يُنظر إلى البنوك المدرجة في تصنيف بنك داتا للبنوك الفا وبيتا مع الودائع التي تتجاوز على التوالي ملياري دولار و0.5 مليار دولار من قبل العديد من المحللين الدوليين ومراقبي صناعة البنوك المحلية على أنها تمثل الطبقات العليا في القطاع المصرفي اللبناني المؤلف من 59 بنكًا، يشمل 46 بنكًا تجاريًا و13 فرعًا لها.
معًا، تُعد البنوك الـ 16 الفا و11 بيتا اللاعبين المصرفيين المسيطرين في السوق المحلية، وهما المجموعتان البنكيتان الوحيدتان اللتان لديهما وجود خارجي. وفقا لتحليل بنك داتا، تمثل بنوك الفا وبيتا أيضًا 96 في المائة من القروض الممنوحة من قبل القطاع المصرفي خلال السنوات الخمس الماضية. خلال هذه الفترة، ضخوا 10.8 مليار دولار في الاقتصاد حيث نما دفتر قروضهم من 60 مليار دولار في ديسمبر 2013 إلى 70 مليار دولار في نهاية 2018.
عند تحليل تقديم القروض من قبل هذه البنوك خلال فترة الخمس سنوات قيد النظر، تم تسجيل أعلى نمو في نشاط الإقراض في عام 2014، مع زيادة قدرها 6.8 مليار دولار، أو 11.4 في المئة مقارنة بالسنة السابقة. تراجعت نمو القروض تدريجيًا إلى 3.8 مليار دولار في عام 2015، ثم توقفت عند 1.5 مليار دولار سنويًا في السنتين التاليتين، 2016 و2017؛ وانخفضت إلى نمو سلبي بنسبة -3.8 في المئة في نهاية 2018.
يشير تحليل إضافي إلى أن الانخفاض في إجمالي القروض كان يرجع في الغالب إلى انخفاض القروض الأجنبية خلال الفترة. كان النمو الإجمالي المسجل في 2014 موزعًا بالتساوي بين القروض المحلية والأجنبية، لكن بعد نمو قوي بشكل استثنائي للقروض الأجنبية في بداية الفترة—+22 في المئة في 2014، تلاه زيادة طفيفة بنسبة 2.9 في المئة في 2015—انقلب هذا النمو بالكامل إلى السلب في الفترة 2016-2018، في تطور يُفترض أن يكون مرتبطًا بالضغوط العملة في مصر وتركيا في السنوات الثلاث الماضية. بنتيجة لذلك، في تحليل اتجاه الخمس سنوات لنشاط الإقراض من قبل البنوك اللبنانية في الأسواق الأجنبية، كما يظهر في الأرقام الموحدة للبنوك، فإن الصورة النهائية على هذه القروض خلال الفترة تكاد تكون ثابتة، مع نمو يبلغ فقط 126 مليون دولار.
بالتوازي، استمر دفتر القروض المحلي في النمو خلال الفترة 2013-2017، ممثلاً 99 في المئة من النمو في إقراض القطاع المصرفي—مع الإشارة إلى أن دفتر القروض في القطاع المصرفي اللبناني يتكون من 74 في المئة من القروض المحلية.
كانت تطورات القروض في لبنان، نظرًا لسياسات بنك لبنان، البنك المركزي اللبناني، معزولة بشكل كبير عن ضغط الصرف الأجنبي الذي أثر عالميًا على الأسواق الناشئة بعد انتقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية في نهاية 2015. جاءت عوامل أخرى وتأثيرات غير تقليدية لتؤثر على سوق الإقراض اللبناني في السنوات الثلاث الماضية، كما شهده في تطورات الإقراض المحلي من قبل البنوك اللبنانية. ولا سيما النمو السلبي في كمية القروض المسعرة بالعملات الأجنبية (FC) بين 2016 و2018—بعد نمو قروض FC في 2014 و2015 الذي كان متوافقًا مع النمو العام للقروض في تلك السنوات—تحول إلى زيادة صافية في القروض المحلية في محفظة العملات الأجنبية بمقدار 5.7 مليار دولار. هذا يقارن بزيادة صافية في القروض المسعرة بالليرة اللبنانية بقيمة 5.1 مليار دولار خلال الفترة المحللة.
في سياق حيث انخفضت دولرة القروض المحلية بشكل مستمر من 75 في المئة في 2013 إلى 70 في المئة في 2017، شهدت القروض المسعرة بالليرة اللبنانية نموًا مزدوج الرقم سنويًا حتى نهاية 2017، لكنها انكمشت بما يعادل مليار دولار (-5.9 في المئة) في 2018. انخفضت نسبة القروض إلى الودائع الإجمالية من متوسط 37.7 في المئة لفترة 2013-2017 إلى 36 في المئة في 2018. يوضح التوزيع حسب العملة أن نسبة القروض إلى الودائع بالليرة اللبنانية ارتفعت من متوسط 25 في المئة في 2013-2017 إلى 29.3 في المئة في 2018؛ وانخفضت النسبة في العملات الأجنبية من متوسط 43.2 في المئة لنفس الفترة إلى 37.1 في المئة في 2018.
على مدى السنوات الخمس الماضية، عززت البنوك الفا وبيتا في لبنان مخصصاتها لمواجهة تأثيرات البيئة الاقتصادية ذات النمو المنخفض. زادت هذه البنوك مخصصاتها الخاصة بالقروض المتعثرة من 1.5 مليار دولار في 2013 إلى 2.3 مليار دولار في 2018، بزيادة قدرها 766 مليون دولار. علاوة على ذلك، زادت المخصصات الجماعية بحوالي 500 مليون دولار وبلغت الذروة بمبلغ 1.1 مليار دولار في نهاية 2017. قامت البنوك بجهود واعية لحماية نفسها وأصحاب المصلحة في الاقتصاد اللبناني من المخاطر التي يمكن أن تحدث عندما يواجه مقترضو القروض من الأسر والشركات ضغوطًا على مواردهم المالية.
القطاع المصرفي اللبناني
تشير الرسوم البيانية التالية إلى بنوك الفا وبيتا
