بالنسبة لصناعة التأمين اللبنانية، كان عام 2004 عامًا من التحسن المدروس الذي برزت فيه العديد من النقاط البارزة. شكلت الرؤية والشفافية، والتفاعل الإقليمي والفرص الإقليمية، والإطار التشريعي، وحلاً صحياً للضمان الاجتماعي محفظة التطورات أو الآفاق البارزة لشركات التأمين في البلاد.
كانت هذه الأمور ذات الأهمية المحلية مدمجة في بيئة من الاتجاهات الدولية المهدئة حيث استمر التعافي من صدمات عامي 2001 و2002 في عام 2004 وأعرب الخبراء عن توقعاتهم الإيجابية أيضًا لعام 2005. تحول الاهتمام في مشهد التأمين الدولي من اضطرابات الأسواق المالية والمخاطر الإرهابية عودة إلى الاضطرابات الواسعة الناشئة عن الكوارث الطبيعية أو الأقل وضوحًا، مثل الأعاصير والفيضانات. أعلنت شركة إعادة التأمين العالمية الرائدة السويسرية Re توقعاتها للتأمين العالمي في أوائل ديسمبر 2004، وتوقعت أن يعمل القطاع بأرباح لعامي 2005 و2006.
كصناعة صغيرة تعتمد بشكل بارز على عقودها مع شركات إعادة التأمين الدولية، فإن تطورات الأسعار والربحية في الأسواق العالمية مهمة للغاية لرفاهية شركات التأمين اللبنانية التي تتأثر سياساتها السعرية بشكل كبير بالتفاعل مع شركائها في الخارج. ولكن بعيداً عن تلك الاتجاهات العالمية، يتعين على السوق المحلية أن تتعامل مع مجموعة من القضايا الداخلية والعلل المحلية. من بين العديد من الحقائق التي لا تقبل الجدل بالنسبة لقطاع التأمين اللبناني هو أن النمو يعتمد على قدرة مقدمي الخدمات على كسب ثقة المستهلكين بدرجة أكبر. لا يزال القطاع متأثراً بمشاكل الصورة نتيجة للممارسات المظلمة خلال سنوات النزاع، ومن التسعير غير الرشيد والإفلاسات التي حدثت حتى النصف الثاني من التسعينيات.
تم وقف العديد من تلك الممارسات الضارة، ولكن حتى اليوم، يشعر مديرو التأمين بالقلق من أن قطاع السيارات المزدهر يمكن أن يصاب مرة أخرى بإفلاس الشركات. إن المعدل الأدنى المنخفض الذي يُسمح لشركات التأمين ببيعه لتأمين المسؤولية عن السيارات يزيد من خطر التخلف عن السداد. ينطبق هذا الخطر بشكل أكبر على الشركات التي تبيع السياسات بأسعار أقل من المعدلات الأدنى دون النظر في المبالغ التعويضية المتزايدة، التي بدأت المحاكم في منحها لضحايا الحوادث منذ إدخال التأمين الإلزامي على السيارات في منتصف عام 2003.
طريق مهم لنمو مصداقية شركات التأمين اللبنانية هو زيادة التدقيق في لاعبي القطاع. جاءت خطوات رئيسية نحو شفافية أفضل لشركات التأمين في ربيع 2004 مع وصول نتائج أول تدقيق ميداني للقطاع، تم تنفيذه من قبل شركات تدقيق مستقلة نيابةً عن لجنة مراقبة التأمين (ICC) بوزارة الاقتصاد والتجارة. سمحت التدقيقات الميدانية للسلطة الإشرافية لأول مرة بتقييم سلامة التشغيل المالية لشركات التأمين في وقت معقول من قرب النتائج، بدلاً من الوصول إلى نتائج الشركات بعد عدة سنوات من نهاية السنة المالية. جاء هذا التحسين في الإشراف الرقابي على القطاع في امتداد للتدابير الخاصة بقانون التأمين المعدل لعام 1999، الذي زاد تدريجياً من سلامة مشغلي التأمين ودفع الشركات الأقل صلابة للخروج من السوق على مدى السنوات الخمس الماضية. بناءً على التدقيقات، أكدت ICC أن الشركات المتبقية في القطاع تفي بمتطلبات رأس المال والقدرة على السداد بموجب القانون، على الرغم من أن توحيد قطاع يزيد عن 50 شركة لا يزال بحاجة.
بالنسبة لرؤيتهم، كان عام 2004 أفضل بكثير من المتوسط لشركات التأمين اللبنانية، التي لديها عمومًا أدوات قليلة للتفاعل مع المستهلكين والخبراء المتاحة – باستثناء الإعلانات التجارية والتغطية الإعلامية الشحيحة للقطاع من خلال عدد قليل من الملاحق المتخصصة ونطاق صغير من مجلات الأعمال. بعد أن ساعدهم في بداية العام من خلال نشر أول ملف تعريف قطاعي من قبل شركة مالية ذات سمعة، استطاعت صناعة التأمين الاستفادة من الضوء الوطني والإقليمي في مايو عندما استضاف لبنان المؤتمر الخامس والعشرون لاتحاد التأمين العربي العام (GAIF).
كان الاجتماع البياني كل عامين في بيروت استثنائيًا حيث جذب مديري التأمين والخبراء من العالم العربي وما وراءه بأعداد أكبر من المعتادة. كما لاحظ ممثلو قطاع التأمين اللبناني برضا أن بيروت وجمعية التأمين اللبنانية ACAL كانت أول مضيف يتم منحه شرف إقامة الحدث مرتين خلال 12 عامًا.
في عروضها ومناقشاتها، أوضح مؤتمر GAIF كيف لا يزال هناك فجوة كبيرة تفصل بين سكان الدول العربية ونسبة “التأمين” التي تحققت في الاقتصادات المتطورة. لا يتجاوز الإنفاق الفردي على أقساط التأمين (كثافة التأمين) ونسبة الناتج المحلي الإجمالي المستثمرة في التأمين (اختراق التأمين) إلا جزءاً من القيم التي تحققت في البلدان الصناعية الكبرى حيث تتركز قوة التأمين العالمية لأكثر من 80 ٪.
على الرغم من أن لبنان يحتل المرتبة الرائدة إقليمياً من حيث كثافة التأمين والاختراق، إلا أنه لم يحقق في السنوات الأخيرة أكثر من 33٪ من المتوسط العالمي لاختراق التأمين و28٪ لكثافة التأمين. الفجوة في التأمين في العالم العربي تكون أكثر وضوحًا في مجال التأمين على الحياة. بسبب عنصر كسب الفائدة في نموذج خلق الثروة للتأمين التقليدي على الحياة وبسبب اختلافات مفهومية أخرى بشأن التغطية الحياتية، كان القبول لهذا التأمين في المجتمعات المسلمين تقليديًا منخفضاً جدًا. في تطور لمعالجة نقص الحماية المالية لحالات الطوارئ والتقاعد، أصبح ظهور النماذج التأمينية الإسلامية تكافل يلفت الانتباه من مقدمي الخدمات الدولية وناقش في مؤتمر GAIF.
اجتذب المؤتمر الخامس والعشرون للاتحاد العربي للتأمين بعض الانتقادات لما اعتبره المراقبون تشكيلة فكرية ضعيفة في بعض جلساته. كما تبقى التساؤلات بشأن القوة المستدامة للحدث السنوي لإعادة تشكيل وتركيز مقدمي التأمين العرب نحو التحسينات الضرورية في الإدارة والأداء. ومع ذلك، بالإضافة إلى منح الفرص للقاء الشركاء الدوليين ونخبة التأمين في المنطقة، أو اكتساب المعرفة في مؤتمر متتالي حول أولويات إنشاء عملية دمج أو اقتناء تأمين، أشار مؤتمر GAIF أيضًا إلى العديد من الفرص الجديدة التي تبرز عبر البلدان العربية نتيجة لفتح الأسواق مثل المملكة العربية السعودية والبحرين للاعبين الإقليميين.
بدءًا من الشركات الرائدة في السوق مدغلف، تعمل عدد جيد من شركات التأمين اللبنانية بنشاط متزايد في الأسواق الإقليمية، خاصة في دول الخليج. يرى خبراء التأمين المحليون مستوى المهارات واحتياطي المهارات في السوق اللبنانية متقدما مقارنة بمعظم المنطقة. زادت شركات التأمين اللبنانية في عام 2004 من جهودها للاستفادة من هذه الميزة في توسيع نطاقها في الخليج وكذلك في دول الشام حيث يعتبر السوق السوري الناشئ الأكثر واعداً.
على الرغم من أن الضرائب غير المفيدة المفروضة على الأقساط ومدفوعات التأمين على الحياة ما زالت تشكل عقبات أمام النمو التأميني المتعلق بسياسة القطاع العام المالية، اتخذت السلطات اللبنانية في عام 2004 خطوات جديدة نحو تحسين النظام التأميني الوطني. في أبريل، تحت قيادة وزير الاقتصاد والتجارة آنذاك، مروان حمادة، تم تقديم مشروع قانون جديد كامل لتنظيم قطاع التأمين لأصحاب المصلحة في القطاع.
تم وضع القانون الجديد من قبل خبراء دوليين. أشاد رواده، برئاسة رئيس لجنة مراقبة التأمين وليد جنادري، بالمشروع باعتباره فرصة حاسمة للبنان لتمرير تشريع تأميني يمكن أن يخدم كنموذج للعديد من الاقتصادات النامية. حتى مع أن تشريع التأمين هنا قد شهد تقدمًا كبيرًا في مراجعة قوانين التأمين الوطنية لعام 1999، يتفق الخبراء وأعضاء الصناعة بشكل عام على أن القانون المعدل غير كافٍ لمعالجة جميع القضايا المهمة للإدارة الحديثة للتأمين. ومع ذلك، فإن لبنان ليس معروفًا بالسرعة العالية في معالجة التشريعات التأمينية، وفي النصف الثاني من العام، علق قادة الصناعة، بما في ذلك رئيس أكال إبراهيم ماتوسيان، على جوانب من مشروع القانون بطرق زادت من الشكوك حول احتمالات اعتماده بسرعة.
جاءت مبادرة تشريعية أخرى ذات أهمية كبيرة للتأمين في الربع الثالث من عام 2004 من خلال تقديم اقتراح لنظام التقاعد الوطني. بعد أن احتفظوا بالاقتراح تحت الأغطية لعدة أشهر، اعترف ممثلو مجلس الوزراء الحريري والرئيس لحود باتفاق علني حول الحاجة إلى إعادة تنظيم نظام مدفوعات التقاعد، الذي يديره حاليًا صناديق الضمان الاجتماعي الوطنية.
مع قيودها على المدفوعات لمرة واحدة وحدودها في إدارة الأموال، يُفهم على نطاق واسع أن الصندوق يحتاج إلى استبدال بنظام جديد، سيتضمن جزئيًا مشغلين من القطاع الخاص. على الرغم من أن تنفيذ نظام التقاعد يعتمد أيضًا على – العمليات السياسية المعقدة عادة – واعتماد سريع للمشروع يبدو مفرطًا في التفاؤل، فإن القدرة على دخول مجال خطط التقاعد الإلزامية للفراد والجماعات يمكن أن تفتح العديد من الفرص لشركات التأمين التجارية. من خلال الخطط الحياتية، كانت شركات التأمين المحلية نشطة في مجال توفير التقاعد لسنوات، مما يؤكد التأمين على الحياة كفرصة رائدة لنمو القطاع.
مع قيمة الأقساط السنوية في نطاق 500 مليون دولار، تبحث قطاع التأمين اللبناني عن النمو بكل احترام. بينما لا تتوافر الأرقام المقدرة لتطور أقساط التأمين في لبنان لعام 2004 قبل أواخر الربع الأول من عام 2005، قال مديرو الصناعة إن النمو في عام 2004 كان جيدًا وفقًا لمعايير السوق والتوقعات لمبيعات التأمين من خلال الوكلاء والسماسرة والبنوك (bancassurance) مرتفعة للعام 2005.
مشروع القانون الجديد
تم تطويره بين سبتمبر 2003 وأبريل 2004، أُعد المسودة الجديدة لقانون تأمين لبناني تحت قيادة خبراء التأمين الكنديين وبدعم مالي من البنك الدولي. يقضي الاقتراح بزيادة متتالية لمتطلبات رأس المال على مراحل متعددة، من 1.5 مليون دولار حاليًا إلى 3.5 مليون دولار. ومن بين الابتكارات التنظيمية الأخرى، يوفر الفصل الصارم بين أعمال التأمين الحياتية والعامة ومعايير تدقيق محددة. كما يتوقع الاقتراح لجنة مراقبة التأمين التي تُدار من قبل مجلس إدارة ومفوض تأمين يتمتع بالمزيد من السلطة المباشرة والمساءلة، مما يجعل الهيئة الرقابية أكثر استقلالية عن القرارات السياسية المحتملة في وزارة الاقتصاد والتجارة.
كما وصفوا مشروع القانون بأنه متوافق مع التطورات المتقدمة في أسواق التأمين الدولية بينما يكون شاملاً ومتكيفًا مع احتياجات سوق التأمين الناشئة في دولة صغيرة، أشار داعمو المشروع إلى الحاجة لقبوله السريع في القانون. حث ممثلو الصناعة على مزيد من المناقشة والتعديل المحتمل للمسودة مشيرين إلى الحاجة لجعل المشروع أكثر توافقًا مع الثقافة القانونية المحلية في التأمين.
خطة التقاعد
وُضعت خطة حسابية لنظام من مدفوعات التقاعد المستمرة للمتقاعدين اللبنانيين من قبل مستشاري التقاعد والتأمين، مجموعة مهنا. تتصور الخطة عضوية إلزامية في النظام التقاعدي الوطني لجميع الموظفين الذين يدخلون الحياة العملية حديثًا بالإضافة إلى الموظفين المولودين بعد عام 1969 والمسجلين حاليًا في NSSF. تتوفر العضوية الاختيارية للموظفين المولودين حتى عام 1969 بشرط ألا يكونوا قد سحبوا تعويضات نهاية الخدمة الخاصة بهم بالفعل ويسيكون قد أكملوا على الأقل 20 عامًا من العمل المؤمن عليه عند التقاعد.
لكافة الأعضاء في النظام، ستكون فترة التوظيف الأدنى للتأهل للحصول على معاش هي 20 سنة، حسب الخطة. ستُجمع مساهمات الراتب من كل من صاحب العمل (7.25٪) والموظف (5٪)، لمجموع مساهمة معاش بنسبة 12.25٪ من راتب المؤمن عليه، بسقف قدره 5 ملايين ل.ل (3,340 دولار). بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من أصحاب العمل دفع مساهمة تعادل 5٪ من الراتب للتأمين الصحي عند التقاعد. بموجب الخطة، سيتم تحديد المعاش التقاعدي الشهري الأدنى لمتقاعد عند 120 دولار، أو 60٪ من الراتب بناءً على كسب مستمر لراتب أدنى قدره 200 دولار على مدى 20 عامًا من الخدمة. بعد 40 سنة من العمل، سيصل المعاش إلى 80٪ من الحد الأدنى للراتب. تتيح الحسابات النموذجية للمعاشات التقاعدية التي تم التوصل إليها في ظل النظام للأعضاء المستقبليين رؤية توقعات لمعدل الاستبدال – أي مدى نسبة المعاش من الراتب النهائي – تحت عدد من السيناريوهات المحتملة للنمو في الرواتب.
