بحسب جميع المؤشرات والمقاييس، لا يزال التأمين في لبنان تحت وطأة البطء. ولا تزال التطورات التجارية والنتائج الأولية المتوقعة لعام 2003 – بينما التقييم الشامل للأداء استنادًا إلى النتائج غير المدققة غير ممكن قبل أبريل المقبل لأن عددًا قليلاً جدًا من أعضاء هذا القطاع يوفرون تقارير نصف سنوية أو تقارير الربع الثالث – لا تشير إلى تغييرات كبيرة أو نمو إضافي في القطاع مقارنة بعام 2002، عندما ارتفع حجم أقساط التأمين بنسبة حوالي 6٪.
بالإضافة إلى الآمال والطموحات الأقوى التي تساندها شركات فردية ومنتجات معينة، يتوقع مدراء التأمين بشكل واسع أنه حتى في عام 2004، سيشهد قطاعهم المزيد من الشيء نفسه – التقدم البطيء. وهذا لا يعني أن القطاع لا يتنفس بسهولة أكثر اليوم مما كان عليه قبل عامين، عندما كان المشغلون يواجهون جبلًا من الأخبار السيئة المستندة أساسًا إلى ارتفاع تكاليف إعادة التأمين وتدهور المحافظ الاستثمارية. وتبدو الصناعة بلا شك أكثر صحة ووعدًا مما كانت عليه في أواخر التسعينات، عندما كانت تكافح للخروج من أزمة مصداقية طويلة وتكافح للحصول على أسس مالية وتشغيلية ثابتة على منصة التطبيق التدريجي لقانون التأمين الوطني المجدّد. الآن تجاوزت مرحلة ماضية ويجب تحقيق بعض الأهداف لتقليص عدد المشغلين والاندماج. ويترك هذا القطاع في هذه المرحلة بمجموعة متنوعة من التحديات والفرص. الشركات التي في طريقها الطويل للخروج وتلك التي في أفضل الحالات هي مرشحة للحصول على شراء من شركة تأمين ذات كفاءة، تواجه المشغلين الذين يستثمرون في نموهم وزيادة احترافهم. وتشمل المجموعة الأخيرة أولاً الشركات التي لها صلة شركاء دولية، والشركات المملوكة للبنوك، بما في ذلك المتخصصين في التأمين على الحياة والبنك، والشركات التي مقرها بيروت التي لها نطاق إقليمي، لكنها تشمل أيضًا حصة من الشركات المحلية المستقلة الطامحة للنمو. معظم الأزمات التي أضرت بشركات التأمين في 2003 كانت نابعة بوضوح من الظروف الاقتصادية السلبية السائدة؛ وأخرى كانت مرتبطة بسياسات عامة وحالة الشؤون الحكومية. جعلت البيئة الاقتصادية قلة من المشاريع المثيرة التي يمكن للشركات متابعتها. “الأزمة المالية والاقتصادية تواصل تحمل ثقلها من خلال إبقاء عدد مشاريع التأمين العام منخفضة،” قال لوسيان لطيف، المدير العام لتأمين لبانو-سويس. وأضاف أنه في عام 2003، أمكن للشركة، التي لديها أنشطة إقليمية متنامية، ضمان عقود لتوفير تغطية لثلاث مشاريع بناء كبرى. “لكنهم ليسوا بالكثير.” في مجال التأمين الصحي، أثرت مشكلات مستمرة في تغطية القطاع العام، ناتجة عن عدم دفع الحكومة للمستحقات لصندوق الضمان الاجتماعي الوطني، على التوقعات أن تخفف الضغوط على القطاع عن طريق مشاركة قوية من صندوق الضمان الاجتماعي الوطني وتقديم ترتيبات رعاية صحية عامة جديدة. وكان تقديم التأمين الإلزامي ضد مسؤولية الطرف الثالث (TPL) للمركبات أقل مما توقعته الشركات، مع عدد كبير من الصعوبات التنظيمية والرقابية التي تعيق عملية التنفيذ. ولكن على الجانب المشرق، فيما يتعلق بأعمال الحكومة، أشاد على نطاق واسع بشركات التأمين نحو وزارة الاقتصاد والتجارة ولجنة مراقبة التأمين لأدائها الجيد في تنفيذ أول سلسلة من عمليات المراجعة الميدانية الشاملة لشركات القطاع، حيث تم الاستعانة بشركتين تدقيق مهنيتين لهذه المهمة. وعلاوة على ذلك، أكدت الشركات بشكل عام أن الحكومة قامت بخطوة ممتازة في البدء في فرض حصول سائقي السيارات على تأمين إلزامي ضد إصابات الجسد.
مع إمكانية تنفيذ أكثر صرامة لفحوصات المركبات ومتطلبات التأمين والنقاشات الجارية حول توسيع التأمين الإجباري ليشمل مسؤولية الأضرار المادية، من المرجح أن يكون قطاع السيارات هو الحدث الرئيسي في شغل اهتمام القطاع أيضًا في عام 2004. ومع ذلك، فإن بعض شركات التأمين يفضلون عدم تسرع الحكومة في جعل تغطية TPL للضرر المادي إلزامية. يتعين على الشركات مراجعة نسب المطالبات وتقارير تقييم القطاع عن تجاربها الأولى مع تغطية المسؤولية عن الضرر المادي قبل الانتقال إلى التنفيذ.” ينبغي أن نبادر إلى إجراء حوار مع وزارة الاقتصاد والتجارة من أجل تعديل القانون المتعلق بإصابات الجسد في TPL للسيارات قبل الانتقال لتنفيذ TPL للضرر المادي,” قال إيلي ناصناس، المدير العام لشركة أكسا الشرق الأوسط.
بينما تعد تغطية السيارات تطورًا مرحبًا به، “يمكن أن تكون أيضًا محفوفة بخطورة كبيرة,” حذر لطيف، الذي يعتبر أيضًا أن نهاية عام 2003 مبكر جدًا لإدخال تغطية ضرر الممتلكات الإلزامية في TPL. “الشركات ليست ممولة بما يكفي لدفع العديد من المطالبات,” قال، “لا سيما أن شركات إعادة التأمين تلزمها على الاحتفاظ بحصة كبيرة من المخاطر.”
قدم العديد من المديرين أدلة قصصية على الزيادات الهائلة في مبالغ المطالبات، في الحالات التي أصدرت فيها المحاكم أحكامًا وصلت إلى أضعاف ما كان يمنح للمدعين عادة. وأحد هذه الأحكام هذا العام ورد أنه أمر بسداد 100,000 دولار لعائلة الضحية في حادث سيارة مميت، مما يتجاوز بشكل كبير المعتاد حيث كانت منح التعويضات تتراوح بين 10,000 إلى 17,000 دولار.
مع انفجار أحكام مطالبات إصابات الجسد، حتى أكثر شركات التأمين تحفظًا ستواجه تحديات للحفاظ على مستوى مستدام من الأرباح من التأمين الإجباري على السيارات، نظرًا للحد الأدنى المنخفض للأقساط الذي حدده المنظمون. وفي الواقع، قامت شركات التأمين المرموقة إما بتشجيع العملاء على عدم الحصول على تغطية TPL فقط أو تسعير حزمتهم بشكل كبير فوق الحد الأدنى. ونتيجة لذلك، لم تشهد هذه الشركات نموًا كبيرًا في حصصها في السيارات في عام 2003.
في تناقض حاد مع ذلك، هناك ممارسات عدد قليل من مشغلي التأمين الذين قاموا ببيع وثائق تأمين TPL للمركبات ليس فقط على الحد الأدنى للرسوم السنوية البالغ 43 دولارًا على ما يبدو، بل يظهر أنهم قاموا بخفض أسعارهم الفعلية حتى دون هذا العتبة. يمكن أن تتفاقم هذه الممارسات غير السليمة لتصبح المشكلة الرئيسية لصناعة التأمين اللبنانية في عام 2004. ومثل عدة شركات التي جمعت محافظ تأمين صحي غير سليم في التسعينات وانهارت نحو نهاية العقد، يمكن أن تواجه مقدمي الخدمات الضعيفة الذين يتراكمون مخاطر من توقيع تعهدات تغطية TPL بخصومات سريعة الإفلاس، يخشى العديد من المطلعين. “يمكن التحقق من هذا الاحتمال في وقت أسرع مما يتوقع البعض,” قال ماكس زكّار، رئيس مجلس إدارة شركة التأمين التجارية. إذا ما ووجهت بهذه المخاوف، لم يستجب مدراء الشركات المعنية، قال ناصناس. “لا يهمهم.” بعض في صناعة تأمين يراقبون لعبة زملائهم الأصغر في الروليت حادثة بموقف دارويني اجتماعي، يزعمون أن بعض حالات الإفلاس ستخلص الصفوف من مشغلين غير مناسبين. ولكن في آراء مدراء التأمين، مثل ناصناس وزكّار، سيكون مثل هذا التصرف في غير محله. إن انهيار شركات التأمين مع محافظ سيارات كبيرة سيؤدي إلى فقدان في ثقة المستهلك، خاصة بين العملاء الأوليين الأكثر احتمالاً الذين ذهبوا للعروض الخاصة بهذه الشركات، يعد ناصناس. “سيهز السوق.” يمكن أن تنشأ اهتمامات ثقيلة أخرى للصناعة من التباينات الواسعة بين الزيادات المرتفعة في التكلفة – التي كان على شركات التأمين المحلية تحملها بسبب الزيادات الضخمة في أسعار إعادة التأمين منذ عام 2001 – والزيادة الأقل بروزًا في الأقساط (في بعض الحالات، حتى معدلات منخفضة) التي فرضتها على عملائها. يمكن أن يجبر هذا بعض مقدمي الخدمات على القيام بتعديلات مؤلمة في هيكل أسعارهم في لحظات عندما تكون تلك التحركات المفاجئة قد تأتي متأخرة وتكون صعبة التفسير. المشاكل التي يمكن أن تواجهها الصناعة في 2004 متقابلة بحصة بارزة من النمو المحتمل والفرص، بعض منها خارج لبنان. محليًا، التأمين على الحياة والمنتجات الأمثل لقناة التوزيع عبر البنوك هما أفضل المرشحين للنمو.”مع كل ما نسمعه حول عام 2004، لا أرى أي نمو محتمل خارج سوق الحياة,” قال ناصناس. “تجارة الحياة تتحسن، بفضل بنوك التأمين,” قال لطيف.
يبدو أن الاتجاه لشراء المزيد من التأمين على الحياة يرتفع في لبنان. بينما يشكل عدم وجود حوافز ضريبية لمالكي وثائق الحياة عائقًا، فإن الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي في البلاد قد نبه عددًا أكبر من الناس إلى الاحتمالية المتزايدة بعدم تمكنهم من الاعتماد على العائلة كمصدر دخل تقاعدي، مما دفع العديد لشراء خطط تقاعد وسياسات تأمين حياة رأسمالية. الشركات التي قضت في 2003 بتحسين أعمال التأمين على الحياة وزادت من جهودها التسويقية، مثل شركة التأمين العربية الإقليمية، والشركات التي ابتكرت خطط تأمينية على الحياة جديدة وخطط لتوزيع الرأسمال في فروع البنوك، مثل آدير (شركة مملوكة بالاشتراك من قبل بنك بيبلوس وشركة التأمين الفرنسية ADP)، كانت متفائلة بشأن آفاقها. أيضًا، ترى العديد من الشركات الحاصلة على ترخيص لكتابة التأمين على الحياة ولكن حاليًا لديها محفظة محدودة للتأمين على الحياة، الحاجة إلى زيادة نشاطاتها ذات الصلة. تعد أكسا ولبانو-سويس من الشركات التي تعتزم معالجة السوق بمنتجات تأمين على الحياة جديدة. بالنسبة للشركات التي لديها طموحات إقليمية، فإن بعض فرص التوسع الأكثر جاذبية تتواجد في الدول العربية، من دمشق إلى الدوحة. سوق التأمين الطبي السعودي وحده يحمل إمكانية للأعمال الجديدة بقيمة مليارات الدولارات, قال لطيف. الشركة الأم لتأمين لبانو-سويس تشترك في مشروع مشترك بنسبة 50/50 مع مجموعة السيف لتأسيس شركة تأمين في المملكة برأس مال إجمالي يبلغ 27 مليون دولار (100 مليون ريال سعودي). كما قامت شركات التأمين التي مقرها بيروت بالمطالبة بحقوقها في السوق السعودي، الذي يشهد عملية انفتاح على مشاركة أكبر من قبل الشركات الدولية. احتياجات التأمين في العراق ضخمة وتطمح الشركات اللبنانية للعب دور كبير في بغداد، لكن يرى معظمها أن تطور ذلك السوق من المحتمل أن يتشكل في وقت لاحق. الفرصة الأقرب إلى الوطن وفي الوقت الحاضر هي السوق السورية، المحملة بإمكانيات عالية لشراكات التأمين من كلا جانبي الحدود. “ما نأمل رؤيته في 2004 هو فتح السوق السورية,” قال ناصناس. “يمكن أن يقدم اللبنانيون إضافة هنا.” كعضو في مجموعة أكسا الأوروبية، يغطى تركيز أكسا الشرق الأوسط منطقة بلاد الشام وقبرص. سواء كانت طموحاتهم وأنشطتهم إقليمية أو محلية، لا يوجد الكثير من الشكوك بين شركات التأمين اللبنانية بأن زيادة تخصيص مؤسسات شركات القطاع ودمج أعدادها يشكلان شروطًا مسبقة لتطوراتهم على المدى الطويل. “نعتقد أنه حتى لو كنا لاعبًا إقليميًا قويًا ومربحًا,” قال لطيف, “سيكون التعاون مع بنك قوي خبرًا جيدًا لشركة لبانو-سويس.”
“ستحدث عمليات التعزيز على جميع المستويات؛ حتى أكبر اللاعبين في لبنان يكتبون القليل في الأقساط مقارنة دوليًا.” قال زكّار، وشركة التأمين التجارية، رغم ثقتها بإمكاناتها وفخرها باستقلالها، ستكون مهتمة بالنظر في فرص الاندماج. “شركاؤنا يمكن أن يكونوا بنك أو أكثر، شركة أو أكثر من شركات التأمين المحلية، أو شركة أو أكثر من الشركات الدولية,” واصل، مشددًا, “نحن منفتحون ولكننا لسنا في عجلة.” ستتشدد المعايير المالية والإشراف على التدقيق لشركات التأمين اللبنانية أكثر في عام 2004، مما يدعم الاندماج. ومع ذلك، يتوقع مدراء الصناعات أن تحتاج العملية إلى سنتين أو ثلاث لتجميع الزخم وتقليص عدد مقدمي الخدمات بفرق كبير من نحو 60 شركة حاليًا.
