يتوجه المصرفيون اللبنانيون إلى شواطئ أجنبية لتحقيق نمو في الأرباح حيث تهز الاضطرابات بلادهم وتشل جيرانهم في الجوار.
الدم الذي يسفك في سوريا يرتفع يومياً دون أي نهاية في الأفق. يتجاوز تأثير ذلك على لبنان الذي لا حكومة له مجرد الخناق الاقتصادي حيث سيطرت الاشتباكات العنيفة مرة أخرى على مدينة طرابلس الشمالية. في ظل ذلك، يتعرض القطاع العام المثقل بالديون في لبنان للضغط ومعه القطاع المصرفي – الذي يشكل جزءًا ثقيل الوزن في اقتصاد البلاد بالفعل.
حقق الاقتصاد اللبناني البالغ 40 مليار دولار نمواً بنسبة 2 بالمئة فقط العام الماضي، وفقاً لصندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل أعلى قليلاً يبلغ 2.5 بالمئة لعام 2013، وهو تقدير يبدو من المحتمل أن ينخفض إذا لم تتحسن الوضع الحالي. انخفض عدد السياح الذين يزورون البلاد في الربع الأول بنسبة 12.5 بالمئة عن العام الماضي ويبدو من غير المحتمل أن يتوجهوا إلى لبنان هذا الصيف. جددت دولة الإمارات العربية المتحدة تحذيرها من السفر إلى لبنان لمواطنيها الشهر الماضي.
مقال ذو صلة: بطاقات الائتمان لم تحقق الانتشار بعد في لبنان
لماذا يواجه البنك الإلكتروني تحديات في لبنانرغم أنه أكبر بأربع مرات من حجم الاقتصاد، يشعر القطاع المصرفي بضيق للخناق. نما حجم القطاع بنسبة تزيد قليلاً عن 2 بالمئة في الربع الأول من العام ليصل إلى 155 مليار دولار، وهو أقل بنسبة 14 بالمئة من النمو الذي تم تحقيقه في نفس الفترة من عام 2012، وهو عام شهد أيضًا عدم استقرار إقليمي كبير. زادت الودائع، من ناحية أخرى، بأكثر من 2 بالمئة لتصل إلى 128 مليار دولار، متفوقةً على معدل العام الماضي بنسبة 24 بالمئة مع كون أغلب النمو جاء من السكان المحليين. هذا يتركنا نتساءل عما إذا كان المستهلكون يقللون إنفاقهم أثناء انتظارهم لرؤية ما إذا كانت هناك أيام مظلمة في المستقبل.
البنوك أيضًا تبدو حذرة في إظهار قوتها في الإقراض، مع نمو بنسبة ثلاثة بالمئة في القروض للمستهلكين في الربع الأول من العام، وهو أقل بنسبة 23 بالمئة من النمو الذي شوهد في نفس الفترة من العام الماضي. ديون المستهلكين للقطاع المصرفي تصل إلى 45 مليار دولار.لا يزال تمويل خزائن الحكومةتواصل الدولة السيادية المثقلة بالديون والتي تبلغ 58 مليار دولار اعتبارًا من يناير 2013، قرع أبواب البنوك للحصول على المساعدة في إعادة تمويل ديون البلاد. وتستمر البنوك في تسليم الأموال، حيث اشتركت مؤخرًا في سندات اليوروبوند بقيمة 1.1 مليار دولار التي صدرت في أبريل من هذا العام. تحمل البنوك أكثر من 50 بالمئة من ديون البلاد اعتبارًا من مارس 2013، بزيادة قدرها 1 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة، على الرغم من معارضة كبار المسؤولين في البنوك الكبرى لزيادة تعرضهم للديون السيادية – وهو شعور أعربوا عنه لـ Executive في مناسبات عديدة. مع انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق الدولية وغياب فرص نمو الإيرادات المجزية داخلياً والحاجة الملحة للحكومة لإعادة شحن مواردها المالية، لا يبدو أن البنوك لديها الكثير من الخيارات.
هذا التعرض دفع وكالة التصنيف موديز إلى تغيير نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية بشأن تصنيفات ودائع أكبر ثلاثة بنوك في البلاد — بنك عودة، بنك بلوم، وبنك بيبلوس — بعد تخفيض نظرتها المستقبلية على سندات الحكومة بشكل مماثل. الوكالة تفقد الثقة في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الديونية. هل مخاوف موديز معقولة؟ نعم. لا تزال البنوك معرضة بشكل كبير للبنان، حيث تشكل الأصول المحلية أكثر من 80 بالمئة من إجمالي أصولها وتبلغ الأرباح المكتسبة من لبنان نسبة كبيرة تصل إلى 84 بالمئة من إجمالي أرباحها، وفقًا لخدمات بنك داتا المالية. إذا استقر معدل نمو الاقتصاد — وهو سيناريو محتمل للغاية — وإذا عجزت الحكومة عن تمويل ديونها الثقيلة بأسعار فائدة ميسرة — وهو سيناريو محتمل آخر — إذًا سيصبح تعرض البنوك للدين أكثر إرهاقًا.الأنشطة الخارجية في مأزقجزء كبير من الأصول الموجودة خارج البلاد مهدد أيضاً. القلق الرئيسي يكمن في الجارة سوريا، الشريك التجاري الذي أقامت فيه ستة بنوك لبنانية فروعًا. بينما بلغت محفظة البنوك في سوريا 3.7 مليار دولار في نهاية عام 2012، منخفضة من 5.4 مليار دولار في العام السابق، إلا أن الآثار على الاقتصاد لا تزال محسوسة ومعها رد الفعل العكسي على القطاع المصرفي. يستمر الاضطراب في مصر، حيث أنشأت عدة بنوك أيضًا فروعًا، مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لعام 2013 للبلاد إلى 2 بالمئة.
جاء طلب قبرص للحصول على خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي بسعر صادم: الاستفادة من أموال المودعين. بينما يمثل إجمالي الودائع المجمعة لتسعة بنوك لبنانية تعمل في قبرص أقل من 3 بالمئة من إجمالي ودائع القطاع، وفقًا لجمعية البنوك في لبنان، كان لدى هذه البنوك قضية إضافية للقلق بشأنها: استعانة الحكومة القبرصية بقاعدة ودائعها.
بهدف تلبية احتياجات المصرفية للشتات اللبناني، يمتد نطاق البنوك في الخارج، مع تحقيق 16 بالمئة من أرباح البنوك الألفا من الأراضي البعيدة في عام 2012، مرتفعة من 11 بالمئة في عام 2011. في العراق، أنشأت عدة بنوك لبنانية بالفعل فروعًا وآخرون مثل بنك عودة يتبعون هذا العام. بنك عودة وبنك ميد يتطلعان إلى النمو في تركيا. في أفريقيا، تنظر البنوك اللبنانية إلى نيجيريا والكونغو والسودان، حيث لدى بنك بيبلوس حضور راسخ، وليبيا حيث يعتزم بنك بيبلوس التوسع هذا العام. في أستراليا، أُنشئ بنك بيروت تحت علامة بنك سيدني المعاد تسميتها مؤخرًا.
تاريخ لبنان مليء بعدم الاستقرار والفوضى، وقد صمد القطاع المصرفي طوال هذه الفترات. مع استمرار الاضطرابات وعدم الاستقرار التي تهز اقتصاد البلاد وقطاعه المصرفي، تقوم البنوك بما تفعله بشكل أفضل، وهو الكفاح من أجل البقاء. هذه المرة هم يراهنون على الأراضي البعيدة لجني أرباح أعلى. ما إذا كانت رهاناتهم ستثمر أم لا لا يزال سؤالاً مفتوحاً.
