مصرف لبنان (BDL)، البنك المركزي اللبناني، يستعد لإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي لمساعدة الاقتصاد اللبناني الذي يعاني ضغوطًا بسبب الاضطرابات المستمرة في سوريا، وفقًا لما قاله حاكم المصرف رياض سلامة. كانت الحوافز المتعلقة بالقروض الموجهة لقطاعات الإسكان، والإنتاج، والطاقة المتجددة على جدول الأعمال، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في نهاية العام. يقول سلامة إنه يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي الإجمالي في لبنان نسبة 2 في المائة، وهو ما يفوق توقعات وزير المالية محمد الصفدي بنسبة تتراوح بين 1 إلى 1.5 في المائة. ويتوقع الحاكم أن يصل التضخم إلى 6 في المائة في عام 2012، وأن تسجل نسبة نمو الودائع 7 في المائة، مدفوعة في الأساس بالودائع المحلية. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، زادت الودائع الإجمالية في القطاع المصرفي بنسبة 5.4 في المائة.
أول اكتتاب عام في العراق منذ صدام
من المقرر أن يتم أول اكتتاب عام لشركة عراقية في سوق الأسهم في البلاد منذ عهد صدام حسين في بداية عام 2013. شركة آسياسيل، التي لديها 9.5 مليون مستخدم، ستبدأ التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بإدراج ربع أسهمها بين 3 يناير و2 فبراير، وسيتم تحديد سعر السهم بحلول 25 ديسمبر، وفقًا لتقارير وكالات الأنباء في 2 ديسمبر، بعد أن نشرت ISX إعلانًا مختصرًا على موقعها الإلكتروني. تمتلك شركة اتصالات قطر 60 في المائة من شركة آسياسيل، بعد إنفاق 1.47 مليار دولار لمضاعفة حصتها في عام 2012، ومن المتوقع أن يحقق الإدراج حوالي مليار دولار. تعتبر آسياسيل واحدة من ثلاث شركات اتصالات عراقية – والشركتان الأخريان هما زين العراق، وحدة تابعة لشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية، وكوريك التابعة لفرانس تيليكوم – مطالبون بإدراج 25 في المائة من أسهمهم كجزء من منح تراخيص التشغيل في عام 2007، ولكن جميع الشركات الثلاث فشلت في الالتزام بالمهلة النهائية الأولية في أغسطس 2011. وبمجرد تحقيق ذلك، من المتوقع أن يضاعف إدراج شركات الاتصالات القيمة السوقية للبورصة التي بلغت حوالي 4 مليارات دولار في ديسمبر 2012.
مبادلة سندات يوروبوند بقيمة 1.5 مليار دولار
تم استبدال جميع سندات اليوروبوند التي تستحق في عام 2013، والتي يبلغ مجموعها 1.52 مليار دولار، بسندات جديدة طويلة الأجل من قبل الجمهورية اللبنانية. تم تجديد سند بقيمة 875 مليون دولار مع قسيمة بنسبة 9.125 في المائة، مستحقة في مارس 2013، وسند بقيمة 650 مليون دولار مع قسيمة 8.25 في المائة، مستحقة في يونيو 2013، من خلال إصدار ثلاث سندات يوروبوند: سند بقيمة 525 مليون دولار مستحق في نوفمبر 2018 مع قسيمة بنسبة 5.15 في المائة، سند بقيمة 500 مليون دولار مستحق في يناير 2023 مع قسيمة 6 في المائة – وهو أقل معدل على الإطلاق لسند يوروبوند لبناني لفترة استحقاق تتجاوز 10 سنوات – وأخيرًا سند بقيمة 500 مليون دولار مستحق في نوفمبر 2027 مع قسيمة 6.75 في المائة. قاد عملية تبادل سندات اليوروبوند بنك بيبلوس، بنك بلوم وكريدي سويس.
عملاق الشحن يعيد هيكلة الديون
توصلت مجموعة CMA CGM، ثالث أكبر مجموعة شحن بالحاويات في العالم ويرأسها اللبناني جاك سعادة، إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون البالغة 4.6 مليار دولار. وفقًا لما ذكره ميشيل سيرات، المدير المالي للشركة الفرنسية للشحن، تم التوصل إلى اتفاق مع 72 بنكًا بموجبه تم تمديد شريحة ديون بقيمة 400 مليون دولار مستحقة في فبراير 2013 لمدة سنتين. كما تم تعديل شروط الشركة، وربطها بنسبة الدين إلى رأس المال للشركة بدلاً من ربحيتها. وافقت CMA CGM أيضًا على التخلص من بعض أصولها، وخاصة بيع وإعادة تأجير 100 سفينة من بين 394 سفينة تشغلها، وكذلك بيع حصة 49 في المائة في تيرمينال لينك، الشركة المسؤولة عن عمليات تشغيل المحطات الدولية. تمتلك عائلة سعادة 70 في المائة من عملاق الشحن بالحاويات. في وقت سابق من أكتوبر، تخلت العائلة عن نسبة 10 في المائة من المجموعة مقابل ضخ 250 مليون دولار، وتخلى 6 في المائة عن صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وهو صندوق مملوك للدولة الفرنسية، و4 في المائة لمجموعة يلدريم التركية.
HSBC وستاندرد تشارترد يدفعان غرامات كبيرة لتسوية تحقيق أمريكي
وافقت مجموعة الخدمات المصرفية العملاقة في المملكة المتحدة HSBC على دفع مبلغ قياسي قدره 1.92 مليار دولار للسلطات الأمريكية لتسوية قضية تتعلق بغسل أموال تتهم البنك بنقل مليارات الدولارات نيابة عن دول خاضعة للعقوبات مثل إيران، بالإضافة إلى كارتلات المخدرات المكسيكية. تشمل الغرامة البالغة 1.92 مليار دولار مصادرة مبلغ 1.25 مليار دولار – وهي رسوم قياسية – و655 مليون دولار كغرامة مدنية. “لقد قلنا إننا نشعر بالأسف العميق حيال ذلك، ونكرر ذلك مرة أخرى”، قال ستيوارت غوليفر، الرئيس التنفيذي للبنك. تأتي تسوية HSBC على إثر تسوية أخرى لبنك بريطاني آخر، ستاندرد تشارترد، الذي وافق على دفع 327 مليون دولار لتسوية اتهامات بغسل الأموال نيابة عن أربع دول خاضعة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك إيران والسودان. جاءت هذه التهمة بالإضافة إلى الغرامة البالغة 340 مليون دولار التي دفعها ستاندرد تشارترد في أغسطس 2012 إلى هيئة تنظيم البنوك الحكومية في نيويورك بسبب العقوبات الإيرانية.
توقع نمو 0.6 %
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اللبناني بنسبة 0.6 في المائة فقط في عام 2012، انخفاضًا من 1.8 في المائة في عام 2011 و7 في المائة في 2010، بسبب الاشتباكات والنزاعات السياسية المرتبطة بالاضطرابات المستمرة في سوريا، وفقًا لمعهد التمويل الدولي (IIF)، وهو جمعية عالمية للمؤسسات المالية. “إذا تمكن السياسيون اللبنانيون من الوصول إلى توافق بشأن حكومة فعالة، وتحسين الأمن الداخلي، وتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، فإن توقع النمو المحلي الإجمالي لعام 2013 يمكن أن يصل إلى 3.5 في المائة كحد أقصى”، قال غربيس إراديان، نائب مدير قسم أفريقيا والشرق الأوسط في IIF. كما يتوقع المعهد الدولي للتمويل أن ينكمش الاقتصاد السوري بنسبة 20 في المائة في عام 2012 وأن تشهد احتياطياتها الأجنبية نفاذًا بحلول نهاية عام 2013. منذ بداية الصراع في مارس 2011، ارتفع التضخم بنسبة 40 في المائة وانخفض سعر الصرف الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار بنسبة 51 في المائة، وفقاً لـIIF.
البنك الأهلي التجاري يتوجه إلى الأيرلندية
تقوم أكبر مدير للأصول في السعودية، NCB Capital، بإطلاق مجموعة من صناديق الاستثمار الإسلامي التي تقطن في أيرلندا في محاولة لتوسيع قاعدة مستثمريها وجذب المستثمرين في الأسواق الناشئة. لقد أنشأت الشركة صندوقين، يستثمران في الأسهم السعودية وأسهم دول مجلس التعاون الخليجي ولديهم خطط لإطلاق صناديق أخرى، بما في ذلك صندوق للاستثمار في الصكوك، أو السندات الإسلامية. تستهدف NCB Capital، جزء من البنك الأهلي التجاري الغير مدرج، الذي يدير بالفعل أصولاً بقيمة 12.1 مليار دولار، كل صندوق ليكون بين 50 مليون دولار إلى 100 مليون دولار في الأصول. ستوزع الصناديق على المستثمرين في تركيا وماليزيا وإندونيسيا وكذلك في المناطق الأوروبية والخليجية وستسجل كـ UCITS (مؤسسات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للنقل)، وهو إطار تنظيمي أوروبي يسمح ببيع الصناديق في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بعد موافقة دولة عضو واحدة. يمكن أيضاً بيع UCITS خارج أوروبا، حيث تخطط NCB Capital لتسويق الصناديق دولياً بالتعاون مع مدير الأصول العالمي Amundi، الذي دخلت معه في شراكة استراتيجية في مارس.
