عند المقارنة مع القطاع المصرفي والمبادرات التي قامت بها مصرف لبنان (BDL)، كان العام هادئًا بشكل مقلق بالنسبة لصناعة التأمين في البلاد. تشير المعلومات الأولية عن أداء شركات التأمين إلى أن النمو بنسبة 4 في المئة في إجمالي الأقساط إلى 1.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث كان منخفضًا عند مقارنته بمعدلات النمو التي تحققت في معظم السنوات العشر الماضية. ومع ذلك، لم يكن النمو منخفضًا بشكل مدمر عندما يتم مقارنته بمعدل التضخم في الاقتصاد اللبناني، الذي تدخل في منطقة إيجابية هذا العام لكنه كان صغيراً جدًا لا يكفي لتحفيز الاقتصاد على النمو.
وفقًا لأرقام جمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL)، كانت معدلات نمو الأقساط في عدة خطوط من التأمين غير الحياة سلبية في نهاية سبتمبر 2016. جاءت مؤشرات النمو الإيجابي للأقساط من خطين صغيرين من الأعمال، هما التأمين المتنوع والتأمين على المسؤولية العامة ومن أقساط السيارات والطبية والحياة. صحيح أن الخطوط الثلاثة الأخيرة هي الخطوط ذات الحجم الكبير وتمثل نحو 93 في المئة من إجمالي دوران قطاع التأمين في عام 2016، ولكن بمعدلات نمو تبلغ 7 في المئة للتأمين على الحياة – الذي يشمل عقود الادخار – و6 و3 في المئة على التوالي في أقساط السيارات والطبية، لم تكن هناك خط واحد من خطوط التغطية أو القطاعات الفرعية من التأمين يمكن أن يصفها الأرقام بأنها مشجعة.
تم تأكيد الانطباع بنمو ضئيل في القطاع وارتباطه بالاقتصاد الأوسع، من قبل كريم نصر الله، المدير العام لشركة تأمين الائتمان اللبنانية (LCI). حيث قال “المشكلة في لبنان في عام 2016 كانت عدم وجود نمو في الأعمال، و[خاصة في مجال] تأمين الصادرات اللبنانية لأنه لم يكن هناك نمو في الصادرات حقًا” لأحد التنفيذيين بجانب مؤتمر إقليمي.
ومع ذلك، ليس من الملحوظ أن المشكلات الإقليمية المتعلقة بالصادرات والتجارة ليست محصورة بهذا البلد، ولبنان في بعض النواحي يؤدي أداءً جيدًا. “سلوك السوق [اللبناني] في ما يتعلق بالدفعات، وهو ما تعرضنا له، هو في الواقع جيد جدًا. قد يكون هناك تأخير أكبر في المدفوعات، ولكن لا يوجد زيادة في معدل تعثر المدفوعات أو أي شيء من هذا القبيل، على عكس بعض البلدان في المنطقة. في بعض دول الخليج كانت الأمور أكثر تقلبًا وكنا نعاني من مزيد من المطالبات بسبب حالات عدم السداد. كما أن البيئة التجارية صعبة في كل مكان في المنطقة. في مصر، هناك وضع العملة، وفي الإمارات وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية هناك مشكلة أسعار السلع، التي تؤثر على الإنفاق العام والسيولة. لذلك لبنان ليس البلد الوحيد الذي تأثر بالمشاكل.”
باعتبارها شركة تأمين تعمل في عدة دول في الشرق الأوسط، تتخذ شركة LCI، وهي أول موفر تأمين ائتمان غير تابع للدولة في المنطقة بأكملها، نظرة أكثر شمولية على القضايا الإقليمية ويمكنها أيضًا تعويض نقص نمو الأعمال في بلد واحد بزيادة الأداء في بلد آخر. وبينما يقارن نصر الله بين حاجة الأعمال اللبنانية للاستقرار السياسي قبل الانتخابات الرئاسية وحاجتها للتنفس عند الخنق، يمكنه أن يظل متفائلًا بشأن المستقبل. “كانت شركة LCI تنمو خارج لبنان في العامين الماضيين، وكانت تكتتب الصادرات والتجارة المحلية في دول مثل الأردن والإمارات والمملكة العربية السعودية، ولكننا نأمل أن يعود النمو إلى لبنان في عام 2017. تحتاج إلى الاستقرار للنمو. أنا متفائل، وإلا يجب علينا الإغلاق والمغادرة،” يقول.
العديد من شركات التأمين النشطة في خطوط أعمال أخرى، وخصوصًا الشركات المحلية التي لا تمتلك انتماءات عالمية أو إقليمية مثل تلك التي تتمتع بها أليانز SNA أو أكسا، لا تمتلك الخيار لمواكبة الانخفاضات في الاقتصاد اللبناني. وفقًا للمنطق التجاري التقليدي، يجب أن يشهد لبنان موجة من الاندماجات والاستحواذات في قطاع التأمين، بما في ذلك عمليات الدمج بين مقدمي الخدمات المحليين الذين لديهم دورات مالية بالقرب من نهاية النطاق الدخلي للقطاع. ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن مثل هذه التحركات في عام 2016 ووفقًا لموقع ACAL على الويب، فإنها تستمر في أن يكون لديها أكثر من 50 شركة عضو.
بالإضافة إلى نشاطاتها التجارية العادية – التي كانت مظللة بسبب الجمود في السياسة اللبنانية والاقتصاد – برزت شركات التأمين أساسًا من خلال الأنشطة الاجتماعية، مثل التجمع للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لمجموعة GlobeMed، وهي إدارة الطرف الثالث المرتبطة بالعديد من شركات التأمين اللبنانية. كان أبرز حدث لهذا العام من هذا الجانب هو استضافة المؤتمر الواحد والثلاثين لاتحاد التأمين العربي العام (GAIF) في بيروت في نهاية مايو.
كانت الموضوعات ذات الاهتمام في المؤتمر هي النقاش حول خدمات التأمين المتعلقة بالنفط والغاز من قبل المزودين اللبنانيين، وهو مصدر قلق مستمر في صناعة التأمين المحلية، ومناقشة تثمين التأمين (صناديق جماعية لتغطية مخاطر محددة) في عدة مجالات، بما في ذلك النفط والغاز، واستكشاف الرقمنة كالتحدي الرئيسي الذي يلوح في أفق شركات التأمين وإعادة التأمين في جميع أنحاء العالم. يخطط لعقد مؤتمر آخر حول قضية الرقمنة تحت رعاية GAIF في بيروت في منتصف عام 2017.
