تطبيقات التوصيل اللبنانية تستهدف النمو في التجارة الإلكترونية للمواد الغذائية

في عام 2019، يبدو أنه يمكن توصيل أي منتج استهلاكي إلى باب منزلك في لبنان من خلال مكالمة هاتفية سريعة، أو عبر واتساب، أو بنقرة عبر الإنترنت. لقد كان التسوق الإلكتروني متاحًا في لبنان منذ عام 2000 على الأقل، عندما تم إطلاق موقع “Buy Lebanese” في شهر نوفمبر من ذلك العام. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصل حجم سوق التجارة الإلكترونية إلى 8.3 مليار دولار في عام 2017، مع معدل نمو سنوي متوسط قدره 25 في المئة خلال السنوات الثلاث السابقة. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى – أكثر من 87 في المئة – من هذا السوق تعزى إلى دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية على وجه الخصوص) ومصر، في حين يبدو أن السوق اللبناني يقاوم الانتقال إلى الإنترنت. 

يصعب تحديد حجم سوق التجارة الإلكترونية في لبنان. بناءً على علم مجلة “Executive”، لم تكن هناك دراسات محددة عن لبنان في هذا القطاع، ولا توجد أبحاث مكثفة عن التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل. حاولت دراسة واحدة بعنوان “E-commerce in MENA: Opportunity Beyond the Hype”، وهي جهد مشترك بين جوجل وشركة الاستشارات الإدارية العالمية “Bain and Company”، معالجة هذا الفراغ في فبراير من هذا العام؛ وتبعها تقرير “Wamda” لعام 2019 بعنوان “متاجر البقالة عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في شهر مارس واعتمد بشكل كبير على الأبحاث السابقة (المشار إليها مسبقًا). الاستنتاج من كلا التقريرين هو أن التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها إمكانيات نمو كبيرة – تقدر “Bain and Company” نموًا محتملاً بمقدار 3.5 مرة بحلول عام 2022 ليصل إجمالي حجم السوق إلى 28.5 مليار دولار – ومع ذلك لا يزال يتعطل بسبب الخصوصيات الإقليمية. 

أصعب ما واجهه مشغلو تطبيقات التوصيل وأعمال التجارة الإلكترونية B2C في المنطقة هو الرغبة المستمرة للمستهلكين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدفع نقدًا عند التسليم مقارنة باستخدام طرق الدفع غير النقدية التي تعد الآن المعيار الاقتصادي من الصين إلى الولايات المتحدة والعديد من الدول بينهما، بفضل مقدمي الخدمات من Alipay إلى Amazon. حوالي 62 في المئة من المتسوقين عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفضلون الدفع عند التسليم مقارنة بأقل من 5 في المئة في المملكة المتحدة وفرنسا. حسب تقرير “Bain and Company”، يؤدي نظام الدفع عند التسليم إلى زيادة معدل الإرجاع وفشل التوصيلات، ويضيف ضغوطًا على متطلبات رأس المال العامل في حين يحد من خيارات التسليم إلى الشركات اللوجستية التي تقبل هذا الشكل من الدفع. التحدي الثاني هو التحرك البطيء عبر الإنترنت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل 95 في المئة من الشركات في لبنان، وهو أعلى من المتوسط الإقليمي البالغ 90 في المئة – فكر في المحلية الديكنة, التي تعتمد توصيلاتها على توضيح الاتجاهات عبر الهاتف أو مشاركة موقع على واتساب. 

المتجر في الزاوية

من بين جميع قطاعات التجارة الإلكترونية، يعد سوق التجارة الإلكترونية للبقالة هو الأقل اختراقًا – حيث يمثل أقل من 1 في المئة من مساحة التجارة الإلكترونية في الخليج ومصر وفقًا لتقرير “Bain and Company” – وبالتالي، فإن هناك مجالاً كبيرًا للنمو. يقدر تقرير “Wamda” أن هذا القطاع قد يشهد معدلات نمو تزيد عن 100 في المئة من سنة إلى سنة على الأقل العامين المقبلين، في حين أن “Bain and Company” أكثر تحفظًا قليلاً عند حوالي 90 في المئة. 

رواد الأعمال في هذا المجال يعولون على هذا النمو السريع. في لبنان، ظهرت تطبيقات توصيل جديدة للبقالة وسلع المستهلك سريعة التحرك
(FMCGs) في السنوات القليلة الماضية: توترس في عام 2017، مستر جروسر في فبراير 2018، ماركيت في أبريل 2018، وإنستاشوب في وقت لاحق من ذلك العام (كنموّ إقليمي، تم إطلاقه في الإمارات في عام 2015). تحدثت “مجلة Executive” مع ممثلين من الثلاثة الآخرين – لم يرد توترس على طلبات إجراء مقابلة – للوقوف على مدى نجاح هذه التطبيقات في إقناع أصحاب المتاجر والعملاء على تبني البقالة الإلكترونية عبر التطبيقات. 

تعمل ماركيت وإنستاشوب ومستر جروسر بنماذج أعمال متشابهة. كإيراد أساسي، تأخذ جميعها نسبة صغيرة من فاتورة المشتريات داخل التطبيق؛ هذا التكلفة تقع على أصحاب أو مشغلي المتجر، وليس العميل، الذي سيدفع نفس السعر على التطبيق كما لو كان يتعامل مع المتجر مباشرة. كإيراد ثانوي، يبيع البعض أو يجربون بيع مساحات لعلامات FMCG التجارية للإعلان على التطبيق. لا يديرون أية أساطيل توصيل خاصة بهم؛ يعتمدون على أولئك الذين يعملون لدى المتاجر المتوفرة على تطبيقاتهم ويتركون جميع الأمور اللوجستية لهم. يقوم مستر جروسر وإنستاشوب بفرض رسوم توصيل أو خدمة حوالي دولار واحد، بينما يقول عمر عثمان، الشريك المؤسس لمستر جروسر، لـ”Executive” إنهم بدأوا في النظر في كيفية بيع بيانات العملاء إلى السوبرماركت لإنشاء مصدر إيراد إضافي، لكن هذه الفكرة لا تزال قيد التنفيذ. 

كل الثلاثة يشتركون مع سلاسل السوبرماركت وكذلك المتاجر المحلية الأصغر ضمن نطاق تغطيتهم. وضع التطبيقات أمام المتاجر يركز على إمكانية زيادة الحركة من خلال المجال الرقمي وقناة بيع إضافية. يقول أبي نادر أن الفرق بين النظام غير الرسمي هو أن ماركيت يسمح للمتجر بتتبع الأمور بسهولة أكثر، مثل أوقات التوصيل، والرصد، والانتشار الجغرافي. بمجرد الشراكة مع متجر، يتم مسح منتجاته في نظام من قبل موظف التطبيق، مما يتيح للعملاء إضافتهم إلى سلة رقمية. حاليًا، يشترك ماركيت مع ثمانية متاجر ويقومون بإكمال عقود مع أخرين. لدى مستر جروسر حوالي 20 متجرًا على تطبيقه ويتوسع إلى مناطق خارج بيروت مع 20 إلى 30 عقدًا إضافيًا قريبًا، بينما لدى إنستاشوب الأقدم 60 إلى 70 متجرًا شريكًا في لبنان. 

الذين يقفون خلف هذه التطبيقات الذين تحدثت إليهم “Executive” ليس لديهم أوهام بشأن استبدال التسوق داخل المتاجر، أو التعامل مباشرة مع المحلات المحلية، أو استخدام منافذ السلاسل الأكبر على الإنترنت للتوصيل في أي وقت قريب. إستراتيجيتهم للنمو تقوم على محورين: على جانب العملاء، جذب أولئك الذين يتسوقون عادة في المتجر، وعلى جانب الأعمال، إقناع المتاجر المحلية الأصغر برقمنة مخزونها، وفتح وصولها إلى المزيد من العملاء. “نحن لا نتنافس معهم، نحن نستفيد منهم،” يقول عثمان. “هناك قناة جديدة للأعمال.”

فيما يتعلق بالتنافس مع الأسواق غير الرسمية – مثل محلات محفوظ في الجيتاوي التي يمكنها تسليم النبيذ والخضار على الباب في غضون 15 دقيقة ولا تفرض رسومًا على التوصيل – والأنظمة الرسمية – مثل خدمات التوصيل عبر الإنترنت من سبينيز وكارفور – الذين تحدثت معهم “Executive” أشاروا إلى عدة عوامل يعتقدون أنها تمنحهم ميزة تنافسية. إن امتلاك سلة رقمية يلغي الذهاب والإياب بين العميل ومحلاتهم المحلية لتحديد العناصر المتاحة، وهو أمر يكلف الوقت وفي لبنان خاصة الائتمان الهاتفي الثمين. 

بالنسبة للمنافسة مع السوبرماركتات الأكبر، يبدو أن هذه الشركات الناشئة تتفق جميعًا على أن تنوع الخيارات على تطبيقاتهم؛ وحجم السلة الأدنى – في بعض الأحيان يصل إلى 5000 ليرة لبنانية (3.33 دولار) مقارنة بـ100,000 ليرة لبنانية (66.66 دولار) المطلوبة من سبينيز؛ وفترة التوصيل من 30 إلى 45 دقيقة مقارنة بفترات الانتظار الأطول – حيث يمكن لعملاء سبينيز جدولة التوصيلات خلال فترات ثلاث ساعات، و موقع كارفور يظهر رسوم توصيل تبلغ 5000 ليرة لبنانية وانتظار من يومين إلى خمسة أيام عمل للمنتجات غير القابلة للتلف – تجعل تطبيقاتهم خيارًا جذابًا لأولئك الذين يتطلعون لتوصيل بضعة مواد أو البقالة لمدة أسبوع. 

آلام النمو

على الرغم من رفضهم مشاركة الأرقام، أفاد جميع الذين تحدثت معهم “Executive” بنمو في السنة الأولى أو الثانية من العمليات. في أربع سنوات من العمل، توسعت إنستاشوب إلى خمسة أسواق أخرى، بما في ذلك لبنان. يقول المدير التنفيذي لإنستاشوب جون تسوري أن ثقافة التسليم للمنازل، واللغة والمنتجات المشابهة، وصناعة السوبر ماركت المتنوعة والناضجة جعلت لبنان جذابًا للتوسع فيه. حسب تقديره، لبنان “في مسار نمو قوي سيمكنه من تحقيق نمو ثلاث مرات سنويًا.” ازدادت الطلبات اليومية لماركيت بشكل سريع لدرجة أنه منذ بدء العمليات زادت طلباتهم بنسبة 5600 في المئة، مع مراعاة صغر حجم السوق. 

رواد الأعمال خلف هذه التطبيقات واثقون من أنهم سيرون مزيدًا من النمو في المستقبل. متوسط المشترين من الفئة العشرينية إلى الأربعينيات. أخبر كل من تسوري وعثمان “Executive” أنهما يعتقدان أن استخدام تطبيقات توصيل البقالة سيزيد بالتوازي مع القوة الشرائية الجماعية لهذه الفئة العمرية. يضيف عثمان أن بينما قد يكون الشباب من أوائل المتبنين، فإنه ليس من المستحيل أن تأخذ فئات عمرية أخرى الفكرة في المستقبل. “انظر إلى فيسبوك،” يقول. “لم يكن أحد سيتوقع قبل خمس سنوات أن والدينا سيكونون عليه.”

لكن هذا النمو المرتقب ليس بدون تحديات. يحتاج رواد توصيل البقالة إلى مواجهة الوعي بين العملاء، واعتماد التكنولوجيا، واللوجستيات، والمنافسة من القطاعات الأخرى في السوق. تقول سارة أبي نادر من “ماركيت” لـ”Executive” أن إحدى المشكلات التي واجهوها هي أنه عندما قدموا واجهة تابلت ومتجرًا عبر الإنترنت لبعض المتاجر، كان الموظفون مترددين في استخدامها، مفضلين تلقي الطلبات بالقلم والورقة كما المعتاد. أشار مالك فاتتا، مدير إنستاشوب في البلاد، إلى التحديات اللوجستية في لبنان مقارنة بدبي. حيث أن الطرق في دبي مبنية بشكل جيد ومسطحة، فإن التضاريس الجبلية والطرق القديمة في لبنان تجعل من الصعب على سائقي التوصيل بالدراجات النارية الوصول إلى العملاء. في المناطق الجبلية، تعتمد المتاجر بشكل أكبر على الشاحنات للتوصيل التي تكون أكثر تكلفة بسبب تكاليف الوقود المضافة، خاصة عند نقل المنتجات التي يجب إبقاؤها باردة. 

تنافس من الداخل

نظرًا لصغر حجم السوق وعدد اللاعبين القليلين فيه، لا يرى الذين تحدثت معهم “Executive” مجالًا كبيرًا للتنافس فيما بينهم حتى الآن. يقول عثمان إنه يعتقد أن الوقت مبكر للغاية لتفكير بالتنافس مع الآخرين. يقول لـ”Executive” إن الآن هو الوقت لزيادة الوعي ووجود عدة تطبيقات في السوق سيساعد في تحقيق هذا الهدف. 

مع زيادة الطلب، سيزيد التنافس بين هذه التطبيقات وأي عارضين جدد في الساحة. سبق أن حدد الثلاثة طرقًا تميزهم عن منافسيهم المحتملين. على سبيل المثال، تسعى ماركيت للعمل في المناطق الجغرافية التي لا تخدم بشكل كافي وتحاول تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات من خلال شركائها، بدلاً من التعاقد مع العديد من المتاجر التي تقدم خدمات متداخلة إلى حد كبير، تقول أبي نادر. 

نظرًا لدخولهم حديثًا إلى السوق، من المبكر تحليل أداء هذه الشركات حتى الآن، على الرغم من أن الجميع أفادوا بزيادة مستمرة في المبيعات اليومية منذ الإطلاق ومعدلات احتفاظ عالية تتراوح من 32 في المئة لماركيت إلى 80 في المئة لإنستاشوب؛ ربما كدليل على خبرة الأخير في المجال. يبدو أن زيادة الوعي، تليها الطلبيات، هو ما يحتاجه الجميع لكي تنجو أعمالهم الشابة – على الأقل في بيئة عمل صحية. قد تجعل المخاوف الأخيرة من نقص محتمل في الدولارات في البلاد اللازمة للدفع النقدي هذه الخدمات أقل جاذبية في المدى القصير للعملاء المحتملين الذين ينشغلون بتكديس الدولارات. على الرغم من هذه العوامل المهددة، فإن البقالة الإلكترونية لديها إمكانيات نمو عالية، وأن رواد الأعمال متفائلون بأنها ستثبت مكانها داخل السوق المتنامي للتجارة الإلكترونية.