى ‘فنتيك’. وبشكل عام، تضاعف الاستثمار العالمي في شركات فنتيك ثلاث مرات من 4.05 مليار دولار في 2013 إلى 12.2 مليار دولار في 2014، وفقًا لتقرير صدر في 2015 من قبل شركة الاستشارات العملاقة أكسنتشر.
[pullquote]“Technology is going to hit the sector whether we like it, understand it, or not”[/pullquote]
التكنولوجيا المالية في لبنان
التحول يسير أيضًا في طريقه نحو القطاع المصرفي في لبنان. يقول طارق خليفة، رئيس كريديت بانك: ‘التكنولوجيا ستطرق القطاع سواء أردنا ذلك أو فهمناه أم لا’. وبينما من المستحيل التنبؤ تمامًا بما سيبدو عليه ‘بنك المستقبل’، فإن هناك فهماً بين بعض المصرفيين اللبنانيين لأهمية البدء في الاستثمار في التكنولوجيا للمستقبل. يوضح خليفة أن البنوك اللبنانية حتى الآن ترى فقط قمة الجليد فيما يتعلق بمطالب العملاء. ‘ولكن مع ذلك، لا يمكنك الضغط على زر والحصول على التكنولوجيا جاهزة، لذلك عليك التحضير لها، بتوقع الطلب’، يقول. ‘المتبنون الأوائل لديهم ميزة. نحن نؤمن بتبني تلك الميزة.’
لكن رغم أن تأثير التحول لم يظهر بعد بالكامل، لا يشارك جميع المصرفيين في لبنان نفس الدرجة من القلق أو الجاهزية. بينما تعمل بعض البنوك خلف الكواليس على ترقية حضورها على الإنترنت وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، لا تزال بنوك أخرى تتباهى بتكنولوجيا كانت جديدة في معظم أنحاء العالم قبل حوالي 20 عامًا، مثل أجهزة الصراف الآلي التي تقبل الشيكات، أو الاعتقاد الخاطئ بأن أنظمتهم غير قابلة للاختراق.
بنظرة خاطفة على البنوك الكبيرة والمتوسطة في لبنان، تظهر بعض البنوك كمتميزات في نهجها تجاه استثمارات التكنولوجيا، بينما يبدو البعض الآخر كمتأخرين.
قمة الجليد
بينما قد يلاحظ العملاء في الغالب العروض الجديدة في التطبيقات المصرفية الإلكترونية والمحمولة، أو يولون بعض الاهتمام لميزات الأمان، فإن هذا هو فقط الجزء الظاهر من الجليد التكنولوجي. تعتمد العديد من الأنظمة الأخرى في البنوك على التكنولوجيا للاتصالات الداخلية، وبنية الشبكة، وأنظمة المصرفية الأساسية، وأدوات التداول والخوارزميات. بعض هذه الأنظمة كانت موجودة منذ وقت أطول بكثير من واجهات الويب والأجهزة المحمولة العصرية. هذا يعني أن البنوك كانت دائمًا تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا – من أجهزة الصراف الآلي التي حلت محل بعض وظائف الصراف، إلى أنظمة الشبكات المنفصلة.
التغيير التكنولوجي على مستوى نظم المصرفية الأساسية ربما يكون أكثر أهمية من التزيين الخارجي للعملاء، ولكنه أيضًا أكثر صعوبة على التنفيذ. يعتبر التحول على هذا المستوى فوضويًا وقد يكون مكلفًا إلى درجة أن البنوك الكبيرة حول العالم قد أرجأت هذا النوع من التغيير – مفضلة الاستمرار في استخدام أنظمة المصرفية الأساسية القديمة، التي كانت ستتخلص منها تمامًا لو أنها تأسست من جديد واستبدلتها ببرمجيات أحدث.
[pullquote]Chief information officers drool at the prospect of startup banks with no legacy issues[/pullquote]
لدرجة تجعل مسؤولي المعلوماتية التنفيذيين يسيل لعابهم في توقع البنوك الناشئة بلا مشكلات قديمة للتعامل معها. كان هذا هو الحال مع مشروع أوديا بنك التابع لبنك عودة في تركيا. ‘عندما أطلقنا أوديا، لم نقلق بشأن التطبيقات القديمة’، يقول داني داغر، رئيس المعلوماتية التنفيذي في بنك عودة. ‘الآن، إذا حصلنا على برنامج، علينا القلق بشأن التكامل مع الأنظمة الحالية وكيف يحدث ذلك’.
قبل أربع سنوات، وقبل أن يضعوا استراتيجيتهم التكنولوجية الجديدة، قدم بنك عودة البرامج الوسيطة كجزء من الهيكلية الموجهة للخدمات، وفقًا لداغر. البرامج الوسيطة هي طبقة من البرمجيات التي تربط النظام التشغيلي الأساسي بالتطبيقات البرمجية، وتتحرك بعيدًا عن هيكلية النقطة إلى نقطة وتزيد من سيولة النظام بالكامل. لهذا العمل، يستخدمون Oracle كمقدم للبرمجيات بالشراكة مع شركة التكنولوجيا المحلية PrimeWare، التي هي جزء من مزود حلول تكنولوجيا المعلومات ITG Holding، وفقًا لداغر.
بالإضافة إلى البرامج الوسيطة، يزعم داغر أنهم حاليًا في عملية تحويل برامجهم المصرفية الأساسية من BankMate التابعة لـ IBM إلى FLEXCUBE الخاصة بـ Oracle، وهي ليست مهمة صغيرة.
بينما لم يتمكن داغر من الكشف عن ميزانية بنك عودة للاستثمارات التكنولوجية، أشار إلى أنها تقترب من المعايير الدولية ولكن ليست أعلى منها في الإنفاق على بنية الشبكة، والأنظمة المصرفية الأساسية والبنية التحتية الموجهة للمستهلكين. هذا أنهم ينفقون معظم نفقات رأس المال على استثمارات موجهة نحو التكنولوجيا.
[/media-credit] Customer-employee relationships could change drastically
يقول داغر: ‘في البنك كنا وما زلنا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن التكنولوجيا هي جوهر الخدمات المالية للمستقبل. لهذا السبب ننفق مبالغ مالية كبيرة جدًا في لبنان، وفي مصر، وتركيا. وفي جميع أنحاء المجموعة.’
بينما يفرضون معايير معينة للمجموعة فيما يتعلق بالتكنولوجيا مثل البرمجيات الوسيطة والسحابة، يقول داغر إنه في بعض الحالات تختلف البرمجيات عبر الفروع. عندما يتحدث عن البرمجيات في أوديا بانك، يجول داغر: ‘لن أقول إنها أكثر تقدما، لكنها مختلفة.’ بعد إطلاق البنك وتأسيسه، تبنى الإدارة التركية التي تركت في القيادة استراتيجية تقنية قوية في محاولات للتفريق بينهم في السوق التركي. يقول داغر: ‘البنوك في تركيا أكثر تقدمًا من البنوك في لبنان. والأهم من ذلك، النظام البيئي التكنولوجي أكثر تعقيدًا في تركيا بشكل عام. في تركيا، أي تطبيق تريد تطويره، لديك القوى العاملة. مايكروسوفت موجودة، أوراكل موجودة. بمقدرة هندسية، وليس فقط في قدرة البيع.’
ترقية أم تجديد؟
ليست جميع البنوك تقفز بنفس الطريقة في الاستثمارات التكنولوجية الجديدة. بالنسبة للبعض الذين يسيرون بحذر أكثر، فإن التحديثات البرمجية كافية. بينما يقوم بنك بيبلوس أيضًا بتشغيل برامج IBM الوسيطة منذ 2013، لقد كانوا عميلًا مخلصًا لشركة تمينوس للخدمات المالية منذ عام 1998 على الأقل، عندما تم تركيب نظامهم المصرفي الأساسي الحالي. بينما يعترف سمعان باسيلي، نائب الرئيس في بنك بيبلوس، بأنهم لا يقومون بأي شيء كبير في تحويل التكنولوجيا، يزعم أنهم يشاركون في عملية مستمرة من التحسين مثل تنفيذ إصدارات جديدة من البرمجيات.
وفقًا لباسيلي، يسعى بيبلوس لتحقيق ‘التوازن الصحيح’ عندما يتعلق الأمر باستثمارات التكنولوجيا في البنك. وعلى الرغم من أنه يعترف بأن مستويات الاستثمار منخفضة بالمعايير الدولية، فإنه يزعم بأن ‘الأمر لا يتعلق بمدى الإنفاق؛ بل بمدى التحسين الذي يتم على ما لديك بالفعل.’ عندما ينظر البنك في طلب استثمار في التكنولوجيا، يضيف، يتأكد من أنه ‘قائم على دراسة جدوى قوية قبل تطويره وإنفاق المال عليه.’
تختلف بنوك أخرى من حيث الإنفاق على بنية الشبكة – الأجهزة والبرمجيات التي تنقل بيانات الشبكة. بينما لم تقم بعض البنوك اللبنانية بتحديث بنيتها التحتية في أكثر من عقد، فإن بعض البنوك الأخرى أكثر جرأة في تحديثات بنيتها التحتية للشبكة. قام كريديت بانك بتغيير بنية الشبكة ثلاث مرات في السنوات العشر الماضية، مع زعم خليفة أن هذا هو المعيار وأنهم عادة ما يستبدلون كل شيء كل ثلاث أو أربع سنوات. كان انتقالهم الأخير بين الموردين، والذي حدث منذ أقل من عام، من خوادم HP التي قدمتها CIS إلى أجهزتهم الحالية من IBM التي قدمتها Quantech، وفقًا لخليفة.
بلغ إجمالي استثمار كريديت بانك في تكنولوجيا المعلومات في عام 2014 سبعة ملايين دولار، وفقًا لخليفة. يوضح أن ذلك كان بسبب إعادة هيكلة رئيسية لأنظمة الخوادم الرئيسية، من بين أشياء أخرى – وأن متوسط الاستثمار السنوي في تكنولوجيا المعلومات أقرب إلى ثلاثة ملايين دولار.
كريديت بانك هو أيضًا في عملية تجديد، حيث يقوم بإعادة تصميم توزيع جميع فروعه، مستعينًا بمفهوم ‘الفرع المستقبلي’. لديهم جدار إلكتروني أكبر وعدد أكبر من أجهزة الصراف الآلي التي وصفها خليفة بأنها ‘من الجيل الجديد’ – أجهزة الصراف الآلي التي يمكنها استلام وقبول الودائع والشيكات النقدية. تم بالفعل إنشاء أحد فروعهم الجديدة النجمية اللامعة في سوديكو. كما تحول تركيز العلاقة بين الموظف والعميل في هذه الفروع الجديدة – وهي بلا نوافذ، في خطوة لدفع العملاء نحو الخدمات الإلكترونية، والموظفين للتركيز على المهام الموجهة نحو المبيعات بدلًا من المهام التنفيذية. لقد فتحوا حتى الآن ثلاثة فروع بالتصميم الجديد، ويخططون لتحديث نصف الشبكة بحلول نهاية العام وبقية فروعهم الـ24 بنهاية 2016.
من الجانب الأبعد نحو المستقبل، فإن عودة في عملية إدخال برمجيات من VMware، شركة كاليفورنية تعمل في السحابة والبرمجيات الافتراضية، لتفعيل جزء من شبكتهم، وفقًا لداغر. ‘لذا فإنك تفعل ذلك وتقوم البرمجية بتشغيله بدلًا من الاعتماد على الأجهزة المكلفة’، يقول.
برؤية لتحسين خدمة العملاء وكذلك تحسين اتخاذ القرار، يوضح داغر أن عودة تقوم أيضًا باستثمارات على الجانب المعلوماتي. يعمل البنك مع مايكروسوفت ويستخدم أيضًا منتج تحليل البيانات Implify الذي طورته شركة التكنولوجيا اللبنانية Roxana. ‘المبادرة الرئيسية هي تفعيل البيانات. أينما كانت موجودة، فإن الخطة هي استثمار ملايين الدولارات لضمان أنها كلها في مستودع بيانات واحد.’ ستُحسن هذه التكنولوجيا، بشكل مثالي، قدرة البنك على معرفة ما هي المنتجات التي ينبغي تقديمها للعملاء المناسبين في الوقت المناسب.
عوائد الاستثمار
التكنولوجيا – بجميع أشكالها وأحجامها وأبعادها – هي بالتأكيد استثمار كبير يجب أن نرى تأثيره الكامل بعد. بالنسبة للبنوك، فإن زيادة الإنتاجية، ونجعل العمليات أكثر كفاءة وتحسين نسبة التكاليف إلى الدخل كانت عالية على قائمة الأسباب التي تجعلهم يستثمرون في التكنولوجيا.
لكنها أيضًا إجراءات يجب أن تتخذها البنوك للتكيف مع العالم الحديث، للتأكد من أن المؤسسات لا تنهار من الداخل. خاصة في مسائل مثل الأمان، فإن التغيير المستمر أمر حاسم. يشير داغر إلى فخره بأن رئيس الأمان لديهم عمره 27 عامًا فقط – ربما لأن العمر يكون رمزًا للحداثة والانتعاش. لكن حتى أكثر التقدميات والاستثمارات صرامة في الأمان لن تكون أبدًا مضمونة في العالم المتغير.
‘لا أستطيع، وأي شخص يقول خلاف ذلك فهو كاذب، لا أستطيع ضمان أن البنك لن يتم اختراقه. أستطيع أن أضمن أنه إذا تم اختراقنا، نتمنى أن نعرف في الوقت المناسب. وأنا أقول آمل.’ بالفعل، مع المتسللين الحائمين والبنوك الدولية الكبرى التي تم اختراقها من مصادر غير معروفة، سيكون من الصعب بعض الشيء لبنك لبناني أن يدعي أن اختراق نظامهم هو شيء مستحيل، على الرغم من أن الكثيرين يقومون بذلك. يعتمد احتمال وشدة الهجمات المحتملة فقط على جودة المتسللين والمهاجمين، يقول داغر. ‘يمكنهم أن يجعلوا الموساد يشعر بالخجل، ونفس الشيء بالنسبة لـ NSA. يمكنهم أن يجعلوا بنك عودة يشعر بالخجل إذا أرادوا.’
[pullquote]“I’m always afraid we’re going to die … Are we changing quickly enough?”[/pullquote]
الأمان ربما يكون الأكثر وضوحًا بين استثمارات التكنولوجيا: إذا لم تستثمر، يكون البنك في خطر كبير. ولكن بعض المصرفيين كانوا يعتقدون أنه على الرغم من أن التأثير الكامل للتقنيات الأكثر تجريبية مثل السحابة أو البيانات لم يُر بعد، فإن تبني هذه التقنيات سيكون، خلال بضع سنوات، بنفس الأهمية.
‘لا يمكنك رؤيته اليوم. اليوم هو وقت الاستثمار’، يقول داغر. عندما سئل عن مخاطر عدم الاستثمار في التكنولوجيا للبنوك، يجاب: ‘ستموت … حتى نحن، نحن كبنك، نستثمر في التكنولوجيا وأنا دائمًا أخشى أننا سنموت … هل نحن نتغير بسرعة كافية؟ هل سنكون قادرين على الحفاظ على الهجوم والدفاع عن أنفسنا ضد الهجوم من القادمين الجدد؟ إنها دائمًا صعبة.’
