وفقًا لجميع التوقعات والتقديرات، كان من المتوقع أن يكون عام 2015 عامًا كارثيًا لقطاع السيارات. ليس فقط بسبب عدم الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي البطيء، بل أكثر من ذلك بسبب زيادة الدفعة الأولى المطلوبة.
كانت الوكالات تقدم تمويلًا يصل إلى 100 بالمائة على السيارات الجديدة، مما ساعد في الحفاظ على مبيعات السيارات السنوية فوق 30,000 وحدة، لا سيما في القطاعات الصغيرة والأرخص. وفي أكتوبر 2014، أصدرت مصرف لبنان (BDL)، البنك المركزي اللبناني، تعميمًا يلزم بدفعة أولى قدرها 25 بالمائة كحد أدنى على شراء السيارات والعقارات بسبب القلق من أن الدين الخاص كان فقاعة محتملة قد تنفجر.
قد أعرب الوكلاء عن غضبهم من القرار، قائلين إنه سيتسبب في تراجع مبيعات السيارات في ظل بيئة اقتصادية صعبة، حيث توقع البعض، بما في ذلك رابطة مستوردي السيارات (AIA)، انخفاضًا يصل إلى 30 بالمائة.
لكن بدلاً من انخفاض كبير في عام 2015، زادت مبيعات السيارات بنسبة 2 بالمائة حتى نهاية أكتوبر، حيث بيعت 32,811 سيارة مقارنة بـ 32,084 في 2014. لم يعد القطاع إلى المستويات التي كانت قبل أكثر من عقد من الزمن، عندما كانت مبيعات العام الكامل في 2004 بلغت 19,100. في الواقع، تمكن القطاع من الحفاظ على المبيعات حول المعيار الذي حُدد في 2008 بـ 35,400 وحدة بيعت في السنة، والذي كان مدفوعًا بتمويل مصرفي أسهل.
علاوة على ذلك، لم تُحتسب جميع المبيعات في إحصاءات AIA الشهرية. “المبيعات لا تعكس القطاع بشكل مثالي، حيث توجد الكثير من الصفقات والمبيعات بدون تسجيل السيارات. إذا قارنت 2015 مع 2014، فقد نما الإيراد بسبب المبيعات القياسية. لدى الوكلاء حوافز: لدينا أسهم ونحتاج للبيع، ولهذا السبب نقدم خصومات أكبر،” يقول فايز راسامني، المدير العام لـ Rymco، وكيل نيسان وإنفينيتي.
ومع ذلك، على الرغم من نقص إحصاءات المبيعات المثالية أو زيادة المبيعات المقبولة بشكل واسع بنسبة 2 بالمائة، فهذا لا يعني أن القطاع في صحة جيدة ولم يتأثر المستهلكون بالدفعة الأولى. لقد كانت المنافسة صعبة منذ اندلاع ما يسمى بـ “الربيع العربي” في عام 2011، وازدادت صعوبة. “الغالبية منا يواصلون النجاة على حساب الربحية. كان من المفترض أن يستمر وضع البقاء هذا من ستة أشهر إلى سنة، لكنه استمر لفترة تفوق الثلاث سنوات الآن، لذا أصبح بطريقة ما أسلوب حياة جديدًا،” يقول مروان نعمة، المدير العام في شركة غابرييل أبو عيد وشركاه، موزع فولفو.
لخص تاجر السيارات المخضرم والرئيس الفخري لرابطة مستوردي السيارات AIA، سمير حمصي، الوضع العام. “الجميع يطلق النار على الجميع وكان جميع الوكلاء تحت ضغط من المُصنعين للتسليم. من أجل التسليم، زادت ميزانيات التسويق والإعلان على مدار 2014، وتم تخفيض الأسعار بشكل كبير، لذا فإن الهوامش منخفضة جدًا،” يقول.
أتت العون غير المتوقع للقطاع من الخارج – انخفاض قيمة اليورو والين الياباني. عزز السعر التبادلي الأكثر فائدة مبيعات السيارات الأوروبية واليابانية، مما ساعد جزئيًا على تعويض الزيادة في الدفعة الأولى، بينما جعل العلامات التجارية أكثر تنافسية ضد كيا وهيونداي الكوريتين اللتين استحوذتا على أكثر من 40 بالمائة من الحصة السوقية في السنوات الماضية بسبب التسعير المنخفض وزيادة قيمة العلامة التجارية.
“عندما انخفض الين، كان هناك ضغط هائل على العلامات التجارية الكورية لإعادة وضع النماذج في التسعير، لتخفيض الفجوة، وبالقيام بذلك، كان على الجميع اتباع نفس الخطى. في نهاية اليوم، خفف هذا من تأثير الدفعة الأولى. لو ظلت قيمة الين واليورو مرتفعة، لكان الانخفاض بالتأكيد قد بلغ بسهولة 30 بالمائة،” يقول فريد حمصي، المدير العام لشركة IMPEX، موزع شيفروليه وكاديلاك وإيسوزو.
إنتعاش العلامات التجارية اليابانية والأوروبية
تخفيض العملة للعلامات التجارية المنافسة والدفعة الأولى أثرت على العلامات التجارية الكورية، على الرغم من أن الوون الكوري احتفظ بقدراته التنافسية في التصدير. عند مقارنة العام الماضي بعام 2015، فقدت كيا وهيونداي 8 بالمائة من الحصة السوقية، حيث بيعت 13,535 نموذجًا في نهاية أكتوبر 2014 بواقع 42 بالمائة من الحصة السوقية، إلى 11,310 وحدة، أو 34 بالمائة من السوق.
احتفظت كيا بالمكانة الأولى في المبيعات، لكن هيونداي أزيحت من المركز الثاني بواسطة تويوتا التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 50 بالمائة (لم يستجب بي ام سي، قسم تويوتا، لطلبات المقابلة).
“كانت عودة حقيقية للعلامات اليابانية والأوروبية، رغم السمعة التي بنتها العلامات الكورية،” يقول أنطوان بو خاطر، الرئيس التنفيذي ومدير ANB Holding، وكيل مازدا، الذي حقق زيادة في المبيعات بنسبة 10 بالمائة هذا العام.
كان عام سوزوكي جيدًا بشكل خاص. “سوزوكي الآن تعود إلى المركز الثالث في مبيعات اليابان، خلف نيسان وتويوتا مباشرة، محققة زيادة بنسبة 250 بالمائة مقارنة بعام 2014. ساعد الين كثيرًا وثانيًا، أطلقت سوزوكي العديد من النماذج الجديدة في العام الماضي ومن المفترض أن تطلق ستة نماذج خلال ثلاث سنوات، حتى 2017،” يقول نبيل بازرجى، المدير الإداري لشركة G.A بازرجى وأولاده، موزع سوزوكي ومازيراتي.
تنسب الوكالات الانخفاض في مبيعات العلامات الكورية وانتعاش العلامات اليابانية والأوروبية إلى الطبيعة الدورية لسوق السيارات. لقد سيطرت السيارات الأمريكية والأوروبية لفترة طويلة على المبيعات في البلاد، لكن الحصة السوقية بدأت تتآكل مع ظهور النماذج اليابانية التنافسية في الثمانينيات والتسعينيات. في أواخر 2000، كان دور العلامات الكورية في الدخول إلى السوق من خلال النماذج المنخفضة التكلفة وزيادة قيمة العلامة التجارية. ثم قبل بضع سنوات، بدأت العلامات الصينية بنوافذها الخاصة تجذب المبيعات، مستفيدة من التحول إلى السيارات الأصغر والتمويل البنكي الأسهل. في الواقع، في 2013، كان يتوقع أن تبدأ العلامات الصينية في كسب الحصة السوقية على حساب الكوريين، كما كانت العلامات الكورية قد زاحت العلامات اليابانية والأوروبية.
دخلت الوكالات المحلية في صفقات حصرية للاستيراد مع العلامات الصينية، متوقعة نموًا في سوق يسيطر عليها بشكل متزايد مبيعات السيارات الصغيرة. ومع ذلك، كما يعاني الكوريون، وإن كان بدرجة أقل من الصينيين، يعتبر التراث العلامة والسجل التاريخي شيئًا صعب التحدي على المدى الطويل. هذا العام، تراجعت مبيعات العلامات الصينية بأكثر من 50 بالمائة، من 469 في 2014 إلى 224 وحدة. “من السهل جدًا بيع السيارات، لكن من الصعب دعم المبيعات على المدى الطويل. سنرى العلامات تصل إلى الذروة وتنخفض، لكن يمكنها العودة إذا تمكنت من دعم المبيعات لعشر سنوات أخرى،” يقول راسامني.
أثرت المنافسة الإضافية على دافع العلامات الكورية لتعزيز مبيعات النماذج الأكبر والأكثر فخامة. “في السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، حدث تحول للسيارات الأصغر. في العام الماضي كنا نحاول تعزيز مبيعات السيارات الأكبر، لكن هذا العام، انخفض الين وجعل العلامات اليابانية أكثر تنافسية في السعر، لذلك قمنا مرة أخرى بالتركيز على السيارات الصغيرة. حتى الآن، نحن مستهدفين للحفاظ على حصة سوقية بحوالي 15 بالمائة. ما زلنا في المرتبة الثالثة في التجزئة ونسعى إلى المرتبة الثانية بحلول نهاية العام، نظرًا لسنوات من النمو المتوالية. لا تريد هيونداي أن تكون في المرتبة الأولى نظرًا لعدم قدرتها على ذلك، لكن لتكون ما تسميه ‘شركة السيارات الأكثر حبًا’،” يقول رشيد راسامني، المدير العام لشركة Century Motor Company، موزع هيونداي والعلامة الفاخرة الجديدة جينيسيس.
تأثير الدفعة الأولى
لم يشعر القطاع بعد بالتأثير الأوسع للدفعة الأولى على مبيعات السيارات بشكل كامل. ويرجع ذلك جزئيًا إلى ما وصفه أحد الوكلاء بـ “الإبداع الأكبر من قبل البنوك”، التي قدمت للمستهلكين قروضًا مزدوجة، واحدة قرض سيارة قياسي، والثانية قرض خاص بنفس شروط قرض السيارة.
ما هو واضح هو أن زيادة نسبة الدفعة الأولى أثرت على مبيعات السيارات في الطرف الأدنى، التي كانت تهيمن عليها المبيعات في القطاعات A وB – السيارات المدمجة والصغيرة. “إن قطاع A مزدحم للغاية اليوم، و100 دولار يمكن أن تكسر صفقة، وهذا هو سبب المنافسة الكبيرة وتذبذب الأسعار،” يقول فريد حمصي.
الاحتفاظ بالمبيعات في القطاع الأدنى، وفي القطاع بشكل عام، هو الحاجة للسيارة بسبب نقص وسائل النقل العامة الموثوقة (راجع الصندوق). “إن حقيقة أن السيارة ضرورية للتنقل تعطي أهمية لمبيعات السيارات الصغيرة ولماذا المبيعات الإجمالية تسير بشكل جيد. لكن من الصعب جدًا العمل في هذا القطاع، لأن كل العلامات تقريبًا لديها نماذج صغيرة،” يضيف حمصي.
القلق الأكبر بالنسبة للقطاع هو التراجع في مبيعات القطاع المتوسط، الذي كان يهيمن على السوق قبل صعود العلامات الكورية وكان يوفر للوكالات هوامش أعلى من النماذج الأصغر. “السوق يتحرك في اتجاهين. القطاع المتوسط الحجم يضمحل، لصالح السيارات الأصغر والسيارات الرياضية الكبيرة المتعددة الأغراض (SUVs)،” يقول سيزار عون، المدير العام لشركة مرسيدس في T. Gargour & Fils، التي تبيع أيضًا Smart وJeep وChrysler.
يتبع هذا الاتجاه العالمي للسيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs بدلاً من سيارات الهاتشباك أو السيدان، حيث تشكل SUVs نسبة 23 بالمائة من مبيعات السوق مقارنة بـ 18 بالمائة في 2014، يقول بيير حنينه، المدير المالي في باسول-حنينة، وكيل بي أم دبليو وMini وRenault وDacia وRolls Royce.
“القطاع C وD (المدى المتوسط الحجم) ضعيف إلى حد ما، مما يتركنا مع فئتين اليوم، سيارات تتراوح أسعارها بين 8,000-20,000 دولار وما فوق 40,000-200,000 دولار،” يقول ناجي حنينه، المدير العام في باسول-حنينة.
ولكن نظرًا للطلب على مجموعة متنوعة من نماذج السيارات، من السيارات الصغيرة في القطاع A حتى السيارات الكبيرة في القطاع G، من المتوقع أن تزداد المنافسة بشكل أكبر، مع تأثيرها على هوامش الوكالات لتوفير الخدمات وما بعد البيع لمجموعة واسعة من النماذج.
“هذا يمثل تحديًا للموزعين من حيث مخزون الأدوات التسويقية والتدريب والأدوات وقطع الغيار، حيث يتطلب استثمارًا أكبر، لذا هناك مزيد من الضغط على الهوامش والربحية. لهذا السبب، علينا أن نكون أكثر إبداعًا في بيع إضافات والخدمات المضافة،” يقول عون.
النماذج الجديدة
تشكل مبيعات السيارات الفخمة عالية المستوى 3 بالمائة من السوق الإجمالية، وفقًا لرابطة مستوردي السيارات. تعتبر المبيعات في فئة الفخامة مستقرة، على الرغم من انخفاضها بنسبة نصف بالمائة عن 2014. “إذا نظرت إلى مبيعات بنتلي ولامبورغيني، فإنها لم تتغير عن العام الماضي،” يقول ميشيل طراد، المدير العام لشركة سعد وطراد، وكيل فيات وجاغوار وبنتلي ولامبورغيني وأبارث. كما هو الحال في القطاع بأكمله، فإن النماذج الجديدة هي التي تبقي المبيعات نابضة. “عندما تكون هناك نماذج جديدة في السوق، يجن جنون الأشخاص، ونحصل على المزيد من الاهتمام من المستهلكين،” يضيف.
أدت النماذج الجديدة وأسعار الصرف الجيدة إلى زيادات كبيرة في المبيعات لبعض العلامات. تحظى لاندروفر بشعبية خاصة، حيث بيعت 477 سيارة في 2015، بينما زادت مبيعات بورشه في 2014 إلى 270 وحدة. بما يبهر التوقعات، سجلت IMPEX أفضل مبيعات سنوية لها على الإطلاق لشيفروليه إسكاليد، وبيعت فولفو بالكامل طرازها الجديد XC90.
“بالنسبة لبي أم دبليو، كان لدينا أفضل عام على الإطلاق في 60 عامًا، بزيادة 89.5 بالمائة، إلى 874 نموذجًا، ومبيعات ميني زادت بنسبة 66.4 بالمائة،” يقول ناجي حنينه. ساعدت النماذج الرئيسية في دفع علامات أخرى، حيث زادت مبيعات داسيا بنسبة 15 بالمائة بفضل النموذج الأوتوماتيكي من طرازها الشهير سانديرو.
آفاق 2016
تتوقع الوكالات عامًا بطيئًا في المبيعات مع مزيد من المنافسة. “نتوقع عامًا مستقرًا في المستقبل. أي شيء إيجابي، مثل حل الأزمة المتعلقة بالنفايات غدًا، قد يساعد في المدى القصير، لشهر أو شهرين، في تعزيز ثقة المستهلك،” يقول عون.
يمكن لمثل هذه الزيادة في الثقة أن تأتي أيضًا من تعيين رئيس لملء الفراغ منذ أن غادر ميشيل سليمان منصبه في مايو 2014. “ما نحتاجه هو عودة الثقة بشكل عاجل، وأقوى طريقة لحدوث ذلك هي انتخاب رئيس. يوم حدوث ذلك، سيؤدي ذلك تلقائيًا إلى تعزيز الثقة وزيادة المبيعات،” يقول بو خاطر.
ومع ذلك، يعتقد البعض أن انتخاب رئيس جديد سيوفر دفعة أكبر للسيارات الفاخرة حيث تبقى القوة الشرائية للمستهلكين في القطاعات السفلى ضعيفة. “بالنسبة للعلامات الجماهيرية، فإن وجود رئيس أو عدمه لا يحدث فرقًا كبيرًا، لكن بالنسبة للعلامات الفاخرة فإن له تأثير؛ المزاج جميعه مهم للمبيعات الفاخرة،” يقول جابرييل نعمة من أبو عيد وشركاه.
في المجمل، من المتوقع أن يكون عام 2016 عامًا آخر صعبًا. “في هذه المرحلة، يبدو الأمر بالتأكيد صعبًا، ولسنا متأكدين مما يمكن توقعه. سنبذل أقصى ما في وسعنا أينما نستطيع،” يقول فريد حمصي من IMPEX.
